再说光伏产业细分赛道，附个股

自我感觉对光伏产业链认知比锂电强。原因有二：锂电产业链太复杂，涉及的企业也很多；光伏产业继单晶多晶之争后，现在的尺寸之争也极大地引起我兴趣，这个板块钻研时间也是最长。

上个月已经对光伏整个板块机会提示，硅料的稳定和略有下降，将是整个光伏中下游的拐点。毕竟高景气度摆在那儿，今年四季度前又会是一波抢装。叠加技术更迭，梳理了一批硅片电池组件的企业，事实证明，大半月过去了，跑赢绝大多数个股，部分还新高不断。

依旧对文章中详解的个股持有逻辑看好。本文将对整个产业链细分赛道的企业进行梳理。大众皆知的逆变器这类就不说了，阳电，固德，锦浪趋势未尽，一直没有走坏。还有玻璃，几个头部企业也是业绩飞起。先说说光伏电池封装胶膜。

胶膜和逆变器一样，不收上游原材料涨价影响。随着光伏装机高景气度，胶膜需求进一步扩大。

头部企业福斯特，市占率最高，最受益，其次海优新材，联泓新科，另外东方盛虹四月底资产重组收购集团斯尔邦也是胶膜头部企业。以上操作建议，调整低吸为主，趋势操作参考逆变器。

光伏电源：英杰电气

一开始没注意这一块，在研究晶盛机电时候无意中发现。没想到小小的电源居然这么大市场，英杰电气市占率现在已经达到60%，直接完成了德国某企业产品的国产替代。

根据调研记录，单晶每GW产能大约对应配套设备 80 台左右，目前可以说满产满销，供不应求。想想这也算是有科技含量的，一个单晶炉子点个几十小时不断电，确实需要个好电源。从个股走势上看，趋势已起，主升浪大概率创新高。

HJT设备新秀金辰股份

光伏电池技术之争背景下，大火的HJT电池给相关设备厂商不断加大投入，力图突破并推动异质结加速发展。长期看，异质结HJT电池会随着成本不断降低，快速渗透。相关设备厂想象空间巨大，金辰股份近期首台异质结设备已经交付晋能集团验证，在行业里处于前列。对比电池设备行业中的迈为何捷佳，可以说想象空间巨大，弹性最大。近期走势也反应主力预期一致性，建议调整低吸为主。

上面两个市值小，高景气度公司唯一不好共同点，有股东少量减持。我是挺反感这个，是利益输送还是改善生活，不好判断。所以我低吸操作时也不会大仓位上，不过确实非常看好持有逻辑。

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