6月29日股市和基金早报

一、财经要闻：

1、央行货币政策委员会：召开2021年第二季度例会。要加强国内外经济形势的研判分析，加强国际宏观经济政策协调，防范外部冲击，集中精力办好自己的事，搞好跨周期政策设计，支持经济高质量发展。稳健的货币政策要灵活精准、合理适度，把握好政策时度效，保持流动性合理充裕。

2、发改委、市场监管总局：派出联合调研组，赴河南、河北两省开展专题调研，了解化肥期现货市场运行情况。下一步，将继续密切关注尿素等农资市场动态，加强市场监管，坚决打击囤积居奇、哄抬价格、捏造散布涨价信息等行为，维护化肥等农资市场秩序和价格稳定。

3、央视新闻：6月28日上午，在建规模全球第一、单机容量世界第一、装机规模全球第二大水电站，金沙江白鹤滩水电站首批机组正式投产发电。据了解，首批机组投产后发出的电力将主要送往江苏、浙江，助力长三角地区经济发展。白鹤滩水电站投产发电后，将与三峡工程、葛洲坝工程，以及金沙江乌东德、溪洛渡、向家坝水电站一起，构成世界最大的清洁能源走廊。

4、全美房地产经纪人协会：5月，美国现房销售中位价格创下了37.7万美元的历史新高，同比增长26%，创1999年有记录以来的最大的涨幅，自2012年3月连续111个月上涨。监测的美国183个大都市中，99%的地区房价在一季度出现上涨，其中89%的地区房价出现两位数上涨。

5、私募排排网：股票私募整体仓位指数为81.13%，环比下滑0.36个百分点，连续两周出现下滑。分规模来看，百亿私募进行了大幅度的减仓，其余规模股票私募均出现了加仓。目前，百亿私募仓位指数为84.80%，环比减仓2.68个百分点，创下年内单周减仓之最；较上周相比，仓位超过8成的百亿私募占比大幅下降6.45个百分点。

6、证券日报：汽车行业占全球二氧化碳总排放的7.3%，是全球碳排放最大的行业之一。截至目前，已有11家跨国车企提出明确的“减碳”目标或“碳中和”时间表。尽管近年来国内车企在汽车电动化方面独树一帜，但在实现“双碳”目标的整体布局方面仍缺乏中长期的规划。由于“碳中和”在汽车行业的细则尚未出台，加上减碳成本和投入规模巨大，大部分国内车企正处于技术转型的高投入期。

二、公告精选：

1、宁德时代：与特斯拉签订了协议，约定公司将在2022年1月至2025年12月期间，向特斯拉供应锂离子动力电池产品。作为有限合伙人之一参与投资“山东绿色发展股权投资基金合伙企业（有限合伙）”，基金将重点投资节能减排、环境保护与治理、清洁能源、循环经济、绿色制造等新能源领域。

2、吉宏股份：拟通过包括但不限于受让股权、增资等方式，收购贵州钓台贡酒业有限公司不低于70%的股权，进而持有贵州省仁怀市茅台镇古窖酒业有限公司资产。同时，以自有资金1000万元成立正奇私募，将其作为参与投资成立产业基金的主体，根据公司整体发展战略及白酒产业布局发起设立私募股权投资基金。

3、森特股份（5连板）：发布股价异动公告。与隆基股份的合作尚处于初级阶段，未涉及具体项目，能否实施尚存在不确定性。公司主业未发生变化，尚未承接BIPV工程订单，未开展BIPV工程建设。

4、ST摩登（6连板）：发布股票交易异常波动公告。近日关注到存在关于公司“酒企借壳”的相关传闻。经核实，上述传闻并不属实，并不涉及与酒企业的“借壳”、“重组”的洽谈或谈判等行为。

5、华为迟林春：解释华为“不造车”的原因。因为华为ICT在欧洲有巨大的商业利益，德国是巨大的市场，如果造车就会和当地车企产生直接竞争；其次，造车也需要巨大的资本。再次重申，华为也不会控股任何一家汽车主机厂，哪怕1%。

三、题材前瞻：

1、针状焦涨价传导顺畅、碳中和助力需求爆发。

据外媒报道，7月1日起，受国际针状焦价格由1500-1800美元/吨上调至2000美元/吨以上影响，印度石墨电极全面涨价，超高功率UHP600从29万卢比/吨涨至34万卢比/吨，涨幅17%；高功率HP450从22.5万卢比/吨上涨到27.5万卢比/吨，涨幅22%，此轮价格调整将至少维持至9月下旬。从国内情况看，本周进口针状焦价格调涨叠加煤沥青价格高位持稳，石墨电极看涨情绪浓厚。

业内认为，短期看，国内外针状焦涨价顺利传导至下游，为下半年高景气奠定了基础。中长期看，针状焦作为生产高功率、超高功率石墨电极和锂电负极材料的重要原材料，下游对应电弧炉绿色炼钢和新能源汽车动力电池，均受益碳中和推进，行业需求持续看好。

2、世界人工智能大会将举办、华为“昇腾”生态迎风口

据报道，2021世界人工智能大会（WAIC2021）将于2021年7月8日-10日在上海举办，本届大会将以“智联世界，众‘智’成城”为主题，由国家发改委、工业和信息化部、科技部等部门以及上海市政府共同主办。会议将发布国内首本《时空人工智能白皮书》，从技术概念、发展路径、应用领域等多维度展示时空AI的创新性和融合性。据悉华为昇腾生态出席本次大会，华为将向全球开发者公布其技术参数，共同打造AI生态，推动AI产业落地。

点评：华为已联合超过100家头部ISV基于昇腾孵化了超过120个解决方案，使能行业应用创新。目前，华为已经基于AI芯片，发布了端边云全系列硬件，以及CANN、MindSpore等工具，形成了华为昇腾AI全栈技术。专家表示，昇腾生态将成为智能时代的加速器。

3、草甘膦价格再创新高、涨幅超预期开启长景气周期。

据百川资讯，6月25日，草甘膦价格为48817元/吨，上调2000元，涨幅4.27%。供应商报价5-5.5万元/吨，海外供应商价格上调20%，7月19日执行。今年以来，草甘膦价格持续上涨，价格已创历史新高，至目前涨幅达80%，同比涨幅超130%。

今年以来，在醋酸-甘氨酸、黄磷等原材料成本推动、行业供需格局持续优化的背景下，草甘膦价格持续上涨。原料甘氨酸价格由年初的15500元/吨上涨至约20000元/吨，同时近期由于云南限电影响，黄磷价格从16000元/吨大幅上涨至最高约25000元/吨，卓创资讯测算目前草甘膦行业毛利润超过17000元/吨，国内企业订单已经排至9-10月份，下游需求旺盛。供应方面，目前全球除了拜尔的38万吨海外产能，其余约70万吨产能全部集中在国内，未来行业几乎没有新增产能。目前国内统计库存不足1万吨，远低于安全库存状态。机构预计，随着转基因作物的推广应用，草甘膦需求还持续稳步增长，预计2021－22再现十年一遇的景气周期，涨价幅度有望超预期。

4、远景动力将建动力电池厂、锂电设备迎来高景气周期。

据央视新闻报道，中国远景科技集团旗下的远景动力将在法国投资兴建动力电池工厂，项目投资总额预计20亿欧元，将从2022年开始建设，2024年投入生产，为雷诺及其他品牌的电动车型提供动力电池。其目标产能是到2030年达到24GWh。

近期，国内外多家企业纷纷公布动力电池扩产计划，如蜂巢能源仅在2021年上半年就规划新增产能近90GWh；欧洲动力电池龙头Northvolt将扩建20GWh电池产能，计划于2023年向大众汽车交付。天风证券李鲁靖表示，本轮锂电池产能扩产的投资额及规模超以往，头部企业为扩张主力，新势力企业奋起直追，项目集中在两年内建成，锂电设备公司或迎来戴维斯双击。远景动力将建动力电池厂、锂电设备迎来高景气周期。

5、新款iPhone毫米波机型占比增加、推动AiP模组需求。

据科技媒体报道，苹果计划于今年下半年推出的新一代iPhone中，5G毫米波（mmWave）比重将增至六成，总数预计会接近9000万部，将提升对AiP模组的需求。

天风国际分析师郭明錤也表示，与2020年相比，全球5G毫米波基础建设的覆盖率将在2021年下半年显著提升。预计新款iPhone的毫米波机型比重将明显增长至55%至60%，作为对比，iPhone 12的毫米波机型比重约为30%至35%。

四：全球视野：

1、韩国：将半导体、二次电池、疫苗三大领域指定为国家战略技术，为设备投资提供2万亿韩元以上的融资支持，并立法提供税务、金融支持。

2、日经225指数跌0.06%，报29048.02点。韩国KOSPI指数跌0.03%，报3301.89点。

3、欧股收盘全线下跌，德国DAX指数跌0.34%，报15554.18点；法国CAC40指数跌0.98%，报6558.02点；英国富时100指数跌0.88%，报7072.97点。

4、美股三大指数涨跌不一，纳指和标普500指数均续创历史新高，纳指涨0.98%，报14500.51点；标普500指数涨0.23%，报4290.61点；道指跌0.44%，报34283.27点。