联科科技首日换手0.44% IPO募6.49亿中泰证券赚0.35亿

　　中国经济网北京6月23日讯 今日，山东联科科技股份有限公司（股票简称“联科科技”，股票代码“001207”）在深交所主板上市。截至今日收盘，联科科技报20.55元，涨幅44.01%，成交额412.86万元，换手率0.44%，总市值37.40亿。

　　联科科技是一家专业从事二氧化硅和炭黑的研发、生产与销售的高新技术企业，其中二氧化硅产品主要包括LK、LKHD及LKSIL系列橡胶工业用二氧化硅和非橡胶工业用二氧化硅；炭黑产品主要包括N100、N200、N300、N500、N600、N700系列及LK系列橡胶用炭黑和特种炭黑。公司两大系列产品主要用于轮胎和工业橡胶制品、电缆屏蔽料、色母料及饲料和日化行业等领域。

　　联科集团直接持有公司股份9786.15万股，间接持有公司股份105.61万股，合计持有公司股份9891.76万股，占公司发行前总股本的72.46%，为公司的控股股东。吴晓林和吴晓强合计间接持有公司76.28%的股份，为公司的实际控制人。

　　联科科技于2021年1月14日首发过会，发审委会议提出询问的主要问题：

　　1、发行人报告期内存在“转贷”行为。请发行人代表说明：（1）同一笔贷款转出单位与转入单位不同的原因及合理性，转出与转入单位是否具有关联关系；（2）“转贷”资金通过多家单位流转后再转回发行人、部分“转贷”资金转出与转入时间间隔较长的原因及合理性，是否存在利用“转贷”行为向发行人控股股东、实际控制人及其关联方进行资金拆借的情形；相关信息披露是否真实、准确、完整；（3）是否存在借助“转贷”行为进行体外资金循环粉饰业绩的情形；（4）“转贷”行为涉及的贷款本息是否按期全额归还，是否存在纠纷或潜在纠纷；相关事项是否构成重大违法违规行为，是否存在被行政处罚的风险。请保荐代表人说明核查依据、过程，并发表明确核查意见。

　　2、报告期内，发行人前五大供应商存在一定变化，昊星硅业为发行人纯碱第二大供应商。请发行人代表说明：（1）实际控制人吴晓林退出昊星硅业的原因，股权转让价格是否公允，是否存在名义转让仍实质控制或持股以规避关联交易的情形，是否存在纠纷及潜在纠纷；（2）报告期内向昊星硅业进行采购的合理性和必要性；相关交易价格是否公允，昊星硅业是否存在为发行人分摊成本、承担费用或其他利益转移安排的情形；（3）石英砂及硫酸的主要供应商变动是否合理，报告期采购单价波动是否正常。请保荐代表人说明核查依据、过程，并发表明确核查意见。

　　3、发行人报告期内扣非后归母净利润、收入净利润率以及经营活动产生的现金流量净额波动较大。请发行人代表说明：（1）发行人报告期内归母净利润、收入净利润率以及经营活动产生的现金流量净额大幅波动的原因，相关因素是否已消除，是否会对发行人持续经营能力造成重大不利影响，相关风险是否充分披露；（2）主要产品报告期销售单价大幅波动的具体原因，是否与市场价格趋势一致，发行人是否具备应对产品及原料价格波动风险的能力，相关信息披露是否充分、准确；（3）贸易型客户与行业经营惯例是否相符，相关收入是否真实实现。请保荐代表人说明核查依据、过程，并发表明确核查意见。

　　4、请发行人代表说明：（1）郑在旺、赛林（香港）将发行人股权以零对价转让给联科集团的原因及合理性，是否符合外汇、税收监管规定；相关外方股东的投资及股权受让行为是否真实，是否存在受托持股或信托关系等情形；（2）是否存在以较低价格供货给郑在旺、赛林（香港）代理销售，如是，是否构成联科集团变相侵占发行人利益的情形，是否损害发行人债权人的利益，是否存在潜在纠纷；（3）联科新材料从全国中小企业股份转让系统摘牌的原因，与其他少数股东是否存在纠纷或潜在纠纷，是否存在未披露的利益安排；（4）报告期内发行人与联科新材关联交易价格是否公允；联科新材料新三板挂牌时未完整发现并披露关联方的原因，相关内控制度是否存在缺陷，对关联方交易及披露是否有效。请保荐代表人说明核查依据、过程，并发表明确核查意见。

　　联科科技本次在深交所主板上市，公开发行股票4550万股，发行价格为14.27元/股，保荐机构为中泰证券，保荐代表人是陈凤华、阎鹏。联科科技本次募集资金总额为6.49亿元，募集资金净额为5.96亿元。

　　联科科技最终募集资金净额较原计划少421.41万元。2020年12月11日，联科科技公布的招股说明书显示，公司拟募集资金6.01亿元，将用于10万吨/年高分散二氧化硅及3万吨/年硅酸项目、研发检测中心建设项目、偿还银行贷款项目、补充流动资金项目。

　　联科科技本次上市发行费用为5297.22万元（不含增值税），其中保荐机构中泰证券获得保荐与承销费用3546.43万元。