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文/《理财周刊》大数据研究中心

2021年7月1日

一．全球指数

指数名称：道琼斯工业平均；涨跌幅：0.38%；最新价：34633.53

指数名称：纳斯达克综指；涨跌幅：0.13%；最新价：14522.38

指数名称：标普500；涨跌幅：0.52%；最新价：4319.94

因7月1日香港特别行政区成立纪念日,港股周四休市一天

二、资金面（以下内容来源于国金证券）

银行间市场国债到期收益率维持小幅震荡态势；两市融资余额环比持续回升，融资交易客户总体仍持乐观积极态度；沪股通及深股通暂停提供交易服务，海外资金配置A股的积极性有所降温；限售股解禁金额环比有所下降，近期市场解禁压力逐渐减弱；本周新股发行募集金额环比有所下降，近期IPO发行节奏总体较快。

三、综合评论（以下内容来源于国金证券）

昨日大盘震荡调整，银行、地产等权重走强，创业板指续创新高后回落。截至收盘，上证指数跌0.07%，深成指跌0.81%，创业板指跌0.63%。医药、白酒等行业涨幅居前，军工、计算机等板块跌幅居前。

消息面上：1、四部门：加强具有中医特色的感染性疾病科、重症医学科等科室及疫病防治队伍能力建设。发改委等四部门联合印发《“十四五”优质高效医疗卫生服务体系建设实施方案》。方案提出，加强具有中医特色的肺病科、急诊科、感染性疾病科、重症医学科等科室及疫病防治队伍能力建设，搭建中医药疫病防治科研支持平台。建设可转换传染病区、可转换ICU、生物安全二级及以上实验室、医疗废弃物处置设施等，配备呼吸机、体外膜肺氧合（ECMO）、移动CT、心肺复苏等重症急救抢救设备，做好必要的负压救护车、移动中药房等移动设备配置，做好医用防护物资和药品储备。

2、第24届中国集成电路制造年会暨供应链创新发展大会将于10月13日-15日在广州召开。中国半导体行业协会发布通知，第24届中国集成电路制造年会暨供应链创新发展大会将于10月13日～15日在广州召开。本届高峰论坛将围绕当前全球半导体产业形势和我国产业发展状况，共商以供应链创新带动产业链上下游各环节联动的战略大计。针对中国集成电路先进制造、先进封装技术、装备和零部件、专用材料和检验与测试领域重点突破、推进产业重大项目顺利进展、加强集成电路产业与新兴应用产业协同和各地区之间协同，促进自主创新和产业集聚发展等方面的重点内容，邀请高层领导及海内外知名半导体企业、研究机构、产业联盟的专家进行交流。

昨日大盘震荡调整，银行、地产等权重走强，创业板指续创新高后回落。布局中报行情，可关注半导体、新能源车板块的投资机会。

（股市有风险，投资需谨慎）

四．今日盘前热点

1．封测龙头上半年业绩靓丽

长电科技7月1日晚间公告，预计公司2021年上半年实现的净利润为12.80亿元左右，同比增长249%左右。业绩增长主要来自于国际和国内客户的订单需求强劲，公司营收同比大幅提升。此外，出售参股公司SJ SEMICONDUCTOR CORPORATION股权影响当期投资损益2.86亿元。

相关公司：长电科技600584；影响强度：95.14％

相关公司逻辑：长电科技是目前国内唯一一家具有RF-SIM卡封装技术的厂商，中芯国际与公司是芯片制造产业链前后道紧密的合作伙伴。公司在全球封测十强榜单中排名第三，中国大陆第一。

2. 全球被动元件供货吃紧

根据集邦咨询调查，受到马来西亚政府延长全国行动管制影响，全球被动元件（MLCC）市场供货将面临挑战。其中又以高端MLCC最为吃紧。MLCC被称作是“电子工业大米”，被广泛应用于手机、PC、基站、物联网、汽车等领域，一年消耗量在万亿颗级别，也是被动元件中需求最大、发展最快的品类。受益5G新基建需求拉动，MLCC被动元器件用量持续增长；另外，TWS耳机及新能源汽车发展也极大地拉动了MLCC需求。

相关公司：火炬电子603678；影响强度：93.09％

相关公司逻辑：火炬电子布局军用MLCC和特种陶瓷材料，分别是航天装备和航空发动机等高端装备的重要支撑器件和材料。

3. 四部委：到2025年基本建成优质高效整合型医疗卫生服务体系

国家发展改革委、卫生健康委、中医药管理局和国家疾病预防控制局共同编制《“十四五”优质高效医疗卫生服务体系建设实施方案》。方案提出，到2025年，在中央和地方共同努力下，基本建成体系完整、布局合理、分工明确、功能互补、密切协作、运行高效、富有韧性的优质高效整合型医疗卫生服务体系，重大疫情防控救治和突发公共卫生事件应对水平显著提升，国家医学中心、区域医疗中心等重大基地建设取得明显进展，全方位全周期健康服务与保障能力显著增强，中医药服务体系更加健全，努力让广大人民群众就近享有公平可及、系统连续的高质量医疗卫生服务。

相关公司：迈瑞医疗300760； 影响强度：98.51％

相关公司逻辑： 迈瑞医疗主要从事医疗器械的研发、制造、营销及服务，主要产品涵盖三大领域：生命信息与支持、体外诊断以及医学影像。

4．国际油价冲上75美元/桶

WTI原油期货站上75美元/桶，为2018年10月以来新高。

相关公司：杰瑞股份002353； 影响强度：98.48％

相关公司逻辑：杰瑞股份主要业务是油气田设备及技术工程服务，公司的产品和服务主要应用于石油天然气的勘探开发。

相关公司：通源石油300164； 影响强度：98.27％

相关公司逻辑：通源石油主要从事油田增产技术的研发、产品推广和作业服务，能够提供以复合射孔解决方案为核心的复合射孔器销售、复合射孔作业服务、复合射孔专项技术服务、爆燃压裂作业服务以及油田其他服务。

5．四部委：更好发挥中医药特色和比较优势 建设30个左右国家中医药传承创新中心

国家发展改革委、卫生健康委、中医药管理局和国家疾病预防控制局共同编制《“十四五”优质高效医疗卫生服务体系建设实施方案》。方案提出，坚持中西医建设任务同规划、同部署、同落实，遵循中医药发展规律，认真总结中医药防治新冠肺炎经验做法，建立符合中医药特点的服务体系，更好发挥中医药特色和比较优势，推动中医药和西医药相互补充、协调发展。建设 30 个左右国家中医药传承创新中心，重点提升中医药基础研究、优势病种诊疗、高层次人才培养、中医药装备和中药新药研发、科技成果转化等能力，打造“医产学研用”紧密结合的中医药传承创新高地。

相关公司：云南白药000538； 影响强度：98.38％

相关公司逻辑：云南白药是一家主要经营化学原料药、化学药制剂、中成药、中药材、生物制品等的公司。主要产品包括云南白药系列、三七系列和云南民族特色药品系列。

相关公司：东阿阿胶000423； 东阿阿胶影响强度：93.71％

相关公司逻辑：主营业务为从事阿胶及阿胶系列产品的研发、生产和销售业务。

6．集装箱航运市场持续向好，港口龙头上半年业绩大超预期

上港集团公告，预计2021年上半年公司实现的净利润约85.42亿元，同比增长122.5%左右。上半年，公司母港货物吞吐量和集装箱吞吐量实现了大幅增长，港口主业的利润贡献稳步增长；集装箱航运市场持续向好，公司控股及参股的相关航运公司预计利润大幅增长；子公司上港集团瑞泰发展有限责任公司、上港集团瑞祥房地产发展有限责任公司房产销售利润大幅增长。

相关公司：上港集团600018； 影响强度：93.47％

相关公司逻辑：上港集团主要从事港口相关业务，主要分为集装箱板块、散杂货板块、港口物流板块和港口服务板块，公司母港集装箱吞吐量连续九年位居世界第一。

相关公司：招商港口001872； 影响强度：91.01％

相关公司逻辑：招商蛇口主要从事集装箱、散杂货码头及港口配套业务的开发建设和经营管理，公司旗下拥有华南地区重要的进出口港口区—赤湾港区及与之配套的港口服务企业18家。

五、涨停揭秘

板块：无线充电

板块逻辑：2020年10月，苹果推出新型磁吸无线充电技术，提升对无线充电器的准确定位，最高支持15W充电。

相关公司：均胜电子600699

相关公司逻辑：均胜电子研发的车内手机无线充电技术和V2X（车和车、车和路）通信系统都已成熟可以投入商用；与高通签署无线电动车充电许可协议,将在产品组合中嵌入高通的无线电动车充电技术。

板块：白酒概念

板块逻辑：白酒概念成分股包括防御性较强的以白酒为主营的个股。

相关公司：舍得酒业600702

相关公司逻辑：舍得酒业属白酒制造业，主营生产、销售酒类及纯净水，技术服务等。酒类产品主要有天子呼、吞之乎、舍得系列、沱牌天曲系列、陶醉系列、沱牌特曲系列和沱牌大曲系列等品种。

数据来源于恒生聚源；次日上涨概率、次日平均涨幅是通过算法根据统计历史营业部上龙虎榜后1日的涨幅数据得到的客观结果；

过往数据不预示未来，以上内容不构成投资意见，股市有风险，投资需谨慎。