西普发布｜2020-2021年医药工业发展指数权威发布

9月25日，中康科技于西普会上权威发布2020-2021年医药工业发展指数和医药工业综合竞争力指数。

医药工业发展指数，采用定基算法，以2018年季度平均值为基准（指数值为100），从“行业投资、营收水平、盈利水平、出口贸易”四个维度评估医药工业综合发展趋势和核心运营指标波动情况，客观、直观反映医药工业的景气度。

医药工业综合竞争力指数，以企业“商业化能力、研发力、产品力、品牌力、生产力、盈利力”六力模型，对中国境内医药工业企业进行多维度、多指标的全方位评估。医药工业综合竞争力指数反映医药工业企业的综合竞争力。

医药工业整体水平呈稳步上升态势

2021年1季度和2季度医药工业发展指数分别为113.4和137.4，同比2020年上涨31.2%和24.4%。除2020年1季度受疫情影响医药工业指数下降至86.4外，行业整体水平呈稳步上升态势，行业整体发展比较良性，生物药品制造和卫生材料及医药用品制造行业是最近5个季度医药工业发展的主要动力。

图1：2019Q1-2021Q2医药工业发展指数

数据来源：中康CMH

生物药品、卫生材料及医药用品制造驱动行业增长

在医药工业六大子行业中，生物药品制造发展最为良性，2020年2季度以来，指数一直维持在120以上。由于多款新冠疫苗获得附条件批准上市和疫苗接种率的迅速提高，生物药品制造行业2021年1、2季度指数高达195.2和405.8。

卫生材料及医药用品制造行业也是新冠主要受益行业，2020年第2-4季度，行业发展指数持续维持在180以上。2021年上半年相比于2020年2-4季度有所回落，2021年1、2季度发展指数分别为134.5和126.5，但仍然领先于生物药品制造以外的其它子行业。

自2019年以来，化学药品制剂制造业指数一直在100左右徘徊，这与药品带量采购常态化，集采品种的营收和盈利水平下滑有一定关系。化学药品原料药制造业景气度略好于化学药品制剂制造业，2021年1、2季度指数均高于110。

2021年1、2季度中成药生产指数分别为92.9和97.9，行业下行趋势明显。2020年疫情影响下，感冒药、止咳药、咽喉用药等品类（中成药占比较大）销售下滑，加上近两年受到辅助用药控制、中药注射剂市场规模萎缩等影响，行业受冲击尤为明显。中药饮片加工业逐渐复苏，2021年1、2季度指数略高于100，但仍低于行业平均，增长动力不足。

表1：2019Q1-2021Q2医药工业六大子行业发展指数

数据来源：中康CMH

医药工业综合竞争力指数发布：恒瑞、阿斯利康、广药集团位列前三

结构调整、产业升级，新格局、新生态正在形成。未来十年，企业实现高质量发展，需要厘清自身资源和能力，与产业生态有机结合。中康科技以“商业化能力、研发力、产品力、品牌力、生产力、盈利力”六力模型，对中国境内医药工业企业进行多维度、多指标的全方位评估，以指数形式，直观、客观反映医药工业企业综合竞争力。

西普会上，中康科技公布了2020-2021年医药工业综合竞争力指数TOP100企业（以下简称指数TOP100企业）和2020-2021年医药工业综合竞争力指数·中成药指数TOP50企业（以下简称中成药指数TOP50企业）。

综合竞争力指数TOP100企业的指数入围门槛为353.1，恒瑞医药的综合竞争力指数为828.8，排名第一。TOP10企业竞争力指数均超600，分别为恒瑞医药、阿斯利康制药、广州医药集团、扬子江药业、华润医药集团、中国医药集团、石药控股集团、中国生物制药、上海医药集团、百济神州。

2020年指数TOP100企业药品营业收入为7524.5亿元（数据统计范围仅针对化学药品原料药、化学药品制剂、中成药和生物药），占全国药品营业收入40.6%。营业收入在百亿以上的企业有26家，50-100亿企业有24家。

图2：指数TOP100企业药品营业收入占比

创新驱动发展，研发力成为企业核心竞争力之一

医药工业综合竞争力指数TOP100企业中，以化学药为主的企业有70家，中成药为主的企业23家，生物药品为主的企业7家。从这100家企业竞争力指数来看，研发能力较强的化学药企业和生物药企业指数高，排名靠前。在综合竞争力前十名企业中，除了商业化能力外，研发实力也在行业内遥遥领先。

从研发力看，竞争力前十企业分别是百济神州、恒瑞医药、再鼎医药、阿斯利康、中国生物制药、康希诺生物、石药控股集团、诺华制药、默沙东制药、上海复星医药集团。

（指数发布现场，恰遇博鳌台风雨，但领奖嘉宾高涨的热情丝毫未减）

会上同时公布了医药工业综合竞争力指数·中成药指数TOP50企业，竞争力前十企业分别为广药集团、华润医药集团、云南白药集团、步长制药、天士力医药、片仔癀药业、以岭药业、济民可信集团、北京同仁堂、浙江康恩贝制药。

关于西普指数

西普指数（Cheo lndex），是在特定时段内，通过对产业经济运行数据和最具竞争力与影响力的企业与品牌集群核心指标持续监测，建立统一的标准化评价模型得到的相对数。指数反映健康产业发展水平和变化趋势，同时也反映企业和产品竞争力。

西普指数由中康科技编制并发布，通过全数据量化、多维度的指数方式，全面、直观、客观、严谨地评估医药工业、零售行业和头部品牌的发展状态，反映行业发展状况和主体企业的竞争力，是洞悉健康产业发展情势的权威量化指标。

西普指数目前由医药工业发展指数（含医药工业综合竞争力指数）、药品零售行业发展指数（含药品零售企业综合竞争力指数）和健康产业·品牌发展指数三组系列指数构成。该指数对于正处“创新驱动，结构调整、转型升维”期的中国健康产业发展具有重要指导与决策意义。