东汉朝廷又拜原度辽将军吴棠领护羌校尉，守卫安夷

建初元年（76年），安夷（今青海海东市平安县西）有位县吏抢了羌人卑湳部落的妇女为妻，这位妇女的丈夫杀死了县吏，安夷县长宗延追赶他们，一直追出边塞。同部族的羌人害怕被杀，就一同杀死了宗延，与勒姐和吾良两个部族联合起来，进犯边界。陇西太守孙纯派从事李睦和金城的部队在和罗谷集结，与卑湳等部族交战，杀死和俘虏几百人。东汉朝廷又拜原度辽将军吴棠领护羌校尉，驻守安夷。

第二年夏天，迷吾与部众聚集人马，打算出边塞反叛。金城太守郝崇追赶迷吾，在荔谷交战，被打得大败，损失了两千多人，郝崇只身骑马逃脱。这时候，各羌人部族以及附属国卢水胡全都与迷吾相呼应，吴棠控制不住局面，被征召免官。

武威太守傅育代替吴棠担任校尉，迁到临羌（今青海湟源县）驻防。迷吾又同封养部族首领布桥等五万多人，一起侵犯陇西、汉阳（治冀县，今甘肃天水市甘谷县）两郡。八月，东汉朝廷派行车骑将军马防为主帅，长水校尉耿恭为副，率领北军的越骑、屯骑、步兵、长水、射声等五校兵以及各郡的弓弩手，共三万人，讨伐西羌人。马防等人在冀县大破西羌，斩俘四千余人，解了临洮之围。索西、迷吾等全部投降，只有布桥等两万人屯望曲谷（今甘肃岷县西）不降。

马防于是修筑索西城（今甘肃岷县梅川镇梅城村），将陇西南部都尉迁到索西城驻守，全部恢复了监视敌情用的岗亭和土堡。第二年春，马防大败布桥，又有一万多人投降。不久，马防被调回朝廷，留下耿恭继续追击没有投降的羌人，斩首俘虏千余人，勒姐、烧何等十三个羌人部落投降。元和三年（86年），迷吾再次与弟弟号吾以及各杂居的部族反叛。秋天，号吾率轻兵入侵陇西边界，陇西郡负责烽火的佐吏李章追赶号吾，活捉了他。号吾说：“只是杀了我，对羌人没什么损害。假使能够将我活着放回去，我保证羌人必定全部撤兵，不再侵犯边塞。”

陇西太守张纡觉得号吾说得有理，就把他放了回去。号吾遵守诺言，回去后立刻解散了羌人，各自回到原先生活的地方，迷吾撤退到黄河北边的归义城（今青海西宁西南）居住。傅育不想讨伐迷吾而失去信义，就招募羌人，打算让羌胡各部族互相攻打。羌胡不肯，再次背叛出塞，重新投靠迷吾。章和元年（87年），傅育上书，请求征调陇西、张掖、酒泉郡各五千人，由各郡的太守率领，自己则率领汉阳、金城的五千人，合起来有两万兵力，与各郡约定日期，一起攻打迷吾。他命令陇西部队占据黄河南边，张掖、酒泉的部队在迷吾的西边拦截。

各路军队尚未会合，傅育的军队就单独推进。迷吾知道后，将部族、帐篷搬迁离去。傅育挑选了三千精锐骑兵，穷追迷吾，夜间抵达了建威南边的三都谷（今甘肃陇南市武都区），距敌人只有几里远，准备等天亮后就进攻迷吾。迷吾派三百人乘夜袭击傅育的军营，营中士兵没有防备，全都惊慌溃散，战败逃走。傅育下马亲手交战，杀了十多个敌人，最终战死，全军战死了八百八十人。等到各郡的部队赶到，羌人已经退走了。东汉朝廷任命陇西太守张纡接替校尉一职，率领一万人，驻守临羌。迷吾杀了傅育，习惯于在边境获取好处，又与各部族的七千步骑兵，进犯金城边塞。

张纡派从事司马防（这个不是司马懿的父亲哦）率领一千多骑兵，会同金城的部队，在木乘谷（今青海湟源县巴燕乡巴燕峡村）与迷吾会战，大败迷吾。迷吾通过译使请求投降，张纡同意了。迷吾于是带领同部族的人来到临羌县。张纡部署兵力，举行大会，将毒药放在酒中。等羌人喝醉以后，张纡亲自动手，伏兵四起，杀了羌人头目八百多人，割下迷吾等五人的脑袋，用来祭奠傅育的坟墓。又派兵攻打在山谷间的羌人，杀死四百多人，活捉了二千多人。迷吾的儿子迷唐得知消息，跟同部族的人一起朝着边塞哭喊，然后用子女和金银聘问接纳各部族的羌人，化解过去的仇恨，相互交换人质，与烧何、当煎、当阗等部族联合起来。

迷唐带领五千人马，侵犯陇西边塞，太守寇盱与迷唐在白石交战。迷唐形势不利，率领人马退回大小榆谷，召集北方的各胡人附属国，会合附属部族，种族和部众一时非常强盛。张纡没能力征讨迷唐，后因犯法被征还，东汉朝廷任命张掖太守邓训接任校尉。迷唐纠集各部族四万多人，约定黄河结冰后，渡河攻打邓训。此前小月氏胡人散居在塞内，能作战的有二三千骑兵，都骁勇健壮，每次和羌人交战，常常能够以少胜多，虽然他们首鼠两端，但汉人也时常收容并使用他们。迷唐与武威羌人部落合兵共一万多骑，来到塞下，不敢攻打邓训，想先胁迫月氏胡人。

邓训出手护卫小月氏胡人，阻止双方交战。谋士们都认为羌人、胡人互相攻击，对汉朝有利，既然夷人攻打夷人，不应该阻止他们交战。邓训说：“不对。现在张纡不讲信誉，羌人各部落才大举行动。推究胡人各部落不能满意的原因，都是因为我们对他们的爱护和信誉不够。现在趁他们处境危急，用恩德来安抚他们，可能还会有些用处。”于是下令打开城门以及他自己住处的园门，把所有的胡人妻子儿女都驱使进来，派重兵守卫。羌人抢劫没有收获，又不敢逼近胡人各部落，就退兵离去了。湟中的胡人都说：“汉朝常想让我们相互争斗，现在邓使君用恩德信誉来对待我们，开门收容我们的妻子儿女，我们这才得以与父母团聚。”

大家都高兴地叩着头说：“我们只听邓使君的命令。”邓训于是收留了几百个勇敢的年轻人，把他们作为随从。羌人、胡人的风俗，以病死为羞耻，每当病重到了危急关头，就用刀自杀。邓训听说有病重的人，就把他抓来绑好，不给他刀子，派医生用药治疗，治好了很多人，大人小孩都十分高兴，感激不已。在邓训的感召下，迷唐的伯父号吾带着母亲和八百余户族人，从塞外来投降。邓训随后征发湟中的秦人、胡人、羌人士兵四千人，出塞在写谷（今青海湟源县西北巴燕乡巴燕村）袭击迷唐，杀死并俘虏六百多人，缴获马牛羊一万多头。

迷唐部众都被打散了，就离开大榆谷、小榆谷，搬到颇岩谷居住。这年春天，迷唐又想回老地方从事耕种。邓训征发湟中六千人，命令长史任尚统率，缝皮革做船，放在木筏上渡过黄河，袭击迷唐的帐下豪强，斩杀俘虏不少。又乘胜向北追击，恰巧任尚等人夜间被羌人攻击，于是自愿随从的羌人胡人并力打败偷袭的羌人，前后杀敌一千八百多人，俘虏二千人，缴获马牛羊三万多头。迷唐部落差不多被消灭殆尽，于是率领残部，远迁营帐，西去一千多里，以前归附于他的各个部落都背叛了他。邓训又用赏赐贿赂的办法，进行离间，逐渐瓦解了这些部族。

烧当部落头领东号前来叩头请罪，其余部落也都叩门送来人质归附。邓训安抚接纳前来归附的人，威信极大地建立起来，于是罢除守边的士兵，让他们各自回原郡，只留不带刑具的犯人二千余人，分散边关屯田，帮穷人耕种，修理城郭堡垒。永元四年（92年）冬，邓训病逝，蜀郡太守聂尚接任校尉。聂尚看到自己的前任多次征讨，都难以降服羌族各部，就想用文德使羌人归服，便派传译的信使招呼迷唐，让他回到大小榆谷居住。迷唐回来以后，派他的祖母卑缺到聂尚处，聂尚亲自将卑缺送到边关下，为她祭祀路神并设宴送行，派翻译田汜等五人护送她到部落。迷唐却藉此机会反叛，竟然与其他部族一道，将田汜等人活活肢解，用他们的血盟誓，再次入侵金城边塞。

永元五年（93年），聂尚被征还免职，居延都尉贯友接任校尉。贯友认为迷唐很难用道德感化，终究都会叛乱，就派传译的信使挑拨离间各羌人部落，用财物引诱他们，让羌人的联合自行瓦解。之后，贯友才派兵出塞，攻打在大小榆谷的迷唐，杀死及俘虏羌人八百多人，收得麦子几万斛，又在逢留大河（今青海贵德县、尖扎县之间）两岸夹河修筑城堡，制造大船，在黄河上面造桥，打算让军队过河攻打迷唐。迷唐于是带领部落远去，依傍赐支河曲（今青海海南藏族自治州黄河南段）居住。永元八年（96年），贯友病逝，汉阳太守史充接任校尉。史充上任后，调派湟中的羌胡，出边关攻打迷唐。羌人迎战，打败了史充的部队，杀死了几百人。第二年，史充获罪被征召，代郡太守吴祉接任校尉。

这年秋天，迷唐率领八千人入侵陇西，杀死几百人，又乘胜深入，胁迫境内各羌人部族一同入侵。各羌人部族又全部与迷唐相呼应，聚集起三万步骑兵，打败了陇西的部队，杀害了大夏长。东汉朝廷派行征西将军刘尚为主帅，越骑校尉赵代为副，率领北军五营、黎阳、雍营、三辅能够寻迹而射的士兵以及边境部队、羌人胡人，共三万人，征讨迷唐。刘尚驻守狄道，赵代驻守抱罕。刘尚派司马寇盱督察各郡的部队，四面同时会合。迷唐害怕了，抛下年老体弱的人，逃到临洮南面。刘尚等人一直追到高山（今四川盐亭县西）。迷唐困穷窘迫，率领精悍人马，与汉军大战，被寇盱杀死了一千多人，获得牛马羊一万多头。迷唐退走。汉军也多有伤亡，没有能力再追，就退回边塞内。