今晚川普又威胁了，今晚美股大涨了，离岸人民币新高了！

昨晚以为世界末日了，今早醒来发现世界和平了。美伊都宣布自己赢了，原来双赢是这么赢的...！

从“文明消失”到“世界和平”，只需要一夜；从不玩了到牛回速归，只需要一夜；从钱没了到钱回来了，也只需要一夜。不是我癫了，是这个世界癫了。

不过对股民来说，最重要是股市涨了。今天A股沪指大涨2.7%，创业板、科创板大涨近6%，中位数+3.72%，这是年内最猛的一天了！

很多人回了4月的本，不少人还拿回了3月亏损，恭喜恭喜。尤其坚信科技的，cpo、光模块、存储芯片，相信光的都赢麻了。中际旭创、新易盛都历史新高了，真的太猛了！

说实话，今天是傻子都赚钱的日子，你的账户还没赚到4%，就算跑输市场了。如果没抓到个涨停，都不好意思说是老股民的！

有人问，今天这是反弹还是反转？我觉得以川普善变的行事风格，今天同意停火2周，过几天可能又反复了，以色列也一定会千方百计阻挠和谈！所以还真没个准啊。

但对大A来说，这次反弹窗口期至少是2周，至少一周内应该无忧。回到4000点没啥悬念，继续涨不要停！

最后，无论剧本怎么演绎，我都希望世界和平，股市大涨。让我们股民多回点血，这才是王道。

1、中东的消息

点评：虽然美伊达成两周停战协议，以色列也说不打了，但背地里还是动作不断，喊狠话也不少！

第一、特朗普再发威胁：对向伊朗提供武器国家征收50%关税。

第二、特朗普提议与伊朗“联合管理”霍尔木兹海峡。

第三、以色列袭击黎巴嫩后 霍尔木兹海峡油轮通行已受阻。

第四、知情人士称若以色列持续袭击黎巴嫩 伊朗将考虑退出停火协议。

今晚川普威胁卖武器给伊朗的国家，征收50%的关税。这是对伊朗的一种施压，好好谈，不要想着休战买武器继续打。

而老川提议与伊朗“联合管理”霍尔木兹海峡，真是活久见！整了半天，打出了一个特许经营权。美国在中东惹的祸，让全世界买单，美国和伊朗坐地收钱。

以色列更是个搅屎棍，今天发动开战以来“最大规模空袭”，打黎巴嫩！把伊朗惹毛了，再打黎巴嫩将考虑退出停火协议，伊朗还叫停霍尔木兹海峡油轮通行！今晚美股小幅跳水，就是以色列惹的祸。

总之，美伊暂时停火2周，那么两周后会是个什么样？估计特朗普自己都不知道。而且以色列这个搅屎棍，也一定会千方百计阻挠和谈！这次也不一定真能谈成。

当然对A股来说，有了2周的缓和期，足够A股走出一波行情了。接下来的关注重点，在10号的美伊会谈上。明天周四应该还能涨，但周五悠着点，一是怕会谈出幺蛾子，二是周末川普往往就说话错乱了。

2、国资委成立境外国资工作局

从国务院国资委获悉，国务院国资委新设境外国资工作局。旨在系统性加强央企境外资产监管与风险防控，标志着国企全球化进入国家主导的体系化新阶段。

点评：这个对于央企走出去是利好，从A股的角度，第一个想到的是参与伊朗或中东重建的央企，看明天市场认不认吧。

从更大的角度，一个大时代正式拉开序幕了。就是央企的全球化加速，我们可以向全球输出能源、资源、基建、通信等优势的产业，比如稀土、稀有金属；加上民企在家电、工程机械、光伏、互联网等出海的优势！属于两手都要硬。

以前我们国家比较穷，靠吸引外资；现在国家富裕起来了，企业要走出去。毫无疑问，这里面一定会出很多的国际巨头，类似美股的科技七姐妹在全球赚钱！

总之，一方面我国对外资产已经超10万亿美元，新设专局管境外，就是要加强对国企境外资产的管控。另一方面国内企业出海加速，也需要国家的支持！充当"安全压舱石”。

对A股来说，未来真正优质的企业，一定是能讲“出海故事”，能获取全球订单、有全球化定价能力的公司。实际上，今年A股那些大牛股，无论是易中天，还是宁德阳光都是这种类型，内外资一起追捧。

3、离岸人民币刷新3年多新高

在中东冲突暂时缓和的背景下，人民币汇率升至3年来高位，地缘政治紧张情绪的降温提振了市场信心。在岸人民币一度上涨约0.5%，为2023年3月以来最强水平。

点评：今晚离岸人民币涨0.5%，最高冲到6.82，刷新3年多来的新高！美元指数则大跌近1%，回到100下方。

原因是停火消息引发美元抛售，带动人民币走强，人民币重新进入升值通道。全球这一波震荡中，人民币是全球最强货币，背后是中国强大的经济实力+外汇实力+综合国力，成为全球资金的避风港！

人民币的强势，对出口会带来扰动，但对股市绝对是利好。利于吸引外资入市A股，这段时间大A港股理应比外围强的多，但事实上还是偏弱！到底是咋回事呢。明天收盘北上资金会公布一季报持仓变动情况，让我们看看老外到底是买了还是跑了，到时候可以验牌。

4、今天AI应用爆了

全天蓝色光标20%涨停，易点天下大涨16%，网宿科技涨了15%。盘后龙虎榜显示，蓝色光标被章盟主爆买7.4个亿，这种大手笔很久没见到了。

点评：主要三大催化，一是智谱推出开源模型GLM-5.1，模型提价10%；二是一款名为“Happy Horse”的大模型大火，比字节跳动的Seedance2.0还要强；三是deepseek v4开始灰度测试，太吊胃口了。

让人懵逼的是，HappyHorse是哪家公司的？有人说是快手，有人说是阿里，也有人说是创业公司，说明国内大模型水平真的强。

随着各种AI应用彻底爆发，国内Token开始加速增长。对A股来说现在更追捧上游卖铲子的硬件，比如光通信，PCB，液冷，服务器代工和电源这几个方向。不过现在AI应用也开始爆发了，今天大游资爆买蓝色光标，看持续性吧！

具体标的方面，光通信主要是中际旭创，新易盛和天孚通信，PCB主要是深南电路，沪电股份，胜宏科技和生益电子，液冷主要是英维克，服务器代工主要是工业富联，服务器电源主要是麦格米特！（注：只是列举不构成投资建议）

每日侃市：

其它的消息。

王毅将于4月9日至10日访问朝鲜。晚上这个新闻上了百度热搜第一，可以关注下中朝合作概念。

太空算力的利好。

工信部赵策：将谋划引导太空算力建设应用的政策措施 加快太空算力产业生态培育。

新华社打call：将算力“搬”上天 我国加快太空算力产业生态培。

为什么要送算力上太空？核心优势有：全覆盖、可持续、低成本！马斯克看好的一个大方向就是太空算力，我们也不能落后啊。

现在工信部发声了，国社也打call了，太空算力有望成为科技线新风口。这个产业链很大，涵盖A股算力、半导体、商业航天等放学。

3月中国挖掘机出口卖爆了。中国工程机械工业协会，3月销售各类挖掘机37402台，同比增长26.4% ；出口13301台（含电动挖掘机33台），同比增长32%！

工程机械今年是内外需求双轮驱动，行业景气度非常不错，重点关注在海外布局比较好的上市公司！制造业出海是长期逻辑，每年都会出一堆大牛股的。

几个利空公告：

三安光电：三安电子和三安集团所持公司总股本的29.47%均被司法冻结

三安光电：副董事长兼总经理林科闯被留置

佰维存储：江波龙关联公司埃姆梯尔再次向公司提起侵犯发明专利权纠纷诉讼案件 涉案金额合计5000万元。

锂矿。津巴布韦矿业部已告知生产商，该国将实施锂精矿出口配额，并要求承诺更多本地加工，作为允许恢复矿产出口的条件的一部分。

作为非洲最大锂生产国，津巴布韦于2月26日暂停锂精矿及其他未加工矿产的出口，而本次消息面显示其将放宽限制预恢复出口！这个对锂矿偏利空。

伊媒：伊朗叫停霍尔木兹海峡油轮通行。本来布伦特原油一度-17%，不过现在回到-13%。

现在滞留在霍尔木兹海峡的800艘船，大部分还在观望，还不敢动。所以今天油价大跌更多是情绪上的，全球能源供应链的紧张短期内难以逆转！

爱股君提醒，玩油气板块没问题，涨跌都比较可控。但做原油期货的要悠着点！昨晚很多做多的全线暴仓，又一批韭菜被石油收割。这玩意多空都可以分分钟让你吃瘪。