今起申购！山东能源集团要发20亿元科创债，募资用于偿债

来源：经济导报

文 | 导报财经组

近日发布的山东能源集团有限公司（下称“山东能源集团”）2026年度第三期科技创新债券申购说明显示，该公司拟发行20亿元科技创新债券。

根据发行安排，本期债券9月28日在全国银行间债券市场簿记建档申购，期限为3+N（3）年，申购利率区间为1.50%至2.00%，募集资金将全部用于偿还公司本部有息债务。

本期债券已获中国银行间市场交易商协会中市协注〔2024〕TDFI46号文件批准注册，由招商银行担任主承销商及簿记管理人，9月29日缴款、9月30日上市。

经联合资信评估股份有限公司综合评定，山东能源集团主体长期信用等级为AAA，本期科技创新债券信用等级为AAAsti，评级展望为稳定。

若本期债券顺利发行，将是山东能源集团今年以来落地的第四单科技创新主题债券。4月9日，公司发行2026年度第一期科技创新债券，3年期票面利率1.65%，曾创下同期限省属国企债券利率新低，发行规模20亿元；6月发行科技创新可续期公司债券，3+N、5+N两个品种合计募资20亿元，票面利率分别为1.80%和1.99%；9月2日发行2026年度第二期科技创新债券，3+N年期票面利率1.74%，发行规模20亿元。加上本次，山东能源集团年内通过科创债品种累计融资将达80亿元。

财务数据方面，受煤炭行业周期下行影响，山东能源集团经营业绩近三年持续承压。

截至2025年底，山东能源集团合并资产总额10790.29亿元，所有者权益2917.25亿元（含少数股东权益2106.14亿元）。2025年，公司实现营业总收入8377.89亿元；营业利润率为7.42%，同比下降2.02个百分点；利润总额124.39亿，同比下降 47.33%； 归属于母公司所有者的净利润出现亏损。

截至2026年3月底，公司合并资产总额11011.61亿元，所有者权益3016.56亿元。前3个月，公司实现营业总收入2001.19亿元，利润总额39.58亿元。另据公司披露，截至今年6月末，公司合并营业总收入3546.37亿元，净利润60.86亿元，同比增长26.61%。

山东能源集团是山东省委、省政府于2020年7月联合重组原兖矿集团、原山东能源集团，组建成立的大型能源企业集团。拥有境内外7家主板上市公司、1家科创板上市公司及5家新三板挂牌公司，权属企业577家，职工18.5万人。公司居2026年中国企业500强第25位、世界500强第87位，是国际化程度最高的大型煤炭企业。