盘后王炸！算力网升格国家战略，氦气全面禁运！两大主线彻底引爆

今日盘后发布的两大重磅政策，分别从“数字新基建”和“战略资源保供”两个维度释放了强烈的产业信号，具体解读及影响板块如下：

1. 国常会：系统推进数字中国建设，加快新一代通信网、算力网建设

政策解读：算力网与新一代通信网已被纳入国家“六张网”战略性基础设施阵列。这标志着算力与通信不再是单纯的商业行为，而是具有公共基础设施属性的国家战略底座。政策旨在通过全国一体化调度，实现算力资源的普惠共享与算电协同，为人工智能和智能经济夯实硬件基础。

影响板块与概念股：

算力基础设施与服务器：直接受益于智算集群建设，如中科曙光、浪潮信息等。

通信设备与光模块：承担算力数据传输通道，如中际旭创、新易盛等。

IDC与液冷温控：算力网建设带动数据中心及配套温控需求，如润泽科技、英维克等。

2. 商务部、海关总署：对氦气实施临时禁止出口管理

政策解读：氦气被称为“黄金气体”，是半导体光刻冷却、AI算力液冷、医疗核磁及航天军工不可替代的稀缺战略资源。在我国氦气进口依赖度极高、全球供给因地缘冲突大幅收缩的背景下，该政策旨在切断国内有限气源的外流，优先保障国内高端制造产业链的供应链安全。

影响板块与概念股：

特种气体与提氦企业：国内供给收紧将推升价格，拥有气源和提纯技术的企业弹性最大，如华特气体、广钢气体、金宏气体等。

氦气回收与低温装备：稀缺性将倒逼下游工厂加大氦气循环利用设备的采购，如中船特气、海兰信等。

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