6月22日，多家行业媒体同时爆料，日本四大光刻胶厂商，东京应化、JSR、信越化学、富士电子材料，在同一天给所有中国客户下发了统一的供货新规。

等于正式对中国光刻胶实行全面收紧，新规的核心有三点，第一就是新单不接高端货，对中国客户全面停止承接ArF、EUV等高端光刻胶的新订单。

等于把国内高端制程芯片所需的光刻胶新增渠道彻底堵死，不给我们继续发展高端芯片的提升空间。

第二就是中端也大幅限量，大幅压缩KrF光刻胶的新订单配额，仅仅留下一些之前的合作订单。

第三技术服务全撤，四家公司已把在华的驻厂工程师全部撤走，售后调试、工艺适配、配方优化等配套服务一律停止。

其实这不是突然闪断，而是一步步收紧，让我们梳理一下时间线，大致是2025年11月1日，日本政府出台管控措施，限制高端光刻胶出口。

到了2025年底，日企已悄然停接ArF/EUV新订单，并开始撤回工程师，而从2026年1到5月海关数据，从日本进口的ArF、EUV高端光刻胶逐渐归零，高端供货实际已断了很长时间。

所以6月22日，四家公司公开统一表态，进一步收紧KrF光刻胶的供货操作，已经是二次加码，不是第一次断供。

但我认为这一下的断供，先伤到的其实是日本自己，要知道2024年，中国进口感光化学品总额是24.94亿美元，其中从日本买了13.60亿美元，占了54.5%。

按人民币算，2024年中国买日本光刻胶花了大约71亿到100亿元，占国内采购的43%到55%，到2025年上半年，日本对华出口的感光化学品还有7.09亿美元。

可现在日媒披露，禁令出来后日本光刻胶对华销售额接近腰斩，JSR对华销量也掉了12%，如今四大厂同步停接新单，今年的数据只会更加难看。

按常理想，没有日本的高端光刻胶，我们很多产线该直接趴窝了，但事实不是这样。

尽管高端光刻胶连续5个月从日本进口几乎为零，国内的半导体工厂却没有大面积停产，主流大厂照样在出货。

也就是说，所谓“卡脖子”并没有把中国卡死，原因也很简单，我们的国产替代、库存调度、工艺调整，这几招一起上，把风险对冲掉了，而为了这一天，我们筹备了7年。

这事还要追溯到2019年日韩材料之争，当时日本卡韩国的光刻胶等关键材料，韩国一度很被动，几家大厂措手不及。

自那以后，中国把半导体上游材料，尤其是光刻胶，列成高优先级风险点来应对，加大了对于这方面的扶持和投入。

让我们下来了解一下光刻胶，它是做芯片离不开的关键材料，干的活儿其实不复杂，就是把电路图“印”到硅片或基板上。

但芯片工艺动不动就到纳米级，所以光刻胶也分档次，主要看用的光源波长，G线、i线波长分别是436纳米和365纳米，用在90纳米以上的成熟工艺。

这是最低端的光刻胶，也是我们最早实现国产化、站稳脚跟的领域，而KrF波长248纳米，覆盖28纳米到90纳米工艺，现在国内增产最快、扩张最猛的就是这一档。

至于ArF干式和ArF浸没式，也就是ArFi波长193纳米，主要用于14纳米到7纳米的逻辑芯片，以及先进的3D闪存等，需要更高性能的材料。

而现在这些技术都基本被我们攻破，就拿国产的高端光刻胶里，最出名的鼎龙股份来举例，自2022年5月切入高端晶圆光刻胶业务以来，已经把研发、小试中试、拿订单一路打通。

还建起国内首条覆盖“有机合成，高分子合成，精制纯化，光刻胶混配”的量产线，产品可以稳定批量供应，在技术实力、研发效率和供货稳定性方面，得到了客户的认可。

产能这块，鼎龙股份的潜江一期年产30吨的KrF/ArF高端光刻胶产线已经稳定跑起来了，能批量生产、稳定供货，也能配合客户送样和做验证。

今年3月，潜江二期年产300吨的KrF/ArF产线投产，这是国内第一条“全流程”高端光刻胶量产线，啥叫全流程？从基础单体、光酸到树脂，关键原料和环节都自己掌握，不靠外面。

二期投产不到3个月，就有两家头部晶圆厂下单了，最近因为性能稳定，客户又追单了近1000加仑，到现在为止，已有8款高端光刻胶拿到批量订单，近30款产品在客户那边做验证。

关键像这样的企业，我们还不只有一家， 例如南大光电的ArF光刻胶同样销售达到千万级，而彤程新材的KrF光刻胶国内市占率超40%，不少耳熟能详的大企业都是他的客户。

所以尽管我们在高端光刻胶的技术上，距离世界顶级水准还有一定的距离，但相信只要给我们时间，我们总有一天会快步追上。

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