3.2中东冲突升级，哪些板块机会明显？今天加仓这个！

中东冲突升级，理论上对油气、黄金、国防军工等明显利好，对高成长的科技板块相对利空。具体分析如下（数据截止13点18分）：

国证油气、黄金9999、卫星产业涨幅居前，北证50、中证传媒、中证娱乐跌幅居前。两市合计成交2万亿左右，大幅放量近5000亿元。

（1）卫星通信指数上涨，这一次冲突加强了通信和侦查对卫星的依赖，需求增加，虽然盘中冲高回落，但是主力资金净流入明显，处于右侧区域。相对其他板块来说，前期调整了不少，所以仍有一定博弈空间，所以阳光个人今天再加10%的卫星产业基金（盘面涨幅更好，相对更受益）。相关基金：$永赢国证商用卫星通信产业ETF联接C$、、$平安中证卫星产业指数C$。

（2）电网设备主题上涨，后续冲突结束之后相关需求会比较多，不过主力资金还是净流出了，这可能跟短期涨幅过大，资金止盈情绪明显有关，看好但暂时不参与，等待回调机会。阳光个人观望，目前空仓（观察仓除外）。相关基金：华夏中证电网设备主题ETF联接C。

（3）CPO概念上涨，有点超预期，按理说下跌可能性较高，但是低开高走，而且主力资金净流入，说明资金流入高景气度板块，市场对高速率光模块的出货量预期可能是重要催化剂，确实是强者恒强啊，处于右侧区域，但还是不敢追。阳光个人观望，目前空仓（观察除外）。相关基金：$永赢科技智选混合C$、

（4）人形机器人板块下跌，短期趋势走弱，主力资金大幅净流出，承压明显。暂时观望一下，本周继续回调的话考虑被动补仓，博弈超跌反弹。阳光个人持仓观望。相关基金：$财通资管先进制造混合C$这只表现更好一些、$永赢先进制造智选混合C$。

（5）科创芯片指数下跌，也是受到避险情绪冲击，不过短期趋势还可以，处于右侧区域，暂时不慌。阳光个人观望，目前空仓（观察除外）。相关基金$易方达上证科创板芯片ETF联接C$。

（6）工业有色指数上涨，盘中冲高回落午后再次拉升，结构性分化，局部受益于冲突，但是整体对冲之下，涨幅并不算多，处于右侧区域。阳光个人观望，目前空仓（观察仓除外）。相关基金：$万家中证工业有色金属主题ETF联接C$。

（7）纳斯达克100指数上周五下跌，目前纳指期货下跌，也是承压明显，不过短期趋势还行，看看今晚市场实际定价下跌多少。阳光个人持仓待涨。相关基金：$国富全球科技互联混合（QDII）人民币C$、$建信纳斯达克100指数C(QDII)$。

个人股基动作：加仓10%的卫星产业基金（个人观点，不作为投资依据）。更多固收+和债基思路，14点30分左右再聊。

每天13点半股基操作思路，我们不见不散！