低空经济产业集群发展态势、痛点瓶颈与高质量发展研判

——九维智库产业与实体经济研究院

一、核心界定：低空经济与产业集群底层逻辑

（一）低空经济核心定义

低空经济是以3000米以下低空空域为核心资源载体，涵盖航空器研发制造、低空基础设施建设、常态化飞行运营、综合配套服务于一体的战略性新兴融合产业，是依托空域资源盘活实体经济、培育新质生产力的核心赛道，具备产业链条长、产业带动性强、跨界融合度高、场景应用广的典型特征。

（二）低空经济产业集群核心内涵

结合产业集群经典理论与国内低空经济发展实践，低空经济产业集群是区域依托自身空域禀赋、高端制造基础、科创研发资源与市场场景优势，形成的链主企业引领、上下游配套集聚、科创平台赋能、基础设施共享、政策体系支撑的专业化产业集聚形态。通过地理集聚与生态协同，实现四大核心集群效应，成为产业规模化、规范化、高质量发展的核心载体。

一是供应链集聚效应，有效压缩零部件配套半径，大幅降低企业研发、试制、物流与生产成本，典型如深圳形成的无人机半小时配套供应链体系；二是技术协同外溢效应，推动整机制造、飞控系统、动力设备、AI算法等上下游企业协同研发、技术共享、迭代创新；三是空域与设施共享效应，集群内企业共用试飞基地、城市起降场站、低空监管平台等公共资源，破解单体企业设施投入成本高、利用率低的难题；四是场景规模赋能效应，集中落地多领域低空应用场景，摊薄合规运营、空域申请、安全管控成本，加速商业模式闭环落地。

（三）低空经济全链条集群架构体系

从产业价值链维度划分，国内低空经济已形成“上游制造、中游基建、下游运营、全域服务”四层立体化集群体系，各层级协同联动、互为支撑，构建起完整的产业生态格局。

二、全国低空经济产业集群空间格局与发展模式研判

（一）产业空间梯度格局

结合产业集聚度、产业链完整度、科创能力与场景落地水平，当前国内低空经济产业集群已形成“四大核心增长极引领、区域特色集群突围、潜力梯队蓄力培育”的差异化梯度格局，全国超70%的行业龙头企业、高端科创资源、优质产业产能集中于东部重点城市群，区域发展分化特征显著。

第一梯队：成熟全链条产业集群。以粤港澳大湾区、长三角、京津冀、成渝四大板块为核心，产业链完整性、技术先进性、市场化程度均处于全国领先水平。粤港澳大湾区（深圳、广州）作为全球无人机产业核心集聚区，2025年区域低空核心产业规模突破800亿元，集聚全国80%以上的无人机龙头企业，形成消费无人机、工业无人机、低空物流eVTOL全链条布局，依托120米以下全域开放空域、200余个城市起降点，构建起极具竞争力的半小时供应链体系。

长三角（苏州、绍兴、上海）聚焦高端制造与工业无人机赛道，布局多个专业化低空产业园与公共检测平台，依托成熟的汽车电子、精密加工产业基础，实现低空产业延链补链。京津冀（北京）为全国低空经济科创策源地，集聚北航、中航、航天科技等顶尖科研平台，主攻eVTOL核心技术、低空智联系统研发，主导行业适航标准与技术规范制定。成渝（成都）深耕工业无人机细分领域，集聚9家整机企业、110余家配套企业，覆盖全吨位级工业机型，依托军工技术转化优势，打造全国工业无人机产业高地。

第二梯队：特色细分产业集群。各地依托自身产业基础、空域资源与区位优势，形成差异化细分赛道集群。柳州依托汽车制造产业优势，跨界布局植保无人机标准化生产，打造出口导向型低空制造集群；庆阳依托西北优质空域、绿电资源，聚焦高速飞行器、巡飞装备3D打印配套产业；长沙依托高比例开放城区空域，试点落地大量低空物流、文旅场景，形成空域驱动型运营服务集群；西安、合肥依托航空高校科研资源，聚焦飞控系统、航空动力等核心技术研发，打造科创驱动型研发集群。

第三梯队：潜力培育型产业集群。海南、云南、黑龙江、广西等省份，依托本地生态旅游、农林产业、边境安防等资源禀赋，重点布局低空观光、农林植保、边境巡检等特色场景，培育小型化、专业化的低空经济配套集群，处于产业蓄力起步阶段。

（二）四大主流集群发展模式对比研判

综合国内各地发展实践，当前低空经济产业集群形成四类可复制、可推广的主流发展模式，各模式优势与短板特征鲜明，适配不同区域资源禀赋。

一是链主牵引型全产业链集群模式，以深圳、绍兴为典型代表。核心发展逻辑为依托头部整机链主企业落地，定向招引上下游零部件配套、检测认证、场景运营企业集聚，政府同步配套空域试点、产业载体、试飞基地等核心资源。该模式具备供应链本地化率高、产业集聚度高、研产试飞一体化的显著优势，产品迭代速度快、生产成本优势突出，但存在产业结构单一、过度依赖龙头企业、区域产业抗风险能力较弱的短板。

二是军工科研转化型科创集群模式，以北京、成都、西安为核心代表。依托本地军工央企、航空科研院所的技术积淀，推动航空动力、机载雷达、飞控系统等军工技术民用化，培育一批专精特新配套企业。该模式核心技术自主可控，在载人eVTOL、大型工业无人机等高端装备领域优势突出，但民用场景商业化落地滞后，民用制造配套体系不完善，技术转化效率有待提升。

三是传统制造跨界融合集群模式，以苏州、柳州为典型代表。立足区域汽车电子、精密机械加工、新材料等传统实体经济基础，复用现有产能、工艺与供应链体系，跨界切入低空装备制造赛道。该模式量产能力强、成本优势显著，标准化工业无人机产品市场竞争力突出，但高端飞控算法、核心自研技术薄弱，产业附加值相对偏低。

四是空域资源驱动型运营集群模式，以长沙、庆阳为代表。依托优质、高开放度的空域资源与优越的试飞条件，优先布局飞行测试、场景运营、文旅服务等业态，通过场景规模化落地反向吸引制造企业、科创资源集聚。该模式政策试点红利显著、场景落地速度快，但产业根基薄弱，上下游产业链配套不完善，产业可持续性有待强化。

三、低空经济产业集群成型的核心驱动要素

结合智库产业研判模型，空域资源、市场主体、科创人才、基础设施、政策体系、场景需求六大核心要素，共同决定区域低空经济产业集群的成型速度、成熟度与发展上限，是产业集聚的核心底层支撑。

空域资源是先决基础。适飞空域规模、空域审批机制、常态化试飞权限，直接决定企业产品测试、场景试点、规模化运营的可行性，是低空经济产业集群区别于其他实体经济产业的核心稀缺资源，全域空域开放区域的产业集群成熟度显著领先。

链主企业与供应链配套是核心支撑。龙头整机链主企业是产业集群形成的核心引力，能够快速带动上下游配套企业集聚；区域精密制造、电子信息、新材料等实体经济基础，直接决定产业配套半径与生产成本，是集群规模化发展的关键。

科创与人才供给是高端升级关键。航空类高校、国家级科研院所、AI算力平台等科创资源，决定区域核心技术自研能力，是高端eVTOL、智能飞控等高附加值产业集群发展的必备条件，人才储备直接影响产业迭代升级速度。

基础设施承载力是发展上限。通用机场、城市垂直起降场站、低空通信监视网络、公共检测试飞平台等基础设施的完善程度，直接约束产业集群规模化、常态化运营能力。

专项政策体系是重要助推器。低空经济专项法规、产业基金、载体补贴、空域试点、场景采购等扶持政策，能够快速形成政策洼地，加速企业、人才、资源集聚，破解产业发展制度性瓶颈。

本地化场景需求是内生动力。城市运维、工业巡检、农林生产、应急安防、文旅消费等本地化刚性需求，能够构建完整的商业闭环，为产业集群持续造血，支撑产业长期稳定发展。

四、产业集群发展现存痛点与瓶颈研判

当前我国低空经济产业集群整体处于“规模扩张、提质升级”的关键阶段，在快速发展的同时，仍存在产业链失衡、基建滞后、配套不足、同质化竞争、监管滞后等多重结构性瓶颈，制约产业高质量集聚发展。

一是产业链集群发展结构性失衡。区域产业分化严重，东部沿海产业集群趋于饱和、配套完善，中西部仅存在单点企业布局，跨区域产业协同机制缺失。同时多数集群存在“重整机、轻核心”的发展误区，飞控芯片、高能量密度航空电池、高端机载设备等核心零部件对外依存度较高，底层技术配套集群缺失。此外，制造端与运营端协同不足，存在“造得出来、飞不起来、用不起来”的产业割裂问题。

二是空域与基建体系制约产业扩张。国内多数城市空域资源碎片化，空域审批以静态审批为主，无法适配企业常态化测试、高频次飞行需求。城市垂直起降场站、全域低空智联网等新型基础设施建设滞后，难以支撑低空交通、城市物流等规模化场景落地。全国统一空域管理平台落地进度不均衡，跨区域协同飞行、空域互认机制不完善，制约集群跨域联动发展。

三是公共服务配套体系供给不足。国家级适航检测、专业试飞基地、标准化试验平台等公共资源稀缺，中小微企业检测、试飞、认证成本高昂。同时低空专业人才缺口大、产业保险、融资租赁、运维服务等配套业态不完善，产业生态支撑能力不足。

四是区域同质化竞争问题突出。多地缺乏对自身资源禀赋的精准研判，盲目跟风布局通用无人机整机制造赛道，差异化、特色化赛道布局不足。部分无空域、无制造、无科创基础的地区重复建设低空产业园，造成土地、资金、政策资源浪费，行业低端产能过剩隐患凸显。

五是安全监管体系适配性不足。随着产业集群规模化、企业集聚化发展，低空飞行冲突、空域安防、数据隐私等风险持续攀升，多数产业园区尚未建成统一的数字化低空监管平台，飞行数据归集、风险预警、安全管控能力滞后于产业发展速度。

五、低空经济产业集群高质量发展路径（智库三维研判）

立足产业痛点与发展规律，结合国家新质生产力培育、实体经济转型升级战略导向，九维智库从政府顶层规划、园区载体建设、产业生态培育三个维度，提出低空经济产业集群高质量发展路径。

第一，强化顶层差异化布局，规避同质化竞争。各地需立足自身资源禀赋精准定位，分类推进产业集群建设：制造基础雄厚地区，重点打造整机+核心零部件全链条智造集群；科创资源富集地区，聚焦eVTOL、核心芯片、智能算法等高端科创研发集群；空域资源优越地区，重点布局试飞测试、低空运营、文旅服务集群；农林文旅特色地区，深耕植保、观光、安防等细分场景集群。同时推行“一集群一政策”专项扶持体系，统筹跨区域空域互认、供应链联动机制，构建协同发展的全国产业格局。

第二，打造四位一体产业园区载体，夯实集聚基础。专业化低空产业园区需构建“智造、试飞、运营、服务”一体化功能体系：布局整机总装与精密配套智造片区，打造15-30分钟高效配套圈；建设专属试飞验证片区，配套常态化试飞空域与检测实验室；打造场景运营示范片区，集中落地各类低空应用场景；完善综合服务片区，集成适航认证、人才培训、产业金融、空域调度等一站式服务。

第三，深化强链补链延链，完善产业生态。以培育引进链主企业为核心，强化产业集聚核心引力；聚焦飞控、动力、新材料等核心短板领域，精准招引配套企业，补齐产业链短板；推动低空产业与汽车制造、文旅消费、现代农业、城市治理等实体经济深度融合，持续拓展产业应用边界，延伸产业价值链条。

第四，先行完善基建与空域体系，破除发展瓶颈。分级推进通用机场、城市分布式起降点、低空智联网建设，搭建全域智慧空域管控体系；落地本地化空域管理平台，推行动态空域调配、简化飞行审批流程；共建共享国家级检测、试飞、仿真公共平台，降低中小企业经营成本，激活中小市场主体活力。

第五，坚持场景赋能产业，构建内生循环模式。遵循“先载货后载人、先远郊后城区”的稳妥发展原则，分层落地应用场景。深耕植保、巡检、测绘、演艺等成熟闭环场景，做大产业基本盘；培育城市低空物流、短途通航、景区观光等新兴场景，挖掘产业增量；依托政府采购托底应急救援、城市安防、生态监测等公共场景，保障产业稳定发展，形成“场景迭代、产业升级、生态完善”的良性循环。

第六，健全安全治理体系，筑牢发展底线。搭建产业集群统一数字化低空监管平台，实现全域飞行数据统一归集、风险实时预警、飞行行为全程管控，建立政企联动、区域协同的飞行安全管控机制，统筹产业发展与安全监管。

六、行业未来发展趋势预判

综合产业政策、技术迭代、市场需求、区域格局四大维度，智库研判未来国内低空经济产业集群将呈现六大发展趋势。

一是产业集群专业化细分，行业将告别全域盲目布局模式，逐步形成载人eVTOL、高端工业无人机、低空物流运营、航空核心零部件四大专业化细分集群，赛道差异化、发展精细化成为主流。

二是跨区域产业协同常态化，将形成“东部制造研发+西部试飞测试+全域场景运营”的跨区域产业联盟，实现资源互补、分工协作，破解区域发展失衡难题。

三是产业园区一体化运营，专业化低空产业园将实现空域、场站、监管、检测、服务一体化统筹运营，为企业提供一站式配套服务，大幅降低企业合规与运营成本。

四是产业金融精准赋能，各地低空专项产业基金将密集落地，聚焦链主企业培育、专精特新企业孵化、产业链补短板领域精准投资，完善产业资本生态。

五是适航监管试点市场化，成熟产业集群将率先开展适航认证、空域管理改革试点，优化行业准入规则，加速高端产品商业化、市场化落地。

六是产教融合深度落地，航空类院校、职业培训机构将下沉产业园区，定向培育飞控研发、飞行运维、空域运营、安全监管等专业人才，构建产业人才长效供给体系。

七、智库研判结论

九维智库产业经济与实体经济研究院研判：低空经济产业集群是我国培育新质生产力、推动实体经济转型升级、拓展立体经济空间的重要战略载体，空域资源、链主企业配套、实体经济基础、科创研发能力、市场场景需求五大核心要素，共同决定区域产业集群的发展质量与核心竞争力。

当前我国低空经济产业集群已形成东部领跑、多点突围、梯度发展的整体格局，产业规模持续扩容、业态不断丰富，但同时面临产业链不完善、基础设施滞后、同质化竞争、监管体系适配性不足等结构性问题。未来行业高质量发展的核心路径在于：各地立足资源禀赋实施差异化布局，以链主企业为牵引、科创研发为支撑、空域场景为抓手、公共服务为保障，持续强链补链延链，构建“研发-制造-试飞-运营-服务”全闭环产业生态，推动低空经济从企业单点集聚、规模粗放扩张，向专业化、集群化、高端化、生态化高质量发展转型，助力我国战略性新兴产业与实体经济深度融合发展。