中东局势冲击日韩供应链 光刻核心溶剂短缺，国产半导体替代爆发

据THE ELEC4月23日报道，受中东局势导致霍尔木兹海峡航运受阻及日本石脑油供应中断影响，光刻核心溶剂PGME/PGMEA出现短缺。日本信越、JSR、东京应化等厂商已向三星、SK海力士通报采购中断，波及光刻胶、Bottom Anti-Reflective Coating及Spin-On Hard Mask等关键材料生产。

目前日本12座石脑油裂解中心中6座减产，丙烯供应下滑直接限制PGME/PGMEA产出，石脑油现货价格涨幅近翻倍。因原料变更需重新认证，日系厂商正积极寻求韩国与中国替代供应。韩国Chemtronics、Jaewon已实现量产，Hanwool计划通过子公司进口中国产PGME/PGMEA并对接日本主要厂商，电子溶剂国产替代窗口持续打开。

受此推动，A股半导体材料板块开盘活跃，怡达股份（300721.SZ）20cm涨停，百川股份（002455.SZ）涨停，格林达（603931.SH）、彤程新材（603650.SH）、东材科技（601208.SH）、容大感光（300576.SZ）等高开。