今晚央行又来送温暖，汽车重组大潮来了，美股硬科技大跌！

虽然A股指数不大行，双创板块还大跌，但个股3100多家上涨，中位数+0.28%，亏钱效应倒不算太狠！

现在最大的问题是没量，今天只有1.64万亿，是年内第二低，仅次于4.7日！想不到过了一个周末，大家还是在躺平啊。

段子说，现在大A就像老夫老妻，退却了过去的激情，只剩下例行公事的交公粮。大家都无欲无求了，行情怎么能好呢？所以市当下市场最重要的，需要找回股民的激情。

不过最近鬼故事不少，比如美联储加息，油价暴涨，三巨头集体提出AI放缓的言论。防不胜防，这个时候很多人都无心炒股了！

马上924两周年了，虽然有所期待，但中秋和国庆节前想大涨确实挺难的。主要是没量，就不会有大行情。

总之现在一个字：熬。目前市场挺鸡肋的，这个时候那么仓、那么仓，要么不动！但不宜乱调仓+追涨，先苟住吧。

1、今晚美股科技股大跌

点评：今晚在油价、美债狂飙下，美股AI硬件遭爆锤，费城半导体指数大跌5%！英伟达、台积电、美光、SK海力士等纷纷大跌。

但美股指数还行，并没有太恐慌，道指差点翻红了。主要是礼来、沃尔玛、迪士尼、可口可乐、宝洁等老登很强。苹果、谷歌等七姐妹也不差，人家股市是比较百花齐放的！

而我们A股呢，科技涨其它都跌，科技跌银行涨，一直玩两头极端的跷跷板。其他板块都被抛弃了，被寄予厚望的传统白马老登，跟美股差距比科技股更大。

爱股君还是那句话，我是不相信AI大模型公司愿意放缓AI研发速度的。现在AI产业趋势已经绑架了美国经济，现在整个华尔街都靠着AI叙事支撑，半个美国的GDP增速都靠AI资本开支支撑！

A股也一样，剔除AI相关行业，其它行业利润增速会低得多。中美股市想要牛市，都需要AI这个叙事维持住。

2、外交部：散播人工智能威胁叙事不符合任何一方利益

关于马斯克等近日呼吁“放缓”人工智能发展等言论，外交部发言人表示，人工智能的发展关乎全人类共同福祉，搞对抗和恶意竞争，只会干扰人工智能全球治理进程，不符合任何一方利益。

点评：受三巨头AI降速呼吁影响，今天全球AI硬件股都大跌！从韩股、A股双创板块、到今晚美股费城半导体，杀的都比较惨。

不过，美股盘前openai出来安抚市场，奥特曼说放缓步伐≠停止。川普也已经放话了：“赢得AI者赢得天下”！意思是哪怕你们想停，但我不允许。

爱股君的看法，AI大模型还是你追我赶的阶段，学霸也不敢停下来的。就像读高三，你看哪个学霸会停下来？除非你保送清华北大。

周末三大巨头为啥这么说，一方面是说给上游卖铲子的，你们不准涨价了；二是说给我们听的，想让中国AI慢下来，这样他们在大模型可以垄断了！

盘后外交部发声，说明我们坚定发展AI的决心，不会受这些喊话干扰。不过人工智发展到现在，行业安全和监管确实是当务之急！黄仁勋前段时间也说：网络安全将成为AI下一个重大市场。

今晚美股网络安全概念股集体大涨，多股涨超10%。当前A股也缺乏新概念题材，那么网络安全这个方向可能炒映射。

至于A股硬件，三巨头不想疯狂烧钱了，这给卖铲子的AI硬件板块泼冷水。从情绪上确实是利空，但这个更多是鬼故事，而不是行业逻辑出问题了。

3、广汽一汽开启资产重组 开启供给侧改革大幕

广汽集团公告，筹划以发行股份的方式购买一汽股份持有的某整车合资公司部分股权（合理推测为一汽丰田），并募集配套资金。本次交易完成后，一汽股份将成为广汽集团第二大和具有战略影响力的股东。

点评：今天汽车整车板块闻风大涨，直接导火索是广汽集团突然临时停牌，引发了汽车央国企开启整合的猜想！

今晚广汽集团公告，应该就是广汽丰田和一汽丰田合并了。本次交易完成后，一汽股份将成为广汽第二大股东。

上周五国家发改委发声，支持大型车企开展改革、兼并和重组，避免同质化竞争。这么快就行动了，主要是国内整车行业实在是太卷，尤其是新能源时代内卷更加严重！

内卷的代价是车企赔本赚吆喝、供应商回款难、“速成车”爆发等问题！这对行业确实不利，所以合并+重组必然要加快，这样车企能良性竞争。

广汽打响第一枪，成功是中国汽车历史上最大的一笔重组案例。可见这次决心之大，但效果还待观察，主要汽车是个很大的行业，牵扯到地方就业税收问题，短期想出清是非常难的。

4、多个部门推进治理中小企业回款难的问题

点评：今天下午国新办那场吹风会，主题就是帮中小企业要账！工信部还表示，将设立国家中小企业发展基金二期。

有机构调研，超60%的中小企业被拖欠过货款，这个事情确实挺严重了。要刺激内需，必须从钱上面去解决，让资金高效灵动起来。

对A股里说，“应收账款改善”概念或会有所表现，最直接的是汽车产业链。这可是大企业“卷账期”的重灾区，此外环保行业也有望受益。

每日侃市：

其它的消息。

央行：明天将开展5000亿元买断式逆回购操作。央妈又放水了，不过明天正好有5000亿MLF到期，所以净投放为零。

怎么说呢，美联储要加息，咱们的货币政策暂时以稳为主。这已经算不容易了！但这意味着政策在蓄力，短期不要抱过多的期待。

8月社融出来了。从数据看，M2、社融、新增贷款都一般。有人问对A股是不是利空？应该谈不上。

原因有两个，一是中国经济正在的转型升级，金融数据已经没以前重要了；二是直接融资占比大幅增加了，今年前8个月债券和股票融资占比50.31%，已经超过贷款了。

之前房地产时代，企业缺钱主要找银行贷款；现在科技时代，在更多靠发债、发股票融资，大家看看今年IPO了多少科技巨头，券商、创投等长期受益！

还有一个股民关心的数据，8月非银存款增加了5600亿，说明资金是在净流入股市的。大致的情况是：散户在割肉避险，机构在偷偷收集筹码！

大模型第一股智谱又大跌9%。两个原因，一是周末巨额融资影响，二是美国那边说要放缓AI发展速度。

短短3个月时间，智谱股价从2980元跌到721元，这跌的太丝滑了！但不影响人家从股市募资，2次加起来融了600亿港元！

现在港股对圈钱的公司容忍度变低了，智谱、江波龙这些都连续大跌，这也是一种反噬吧。

油价又大涨了。今晚国际油价继续拉升，布油、WTI原油一度都涨幅4%，现在回落了一些。

油价大涨带来最大的后果，就是会引爆全球加息潮。目前美联储9月加息概率已经突破90%，如果油价持续上涨，那就不是加息1、2次，而是进入加息潮了。

总之，高油价始终是悬在加息头上的剑，当然解铃还需系铃人。一旦特朗普出来TACO，可能会打压一波油价！

今天看到一个消息，电影《牛来》要拍第二部了，叫《牛来2：起航》。我怎么感觉牛来导演有点像股民呢，赚了一把后浮盈加仓，这样容易一把亏光的。