本周，全市场共有近4900只股票录得上涨，创下年内单周上涨家数的新高。

Wind数据显示，全A平均股价累计上涨超6%，从周K线形态来看，这根阳线几乎完成了对3月中旬阴线的“反包”，技术面有修复信号。

创业板指数表现，一举突破关键阻力位，创出4年来新高。

另外周五盘后的一则利好消息：《关于深化创业板改革 更好服务新质生产力发展的意见》发布了。

此次内容涵盖八大核心领域，亮点颇多，其中就提到创业板相关ETF和期权，并适时推出创业板股指期货。

可以说，这将或成为支撑市场的潜在因素之一

在内部利好释放的同时，外部的不确定性依然是悬在全球资本市场上空的变量。

周末进行的地缘局势谈判，成为了全球关注的焦点。

虽然各方都在极力拉扯与博弈，局势距离真正的和平曙光尚需时日，但市场似乎已经展现出了更强的“抗扰动”能力。

目前的局面可以概括为：谈了，但暂未达成共识。

站在当下，我们要考虑一下，下周还能不能冲？

当下的市场，或许正处于“内修功力，外御风浪”的关键阶段。

而当前，或许要更加重视是板块背后的产业逻辑以及短期具备事件催化的机会。

光模块

本月以来，光模块板块整体走的很强，这个月累计上涨超22%。

拉长周期看，根据wind数据自去年4月至今，板块平均涨幅高达443.54%。

涨了那么多之后，光模块：

消息面上，目前英伟达宣布CPO（共封装光学）交换机全面量产，或许标志着下一代光互联技术从概念走向现实，打开了光模块迭代发展的产业增长新空间。

另外，当前全球云巨头资本开支持续加码，数千亿美元投入AI基建，直接拉动高速光模块需求。而在AI硬件里面，国产厂家在光模块方面技术和市场份额优势明显，目前占据全球超六成份额，将有望受益。

除了英伟达之后，接下来，谷歌还有两场大会：

4月22-24日，Google Cloud Next '26，预计发布新一代TPU架构及OCS光路交换机应用。

5月19-20日，Google I/O 2026，大会将聚焦Gemini与Android的AI突破，有望进一步拉动硬件需求。

这都将可能提升市场资金对光模块的关注度。

电池板块

周五电池板块出现较为明显的反弹，多只个股涨停，板块龙头涨幅接近7%，板块情绪有所回升。

9号晚，有关部门公示四家锂云母矿山采矿权评估报告，要求换证期间停产整顿。

参考宁德时代枧下窝矿去年45天停产引发碳酸锂期货上涨的案例，此次涉及的四家矿山产能占比较大，预计5月起停产，或进一步收紧本就偏紧的供给。

此外，全球锂资源供应也频现扰动，供给端存在刚性收缩趋势。

需求端方面，除了新能源汽车之外，当下，储能正成为另一个全面启动的增长引擎。

数据显示，2026年1-2月，我国储能用锂离子电池产量同比暴增84%。

同时，AI的高景气涨为储能需求打开全新想象空间，AI数据中心作为“电老虎”，配套大型储能系统已成刚需，新增需求存在超预期可能。

库存数据方面，供给主动收缩与需求高涨叠加，产业链库存已降至历史低位。

液冷

周末消息，下周（16日）第四届数据中心液冷技术大会将在深圳召开，将聚焦液冷全栈生态、800V高压直流供电架构等关键议题。

作为行业风向标，此次大会有望进一步凝聚产业共识，加速技术标准落地与商业化进程，可能提升市场关注度，但需观察落地情况。

本周，谷歌宣布将2026年TPU芯片出货量目标上调50%至600万颗，新一代TPU v7单芯片功耗高达980W。

面对如此高的热密度，传统风冷已无法有效散热，谷歌明确要求新芯片必须100%采用液冷方案。

与此同时，《数据中心能效提升行动计划》要求新建大型数据中心PUE值低于1.1，而液冷技术可将PUE降至1.05以下，成为满足政策要求的核心路径。

受英伟达及云服务商需求推动，摩根大通预测，2026年全球AI服务器液冷市场规模将从89亿美元飙升至170亿美元以上，近乎翻倍。

特别声明：以上内容绝不构成任何投资建议、引导或承诺，仅供学术研讨。

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