文|壹知眠羊

本文为深度观点解读，仅供交流学习

前言

芯片，早已不是简单的电子产品零件，它牵着整个国家产业链的安全。

过去很长一段时间，我们在这块领域处处受制于人，外部的层层限制，也倒逼国内产业咬紧牙关奋力追赶。

如今央企采购风向发生改变，海外半导体行业也感受到实实在在的压力。

那么国产芯片如今走到哪一步，海外厂商又为何陷入销售难题？

受制于人的过往，倒逼国产加速突围

很长一段时间，国内市场对于海外芯片的依赖程度居高不下，大量芯片需要从海外采购，每年都要消耗规模庞大的外汇。

可一旦外部以技术出口作为筹码，随意调整供货规则，国内不少科研与生产项目就会直接受到牵连，设备潜藏的安全隐患同样无法忽视。

所以，国家很早就看清供应链安全的重要意义，陆续出台产业相关规划，设立专项产业基金，一步步向着芯片自给的目标稳步推进。

只是技术追赶从来都不是一朝一夕就能完成的事情，产业发展路上，也能听到不少不一样的声音。

一部分市场观点，会拿国产芯片和海外成熟产品做对比，对本土产品的实际性能抱有疑虑，而这类看法，也在一定程度上影响国产芯片打开市场的速度。

想要打磨技术，离不开真实的落地使用场景。

产品只有投入实际运行，才能不断发现问题迭代优化。

央企手握大规模设备更新改造的投资计划，这笔投入规模超过3万亿元，刚好能够为本土芯片提供宝贵的应用土壤。

采购端的导向发生变化，重点科创项目优先选用国产芯片，产品有了销路，企业才能拿到充足资金，继续投入下一轮技术研发。

当然优先选用不等于直接一刀切彻底摒弃所有进口芯片。

国内会结合实际业务需求，坚持竞争择优的采购逻辑。

飞腾、鲲鹏、海光这类本土芯片产品，陆续进入央企的采购选型清单，替换工作也是从办公业务，慢慢向核心业务场景逐步铺开。

现阶段国内整体芯片自给率大概三成，高端芯片板块依旧只有5%左右，和国际顶尖水平之间，客观还存在不小的差距。

层层加码的管制，换来始料未及的反噬

海外部分国家为压制国内半导体产业发展，接连出台多轮出口管制条例。

高性能算力芯片的对华销售被划定门槛，芯片制造设备的出口审批标准持续收紧。

管制的覆盖范围不断向外延伸，不只针对本土企业，连国内企业的海外分支机构，还有多个合作地区都被纳入约束范畴。

一系列条条框框，还牵连到海外设备厂商，部分先进制造设备的供货通道被切断，目的就是想要拖住国内先进芯片制程的发展脚步。

接连不断的限制，实实在在改变全球半导体供应链的原有格局。

一系列管制落地之后，受损的不只是国内产业。

海外头部芯片企业的经营数据，已经体现出政策带来的负面影响。

知名芯片企业为适配规则专门开发定制版本芯片，依旧难逃市场萎缩的局面，企业账面出现大额资产减值。

不少行业企业公开对外发声，希望相关部门可以重新审视管制政策，过度的限制正在损害企业自身商业利益。

庞大的市场需求摆在眼前，人为设置贸易壁垒，相当于主动把市场拱手让出。

即便外部环境处处受限，国内半导体设备企业依旧保持向上的发展势头，行业营收实现明显增长。

外部的打压，没有困住技术探索的脚步，反而让整个行业更加清楚补齐产业链短板的重要性。

海关公开的统计数据，可以直观看到市场发生的变化。

2023年国内集成电路进口数量较上一年减少五百多亿颗，进口总金额同步下滑。

这种变化，一方面来自全球消费电子整体市场行情下行，另一方面，国内成熟制程芯片产能持续释放，完成一部分进口产品的替代。

高端芯片受管制影响采购受阻，但国内依旧会基于实际生产需要，保留合理规模的芯片进口，全球半导体分工协作的大格局没有彻底改变。

市场格局改写，半导体行业走向多元平衡

中国市场长期占据全球半导体消费过半的份额，早已经是全世界最重要的芯片消费市场。

过去十余年时间，国内芯片消费市场的增长速度，远远高于全球平均水平。

当国内采购需求发生调整，大洋彼岸的行业压力肉眼可见。

海外媒体公开刊文提出疑问，失去中国这个大市场，大批量生产出来的芯片又该销往何处。

压力不单单落在美方企业身上，重金押注半导体赛道的韩国企业，同样感受到竞争带来的冲击。

投入大量资源布局的产业计划，不得不面对新增竞争对手带来的变数。

市场环境发生变化，并不代表国产芯片已经做到全方位领先。

高端AI芯片赛道，海外企业依旧占据主要市场份额，国内相关企业还在持续开展技术攻关。

国内半导体市场依旧保持稳定增长预期，产业基金持续向设备、材料等薄弱环节倾斜资源，国产替代的大方向不会动摇。

发展本土芯片产业，目标不是彻底切断和全世界的产业往来，核心诉求是实现供应链自主可控。

不用再单方面被别人的供货规则牵着走，同时也推动整个全球半导体产业跳出单一垄断的局面，走向更加多元均衡的发展状态。

时代浪潮滚滚向前，靠封锁打压阻挡技术进步终究行不通。

央企带头选用国产芯片，是产业成长的一个缩影。

市场的变化提醒所有人，真正的技术实力，终究要靠自己一步步打磨出来。

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