财爸出王炸了，科技利好也不少，明天A股该硬气一把了！

周末整体情绪比较寡淡，大家都不大愿意讨论A股！主要被市场伤到了。

不过依然有三大重磅大事，一是美联储加息升温；二是GPT6横空出世，三是财政部给8家金融机构增资3600亿。

明天美股休市，A股可以走一天独立行情了。但高开高走，还是高开低走，还是低开低走呢？爱股君认为的剧本是：高开低走，再探底回升的概率比较大。所以，明天高开卖，平开就拿着，低开还可以加仓做个T！

板块方面，应该是科技股PK大金融，谁会是那个最靓的仔？但提醒一句，现在仅2万亿量能，不管科技还是大金融都很难逼空，高开太多不要追。

其它讨论比较多的，韬定律、消费，旅游，厄尔尼诺，AI短剧。医药，液冷，消费电子也有一定的热度！不过现在是量化主导行情，周末吹不见得是好事。

爱股君的看法，下周依旧是以震荡为主，没有太大的风险。赚钱效应会比这周好，但板块轮动为主。大主线出来可能性很小，毕竟9月份要面临长假，很多大资金无心恋战！

当然也不用悲观，A股主打的就是让你永远想不到。还记得924行情吗？那会比现在悲观多了，但那个国庆是近10年最热闹的，这个9月可能也有惊喜。

祝大家下周都赚钱，这周真是弱的有点不像话，哪有一直下跌的市场！明天美股休市，内资也找不到甩锅的了，赶紧挺起脊梁吧。

1、出王炸了！财政部向8家中央金融企业增资3600亿

工商银行等8家中央金融企业分别发布增资计划，合计3600亿元，将补充核心一级资本。这有助于进一步增强稳健经营能力、抵御风险能力和服务实体经济能力。

点评：周末最大的事情，就是国家再次出手托底，8家金融机构合计获得3600亿注资！

这个释放什么信号，有两个解读，一是未雨绸缪，增厚大银行、大保险公司的风险安全垫；二是后面可能会出台一些政刺激政策，要准备放水了。

爱股君想说，不管是哪一种，这都是一个实打实的利好，对国内经济+整个资本市场都是。历史上这种国家级注资此前只发生过两轮（1998年特别国债、2003-2008年汇金外储注资），后面都出现过牛市行情！

对A股来说，银行板块在相对高位，所以谈不上是大利好，但保险、券商、互金可能会表现！而这个定增是找股东要钱（财政部、烟草等），不会直接二级市场抽血，对大A流动性影响也不大。

总之，这3600亿元并没有直接流向股市，但关键是哪些行业能拿到这些钱。我认为主要有两个方向，一是科技，包括芯片、人工智能、AI基建都需要大资金去投入；二是地方债务置换+房地产，对地产股、内需也能带来一定的催化。

2、GPT6周末很火爆

周五晚美股科技股走强，很重要一个原因, OpenAI推出了GPT-6 Astra，并称这是当今世界上最智能、最均衡的模型。说明GPT6超预期带来大模型突破、进一步提升了海外AI科技链的预期。

点评：这个周末科技的催化不少，属于国内外共振，下周科技股该修复一下了！

第一、GPT-6讨论度明显上升，据说功能非常炸裂！周五晚美股AI硬件大涨，也跟GPT6惊艳有关。

第二、DeepSeek计划采购16万颗华为芯片，国产算力迎来大额订单。

第三、华为何庭波更新韬定律论文，揭秘散热难题。

第四、工信部出台专项计划：三年培育超万家AI科创中小企业。对AI应用、算力配套带来催化。

第五、经济日报：为什么说存储周期不会消失。

GPT6的两大亮点，一是3D/CAD空间能力效果炸裂，利好3D扫描仪、打印机等方向，二是使用超过10万块GPU，说明算力还是大模型的决定性因素之一！

整体上看，周末科技利好不少，美股也大涨，明天A股开盘应该要抄作业。但高开后怎么走还不好说，重点关注存储、算力、先进封装、光模块、液冷等方向。

A股的一大特点是，涨会过头，跌也过头。现在科技股有点狗不理，想来一波像样的反弹，需要前期追高的朋友扛不住割肉！什么时候会割肉呢？大致上要击穿7月底8月初的支撑位，比如创业板的3158点。很多技术派就会止损，信仰科技的股民的心理会破防，后面就有机会反弹一波大的。

3、联合国粮农组织：全球食品价格升至2022年以来最高水平

联合国粮农组织表示，8月全球食品价格指数133.3点，环比+1.9%，升至2022年12月以来最高；同时下调2026年全球谷物产量预期至29.8亿吨（同比-2%，仍为有记录以来第二高）。

点评：周末农业方向迎来多重刺激，一是联合国发布报告 全球食品价格升至2022年以来最高水平；二是央视预警：厄尔尼诺即将达“超强”级别！

这一波农业板块暴涨，核心驱动是极端天气预期（厄尔尼诺）＋全球粮价上行＋猪周期产能去，资金抱团明显！从逻辑上看，有涨价支撑的是粮食、肉类、大豆、糖类等农产品，以及下游的种子、农药、化肥等等。

不过国内农业比较特殊，想大幅涨价是不可能的，板块出业绩出基本面改善是很难的。所以更多是靠宏大叙事，不要太上头，当下多看看养殖链+衍生的消费链。

总之，猪肉、消费股位置低，基本上都跌了4~5年。现在有新故事可以将，从从厄尔尼诺到猪周期！不管你信不信，总有资金想抢跑的，这就是A股。

4、两只跨界AI大牛股遭证监会立案

点评：村里又重拳出击，兴业科技、康欣新材都被村里立案，2家都是跨界并购半导体的公司！所以被查大概率跟跨界并购有关。

爱股君看了下，7月至今还有9家上市公司因涉信披违规而被立案。说明监管对蹭热点炒题材、或者信披不规范的，都是零容忍！

此外，证监会对元道通信开出2.3884亿巨额罚单。这家公司欺诈上市，这就等于是诈骗了。公司市值才4亿，这个巨额罚款确实是下狠手了！

这个应该会威慑其它上市公司，更好的保护投资者。当然踩坑这家公司的投资者能赔偿会更好。

5、非农爆冷！周五美股AI科技却大涨

虽然8月非农爆冷，美联储9月美元加息的概率从55%提升至65%左右。但周五美股消费股低开低走，科技股高开高走。

点评：周五美股科技雄起，费城半导体指数大涨3.37%，闪迪涨超11%，SK海力士涨超8%，美光科技涨超6%！英伟达再次逼近历史新高了。

加息不是利空科技成长股吗？老美硬科技为啥大涨。一是大家怀疑非农的真实性，二是特朗普喊话美联储降息，三是AI硬件股跌多了，老美存储巨头属于绩优硬件股。

明天A股会不会炒作业，我觉得会高开，盘中持续性还不好说。科技股涨一涨挺好的，现在指数基本被科技绑架，尤其是双创板块！科技起不来，指数就起不来，股民的信心就起不来。

周末侃市：

其它的消息。

央行：明天开展5000亿元买断式逆回购操作。周五美联储降息升温，但央妈反手放水5000亿，表明了宽松的态度！

不过因为有5000亿到期，这次操作为等量续作，不算太大的惊喜！平常心对待。

美伊互袭油轮 伊朗军方称或对美进行更大规模打击。美伊不省事，美军打击三艘伊朗油轮，伊朗打击了美军的航母和驱逐舰，还要大规模打击。

这个偏利空，但大家都见怪不怪了，影响也没有那大。另外，普京回见川普特使，会谈超过3小时！搞不好哪一天，俄乌、美伊就都不打了，愿世界和平。

特朗普又发飙了。非农数据大超预期后，特朗普直接不装了，高喊美联储“降息吧”。 而且言论越来越激进，说不降息，就切断与部分国家的贸易往来。

贝森特、万斯都在施压降息，沃什的压力很大啊。下周美国公布CPI、PPI，这直接决定了美联储9月份是否加息。目前概率是62%，但我觉得9月加息可能性依然没那么大，加了也是利空落地。

马斯克预警AI电力缺口。马斯克在G20峰会上警告，AI芯片产量激增正引发严重的全球电力危机，2027年预计将出现至少15吉瓦的电力缺口，电力已取代芯片成为AI扩张的最大瓶颈。

马斯克都喊单电力了，明天A股智能电网、变压器、储能（绿电）这些方向，应该给个面儿。

“史上最大IPO”进程小幅推迟了。据媒体报道，Anthropic最早10月中旬启动路演，比预期要晚一些，并在11月美国中期选举前几天完成上市。

原因还是估值压力太大，2万亿美元的估值，1000亿美元的募资额。哪怕美股流动性很强大，但可能也要喝一壶的！

从时间表看，Anthropic上市可能跟国内长江存储差不多。现在中美都在批量IPO科技巨头，人工智能的竞争越来越激烈了。

高中签率”新股来了。下周有3只新股申购，周一申购北交所新股百瑞吉，周二申购沪市主板新股沈鼓集团，周四申购创业板新股中塑股份！

其中，周二的沪市主板新股沈鼓集团，发行股票数量为3.11亿股，是今年排名第4的新股，中签率可能比较高！大家都顺手申购一下，中了蚊子肉也是肉啊。