金融帝国的成长秘密：黄金、石油与美元霸权？

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如果问你金融帝国是哪一个国家，相信你一定会回答美国。虽然这几年的美国似乎已经没有了以前只手遮天的模样，但不可否认的是，这个金融帝国的诞生之路的确很有一套。简单概括下来，金融帝国的诞生，其实都围绕着黄金和石油两大体系展开。

一个国家的发展，可以不使用美元、实现去美元化，但任何国家的发展都离不开能源。石油作为人类工业发展的必需品，任何国家只要想发展，就必定离不开它。

拿捏了这套关系的美国，可以说实在是太聪明了。今天我们就来仔细聊一下这个金融帝国的成长秘密，看完本期视频，或许会让你对金融帝国有更深刻的了解。

1944年7月，美国为了从大英帝国手中夺取货币霸权体系，罗斯福总统分别从政治、贸易以及货币金融方面，推动了三大世界体系的建立，分别是联合国、关贸总协定（也就是我们常说的WTO前身），以及著名的布雷顿森林体系。

说到布雷顿森林体系，很多人都知道，这套体系就是为了确立美国的霸权地位而建立的。但从1944年确立开始，一直到1971年，长达27年的时间里，都没有让美国如愿拿到真正意义上的霸权，其中根本的原因就在于黄金。

当时美国掌握着全球约80%的黄金储备，可以说底气十足。为了确立美元霸权，美国向全世界承诺，35美元可以兑换一盎司黄金。财大气粗的美国，以为这样就能稳固地位。然而现实很快打了美国的脸。

由于各方面因素的影响，加上美国先后卷入朝鲜战争和越南战争，大量黄金从美国持续流出。根据历史数据，截至1971年，美国手中黄金储备已大幅缩水至约8000余吨左右。祸不单行，法国当时的领导人表示不相信美元，向美国提出要将本国储备的大约22亿美元全部兑换成黄金，这一做法引来其他国家纷纷效仿，相当于把美国逼上了绝路。

于是，美国总统尼克松宣布停止美元兑换黄金，美元与黄金就此脱钩。这一决定，事实上也是布雷顿森林体系瓦解的开始，同样是美国对世界的一次背信弃义。

与黄金脱钩后的美元，从理论上来说就像一张白纸，因为每个货币体系的背后都需要有相应的等价物作为支撑，才可以作为流通的筹码。筹码一旦失去背书，手中的钱就相当于一堆废纸。

然而，美元在此之前已经凭借黄金背书，一步步成为国际流通货币、结算货币和储备货币，这样的现实已经运行了二十多年，全世界的人都已经习惯了对美元的依赖与使用。

看到世人对美元的惯性依赖之后，美国又盯上了石油交易。在黄金脱钩后不久，美国迫使石油输出国组织（OPEC）接受全球石油交易必须以美元结算的条件。

这样一来，即使美元已经与黄金脱钩，但只要任何国家需要购买石油，就必须使用美元来结算。从此，美元与石油挂钩，开启了美元霸权的新历程。

如果问20世纪最重要的事件是什么，很多人会说一战、二战，或者苏联解体。但现在看来，最深远的影响或许还是美元与黄金的脱钩。因为脱钩之后的美元背后不再是贵金属，而是完全以政府信用作为支撑，并从全世界获取财富。

用最直白的比喻来说，美国可以直接用一张自己印刷出来的纸，从全世界换走它想要的东西，这种获取财富的方式，成本可以说是极为低廉的。

美元与黄金脱钩，反而让美元进入了可以放飞自我的阶段。没有黄金的约束，美国可以任意印刷美元来获取世界财富，但前提是必须把美元输出到全世界。

原因很简单：如果大量美元留在美国国内，不管怎么印钱，都只会推高美国国内的通胀。所以美元必须输出，用全世界来稀释和消化通胀，这就是美元通胀率长期维持在相对可控水平的根本原因所在。

但这并不意味着美国可以肆无忌惮地不断向全世界输出美元，因为美元输出后，美国自己手上就没有钱了。如果此时继续印刷货币，必然会让美元持续贬值，这显然不是美国想看到的结果。于是，美国又开始了一套新的办法——发行国债。

通过发行国债的方式，让输出到全世界的美元重新回流到美国手中。简单来说，美国玩起了一手印钱、一手借债的游戏，两种方式都可以赚钱，以钱生钱，比做实体经济轻松得多，也快得多。

长期以来，没有人愿意去做那些费力又赚钱慢的实体经济，于是美国逐渐变成了一个半空心化的国家。

很多人都觉得大英帝国衰落之后，殖民就彻底成为了历史。但仔细想想，当美国开始把全世界纳入其金融体系之中时，就已经开始用美元进行一场隐形的殖民扩张了。

在人们不知不觉之中，美元已经悄然开始对全球经济实施控制，慢慢地把世界各国变成了自己的金融殖民地。无论是那些小国，还是那些主权独立的大国，都难以真正脱离美元的影响。

从美元指数的历史周期来看，这一规律清晰可见。从上世纪80年代中期美元指数开始走低的长达十年时间里，美国大量向全世界、尤其是亚洲地区输出美元。

彼时的亚洲一片欣欣向荣，"亚洲四小龙"等称号在全世界响当当。很多人都认为亚洲的繁荣是亚洲人辛勤劳动的结果，而事实上，很大一部分原因也在于当时亚洲收获了大量的美元投资。

就在亚洲经济一片灿烂之时，美国突然挥起了镰刀。美国通过收紧对亚洲货币供应的方式，让持续十年走低的美元指数出现反转走强。亚洲大多数国家的企业和行业遭遇了严重的流动性不足，甚至出现了资金链断裂的现象，经济危机与金融危机的征兆开始显现。

这时候的亚洲经济，就像一颗随时会爆的炸弹，只差最后一个引爆点。恰巧，一个名叫乔治·索罗斯的金融投机家出现了，狙击泰铢，最终引发了席卷亚洲的金融危机。

这让全球投资人都觉得亚洲的投资环境已经前景堪忧，于是纷纷撤出亚洲资本。而此时，远在大洋彼岸密切关注局势的美联储吹响了加息号角，从亚洲撤出的资本纷纷涌入美国，给美国带来了又一个大牛市。

更加过分的是，等到美国赚够了钱，又拿着从亚洲卷走的大把资金回到亚洲，去购买那些价格已经低到离谱的优质资产，用最低的价格换取了别人最优质的资产。

前有金融危机的冲击，后有美国的趁火打劫，这个时候的亚洲可以说是毫无还手之力。如果说这个阶段的争端还只是经济上的打击，那么此后很多年里，经济贸易战只是引出了更多战争争端爆发的序幕。