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文丨编辑 木木

«——【·前言·】——»

“中国棒极了，强烈建议大家去看看。”（China is awesome. I strongly encourage people to visit.）

8月11日，马斯克在社交平台X上的这条回复，迅速在全球科技圈和金融圈引发热议。

连他的母亲梅耶·马斯克也赶来捧场，引用儿子的帖文写道：“我同意。每个城市都有其独特魅力，建筑物和街道干净整洁，人们彬彬有礼、勤劳且尊重他人。我在中国感到安全，所以很享受去中国旅行。”

乍一看像旅游推荐，实则针锋相对。

方舟投资说了什么？

事情起因是“木头姐”凯茜·伍德旗下的方舟投资（ARK Invest），在播客节目“Brainstorm”中发布了一支视频，标题直白得惊人——《特斯拉可能不再需要中国了》。

方舟投资是华尔街最坚定的特斯拉多头，管理规模峰值曾超600亿美元。首席未来学家布雷特·温顿和研究总监尼克·格劳斯在节目中讨论的核心逻辑是：特斯拉正从“卖多少辆车”向“AI+机器人”转型，随着FSD（完全自动驾驶）、Robotaxi（无人驾驶出租车）和Optimus人形机器人的推进，中国市场和制造业底座的重要性将下降。

他们还讨论了马斯克推动特斯拉与SpaceX合并的可能性。温顿认为上海工厂不会成为合并的绊脚石，因为可以通过资产隔离解决国家安全审查问题。今年7月，马斯克在财报电话会议上首次未排除两家公司合并的可能性，称业务重叠日益增加。

但方舟的推论有一个更激进的版本——如果合并推进，特斯拉的中国业务（包括上海超级工厂）可能成为障碍，需要被“环形隔离”甚至剥离。

马斯克怎么回的？

面对方舟的宏大叙事，马斯克没有列数据、没有反驳逻辑，只回了一句：“中国棒极了，强烈建议大家去看看。”

这不是旅游推荐，是工业现实对金融幻想的降维打击。

此前7月31日，《华尔街日报》报道称特斯拉正考虑剥离中国业务、为SpaceX合并铺路，马斯克当天就驳斥为“荒谬的假新闻”，称“这件事从未在任何讨论中出现过”。这次方舟旧事重提，马斯克用一句看似跑题的话，把“特斯拉要不要中国”的讨论锁死在了品牌层面。

一组数据，让方舟的推论站不住脚

方舟的逻辑建立在“中国对特斯拉不再重要”的假设上，但数据不答应。

上海超级工厂2026年上半年交付量近46.8万辆，同比增长28.4%，产量创近三年同期新高，占特斯拉全球同期产量的54%以上。全球每卖出两台特斯拉，就有一台以上来自上海。自2019年12月首批国产Model 3交付以来，上海工厂用6年半时间累计生产超450万辆电动车，占特斯拉全球总产量的45%以上。

上海工厂零部件本土化率超过95%，签约本土一级供应商超400家，其中60余家已进入特斯拉全球供应链。这种集成本控制、制造效率与工业韧性于一体的供应链生态，全球找不到第二个可以替代的地方。

按特斯拉2025年Form 10-K年报，中国市场收入209.62亿美元，全球总收入948.27亿美元，中国占比22.1%，仅次于美国。2026年上半年，中国市场收入约88.59亿美元，占集团总收入约17.5%。虽然占比有所下降，但仍是美国之外第一大单一市场。

上海工厂是特斯拉全球最大的出口中心。6月单月出口3.6万辆，同比大增257%，供应欧洲、亚太、澳洲多个市场。

SpaceX与特斯拉的业务交织

更讽刺的是，方舟一边讨论“剥离中国”，一边SpaceX和特斯拉的业务早已深度交织。

财务文件显示，2026年第二季度，SpaceX购买了价值2.95亿美元的特斯拉Megapack电池储能系统，用于支持其位于大孟菲斯地区的Colossus AI数据中心供电。上半年采购总额达3.29亿美元。此外，SpaceXAI的AI聊天机器人Grok已搭载于部分特斯拉车型中。

两家公司的业务重叠正日益增加。马斯克在7月财报电话会议上明确表示，特斯拉与SpaceX已在多个领域展开深度合作。一个靠特斯拉储能电池供电的SpaceX，和一个讨论“特斯拉不再需要中国”的方舟，活在两个世界里。

真正的问题

方舟的推论不止脱离现实，还忽略了一个产业常识：AI和机器人的宏大叙事，需要制造业提供源源不断的现金流和硬件产能。

没有上海工厂极致的造血能力和供应链支持，特斯拉就没有足够底气去喂养AI算力、支撑Robotaxi和Optimus的落地。华尔街分析师可以用Excel表格给全球产业链做“切除手术”，但车间里的零件不是用鼠标拖出来的。

马斯克用一句“中国棒极了”回怼方舟，与其说是旅游推荐，不如说是在提醒华尔街：别光看纸面上的资产重组报告，去现实世界的工业机器里看一看。

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参考资料

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