重磅！国产大模型刷屏海外榜单，AI出海迎来全新机遇

基本面

国产大模型近期在海外调用数据表现亮眼，全球平台调用榜单前五均为国产品牌，小米、DeepSeek、腾讯混元多款模型用户量快速攀升，代表国内大模型产品力持续走强，海外商业化迈出新步伐，带动算力支撑、模型应用出海、AI生态整条产业链迎来新的产业催化。

第一条：大模型海外放量与算力芯片供给之间的联动

解读：海外调用量持续走高，推理运算需求不断上涨，上游国产算力芯片需求随之提升。

1. 海光信息：主营国产AI算力芯片，为大模型推理运行提供核心算力支撑。

2. 寒武纪：专注智能计算芯片研发，适配大模型各类算力任务。

第二条：模型海外出圈与AI应用出海之间的共振

解读：大模型海外认可度提升，能够带动国内AI应用工具、SaaS产品拓展海外市场，打开营收空间。

1. 万兴科技：主营创意类AI软件，多款AI工具面向海外用户售卖。

2. 昆仑万维：布局海外大模型及AI文娱应用，持续拓展海外用户。

第三条：大模型迭代提速与高速通信配套之间的呼应

解读：模型高频调用会产生海量数据传输，倒逼高速光模块、数据通信设备扩容升级。

1. 中际旭创：高速光模块龙头，为海外算力中心提供高速光通信产品。

2. 新易盛：海外业务占比较高，光模块产品供货全球各大算力集群。

题材利好消息层出不穷，但短期热度不等于长期业绩兑现，能否真正走出持续性行情，还要看后续营收转化情况。

免责声明：本文仅做行业资讯梳理分享，不构成任何投资建议，股市波动较大，入市交易请务必保持独立判断，注意自身风险把控。

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