美股深夜上演极端分化！亚马逊暴涨15%，苹果大跌7%，释重要信号

美东时间7月31日，美股三大指数全线收红。

纳指上涨1%，标普500涨0.7%，道指上涨0.53%。

指数看着欣欣向荣，拆开盘面，却是极致的冰火两重天。

当晚最大的焦点，当属亚马逊。

股价大涨超15%，创下2012年以来最大单日涨幅。

整个7月，亚马逊累计上涨约14%，叠加微软7月强势拉升，两家巨头市值一个月合计增加超1万亿美元。

为什么亚马逊能够迎来史诗级反弹？核心要看财报。

二季度AWS营收达到422.3亿美元，同比大增37%，创下18个季度最快增速，营业利润率稳步走高。

AI带来的订单持续爆发，AWS订单积压规模高达4960亿美元。

管理层更是放出信号，AWS长期有望冲击年营收1万亿美元。

除此之外，对Anthropic股权投资增值534亿美元，进一步增厚当期利润。

市场此前一直担忧，各大企业疯狂砸钱布局AI，只会持续烧钱、难以兑现收益。

亚马逊这份财报，直接扭转了市场悲观情绪，AI商业化的想象空间被重新打开。

另一边，昔日龙头苹果遭遇重挫，大跌超7%，创下2025年4月以来最大单日跌幅。

虽然整体营收保持增长，但服务业务不及预期，第四财季营收指引低于市场预期。

叠加供应链紧张带来的成本压力，资金选择大幅兑现离场。

随着苹果股价回落，英伟达上涨近3%，以4.86万亿市值，重新夺回全球“股王”宝座。

科技赛道内部撕裂感十分明显。

算力云赛道受到资金追捧，微软、亚马逊、英伟达走强。

存储芯片却走出相反行情，美光、闪迪大跌超5%，SK海力士跌逾3%。

费城半导体指数仅仅微涨0.07%，多空分歧巨大。

刚登陆美股不久的SpaceX同样承压，下跌超3%，7月累计跌幅超过36%，创出IPO以来新低。

板块层面，资金持续扩散。

银行、能源板块稳步上行，富国银行、雪佛龙纷纷收涨。

中概股氛围回暖，金龙指数上涨1.47%，阿里涨超5%，金山云逼近10%。

大宗商品出现分化，美油上涨3.84%，黄金期货有所回落。

透过这一轮美股行情，能清晰看到当下全球资金的选股标准。

市场不再无脑炒作所有科技股，正式进入业绩验证阶段。

能够把AI算力转化为持续营收、订单饱满的云厂商，获得资金重金加码；

增长预期放缓、面临供应链压力的硬件企业，资金果断撤离。

很多A股投资者会关心，外围回暖能不能带动国内科技赛道持续反弹。

利好确实存在，海外云巨头上调资本开支，长期利好算力、光模块、存储产业链。

但也要留意风险：存储芯片海外标的依旧承压，板块内部分化很难避免。

外围情绪只能影响开盘，A股最终走势，依旧要看自身成交量、筹码结构以及中报业绩兑现情况。

牛市里所有股票一起上涨，成熟市场行情，永远是优胜劣汰。

AI赛道已经告别普涨时代，未来只有订单落地、利润兑现的龙头，才能持续走出行情。

你觉得美股AI云业务爆发，能否带动下周A股算力板块持续修复？