3月9号A股策略：周末发酵两大方向，下周盯住关键变盘信号

一、周末消息

周末发酵两个方向

一个是龙虾概念，利好国产算力，但周五提前反馈，感觉是量化拿先手，所以明天高开后很难了，好的可能一字板，其他能上的可能午后容易被兑现，类似于上周的Micro LED CPO概念。另一个是油气概念，明天油气大幅高开，给科技带来压力，但高开后很容易又是量化的一波兑现了，给市场带来波动。

总之追不过量化也跑不过量化，所以短节奏很难。

二、我的思路

本周完完全全是量化市场，主观资金都被量化玩坏了。天天各种消息满天飞，一会升级了一会降温了，所以节奏上冲突概念与其他板块，跷跷板轮动是一会一个变。所以这就很伤资金情绪，看不到什么好的机会。

面对这种市场

只能部分仓位跟踪，我们讲的这些全年预期方向，国产算力、花子概念、光概念、半导体链、商业航天、新能源赛道、电力设备等，另外部分仓位就等跷跷板大跌时去补仓等回升做个T，其他完全没有什么好的办法。

因为量化拿了主导权，再强的逻辑也无效，什么技术等等也都失效。所以更是千万不能追高，很容易一回落就套人了。

至于下周看点（产业方向）

大家都在等待GTC老黄演讲，这会为未来两年的AI技术演进趋势奠定基石，后续AI相关的新技术一个是CPO光互联，一个是LPU/SRAM，其他的增量，电源架构；PCB升级；液冷升级；这五部分都更新到专栏文章里了。

但下周也不能太盲目，只能说保持关注，学习，储备，海外各种消息都有，也不是咱能预判得了的。

唯一的信号就是紧盯成交量，放量了就说明资金有进场。那这些成长方向就都可以玩了。当然了已经被套了，就只能多些耐心了，产业大发展逻辑不变。

三、板块节奏

1.算力方向

①海外算力，新的变量因素就是，上面讲的这五部分

②国产算力，核心还是花子概念，因为开始给服务器材料配件等招标了，招标就意味着服务器有望放量了，那就说明国产服务器测试是成功了。所以还是继续跟踪。相关概念华丰科技、意华股份、申菱环境、南亚新材等。

2.能源板块

今年初始思路是作为红利方向考虑。两煤（山煤，陕西）+两电（内蒙，京能）。然后冲突打乱了这节奏，

现在海外气电成本很高，市场在炒燃机产业链，但是没有燃气根本不行。所以电厂重启煤炭发电，所以国际煤价超预期大涨，我们跟踪到的数据是，进口煤价格高出内贸煤45-55元/吨，价格非常罕见出现倒挂了。

当然这只是短期影响，既然没有这次冲突了，本来国内长协价格今年就是重心上移。

再者输配电这一块，暂时没有好的点。

最后新能源这一条线，今明这两年，储能（阳光电源），风电（海风＞陆风），都是相对确定高增长方向，然后水电（长江电力），很稀缺的红利。

最后老美那边大厂都需要自主供电，其实利好光伏，所以近期国内光伏估计也会有反弹，也可以去潜伏。

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