荷兰专家：ASML深入研究中国企业后发现，实际情况比他们想的糟糕

一家荷兰公司，手里攥着全球最尖端的光刻机技术，在美国的示意下，把大门朝着中国大陆企业关上了。本以为这一刀下去，对方怎么着也得缓个好几年吧？结果呢？回头一看，那个被封锁的对手，非但没趴下，反倒在自家后院搭起了灶台，还真开始做饭了。

这个＂灶台＂，就是中国本土半导体设备产业链。那家荷兰公司，正是ASML。

荷兰半导体观察者马克·海金克，在国际半导体产业协会主办的行业展会上说了一番话。这番话，听着像是给ASML敲警钟。他讲得非常直白——全球芯片企业，包括ASML在内，谁都躲不过被中国大陆企业追赶的命运。

这话搁在五年前，估计没几个人信。光刻机嘛，技术门槛摆在那儿，全世界能造的屈指可数，ASML站在山顶上，几乎＂一览众山小＂。可偏偏，事情正在变。

海金克点了几个名——中微半导体、北方华创，这些中国本土企业已经在刻蚀机以及薄膜沉积等领域做出了相当不错的成绩。它们搞出了自主可控的制造设备。也就是说，半导体生产线上那些＂配角＂设备，国产替代正在一步步推进。

不过海金克也没夸大。他承认，光刻机是另外一个水平的产品。他打了个比方：光刻机对晶圆厂来说，就像烤箱之于面包店，属于核心中的核心。这种设备必须24小时不间断运行，良品率与产能还得跟上，逆向工程的难度远超其他半导体设备。

＂难＂跟＂不可能＂之间，差着十万八千里。这一点谁都清楚。

更值得关注的是ASML内部的声音。ASML首席技术官马丁透露了一组信息：中国企业目前能覆盖65nm到28nm的芯片制造流程。产能与良率方面，跟ASML比确实还有明显差距。但这已经不是＂从零到一＂了，而是＂从一到十＂的追赶阶段。

ASML觉得＂糟糕＂的点就在这里。不是说中国企业追上来了，而是追赶的速度，远比他们预想的快。

马丁还说了一句特别关键的话：美国的制裁大幅刺激了中国的技术投入，长远来看，中国企业将成为ASML最强劲的竞争对手。

你品品这话，制裁的初衷是遏制，结果反倒成了催化剂。越是堵别人的路，别人就越有劲头自己修一条出来。历史上这种事还少吗？

聊到制裁，就绕不过那个著名的＂ASML火灾事件＂。

2018年，中国企业花了1.2亿美元向ASML订购一台EUV极紫外光刻机。合同写得明明白白，2019年交货，2020年正式使用。然而2018年12月，ASML工厂突然着了火，烧毁了部分供应链产线，交付只能延期。

表面上看是天灾。可路透社的报道里，有知情人士披露，美国政府为了阻挠ASML向中国出口EUV光刻机，暗地里做了大量隐蔽的工作。火灾的时间节点，同期美国对荷兰施加的外交压力，再加上这笔订单后来彻底没了下文——这些事串在一起，想不联想都难。

到了2020年，美国对华EUV出口禁令正式落地。前美国驻荷兰大使胡克斯特拉后来接受采访时，话说得相当直白：＂我们对荷兰人说得很清楚，我们认为这是特别敏感的技术，某些地方不能拥有这种技术。＂

翻译一下就是：我们不许你卖给中国。

一个主权国家的商业决策，被另一个国家的大使公开＂指导＂，放进任何国际关系教科书里，都算是长臂管辖的经典案例。

中国这边的态度也很清楚。我国驻荷兰大使徐宏公开回应：如果荷兰政府在政策上追随美国，拿政治理由对中荷经济往来施加不公平的限制，那必然影响两国合作。合作讲究对等互惠，既然荷兰把中国企业放在不公平的位置上，那中国企业也只好放弃合作，走自立自强的路子。

说白了，这条路不是中国企业＂想＂走的，是被逼着走的。

海金克在分析里也提到了这一点。他区分了两条路径：去风险化与去全球化。

去风险化，通俗讲就是鸡蛋别放在同一个篮子里。ASML与台积电走的就是这条路——把供应链分散到不同国家，关键技术节点留好备份，平时各干各的，出了事互相兜底。这种模式没有脱离全球化体系，只是做了冗余设计。

去全球化就不一样了。它要求彻底独立自主，每一个制造环节都留在本土完成，跟国际供应链体系切割。代价很大，效率下降，成本飙升，人力资源也可能跟不上。

ASML与台积电选了前面那条路。中国大陆企业呢？因为美国的封锁制裁，被迫选了后面那条。没得选，只能硬着头皮往前冲。

ASML自身的处境，讲起来也够尴尬的。

官方财报白纸黑字写着，制裁落地之前，中国市场是ASML的第二大营收来源，占总营收大约20%。中国企业不光单笔采购额大，还跟ASML签了批量采购合同，大规模进口DUV光刻机。这么大一块蛋糕，说不心疼那是假话。

可问题在于，ASML虽然是荷兰公司，光刻机也在荷兰制造，核心光源技术却来自美国。更要命的是，ASML还是EUV LLC联盟的成员，整个公司跟美国资本深度绑定，利益共同体早就形成了。美国从源头端以及需求端两头拿捏ASML，干预它的商业决策，轻而易举。

荷兰媒体看得很透：荷兰政府与ASML在中美芯片战中进退两难。一边是不能得罪的盟友兼技术合作方，一边是不想放弃的庞大市场。左右为难，两头受气。

同时，中国本土光刻机企业的冒头，又给ASML多压了一层担子——你不卖给我，我就自己造。虽说目前造出来的还不够好，但时间站在追赶者这一边。

英伟达创始人兼CEO黄仁勋讲过一番话，我们觉得特别到位。他多次公开表示：如果不向大陆市场提供可用的产品，大陆企业就会被迫制造替代品。就算替代品一开始不好用，中国企业也会在使用过程中一步步优化，把综合能力提上去。

这话很实在，也有远见。技术这个东西，用着用着就会了，改着改着就好了。没谁一上来就能拿满分，只要一直在场上打，早晚会进步。

中国半导体产业眼下的状态，有点像一个被迫提前参加高考的学生。准备时间不够，题目还偏难，但这个学生够拼，身后还有十几亿人口规模的市场做支撑。

我们回头再看海金克那句话——实际情况比ASML想的糟糕。

这个＂糟糕＂不是说中国企业做得差。恰恰相反，ASML发现，它原本以为稳如磐石的技术壁垒，正在被对手一层一层削薄。从刻蚀设备到薄膜沉积，从65nm到28nm的制程覆盖，中国企业在＂被卡脖子＂的这几年里，走出了一条出乎所有人预料的自主化道路。

当然，离EUV光刻机这座技术珠穆朗玛峰的顶端，中国企业还有很长的路。良率问题、产能瓶颈、高端材料供应，每一个都是硬骨头。但方向已经明确了，投入在持续加大，整个产业的决心与共识也已经形成。

制裁者以为自己在筑墙。可墙的另一边，正在长出一片他们始料未及的森林。这恐怕才是ASML真正觉得＂糟糕＂的原因。