美股大科技深夜狂飙！今天盯紧这三大板块，集合竞价见真章

美股大科技深夜狂飙！今天盯紧这三大板块，集合竞价见真章

兄弟们，宝爸老师又来了，今天咱们早点起来看盘，因为昨晚美股那边可是出了大动静！

先给大家报个喜，隔夜美股大科技由跌转涨，那振幅叫一个巨大，尾盘直接拉起来了。纳指涨超2%，道指涨了600多点，标普也跟着涨。科技七巨头整体涨了3.6%，创了三月份以来最好的单日表现。

具体来看，Meta涨了6.71%，谷歌涨5.34%，亚马逊涨4.7%，市值首次突破3万亿美元！微软涨4.69%，特斯拉涨3.92%，英伟达涨3.25%。唯独苹果跌了1.51%，算是万绿丛中一点红吧。还有存储龙头闪迪，延续深V反转，又大涨4.33%；光模块厂商Lumentum更猛，涨了6.74%。

这消息一出来，今天大A的科技股能不能跟着喝点汤？我跟你说，重点观察三个板块，集合竞价阶段就能看出端倪。

第一个板块：半导体产业链——设备、材料、设计全线看竞价

第一个要盯的，就是半导体整个产业链，从上游设备、材料，到中游设计、制造，再到下游封测，全都得看。

为什么？因为昨天半导体刚经历了一场血洗。8月3号那天，半导体行业精选指数单日大跌7.12%，板块全天主力资金净流出高达178个亿！存储芯片、半导体设备、先进封装，这几个前期最火的细分赛道全线领跌，多只千亿市值的龙头盘中都摸到跌停了，科创50也跟着大幅下探，上半年攒的那点涨幅，一天就给你回吐一大半。

跌这么狠，为什么？说白了就是前期涨太多了，获利盘太丰厚，加上融资盘扎堆，一有风吹草动就抢跑。再加上韩国股市那边去杠杆，外资从科技股里撤，北向资金也在卖，几股力量一叠加，就崩了。

但是昨晚美股科技股大涨，特别是英伟达还涨了3个多点，这对咱们半导体板块来说，情绪上肯定是有提振的。今天集合竞价阶段，你就重点看核心个股有没有资金抢筹。

怎么看？教大家几招：

第一，看高开幅度。如果核心龙头竞价高开2个点以上，而且竞价量能放出来了，说明有资金在抢，这就是积极信号。如果高开不到1个点，量还缩着，那就是跟风都懒得跟，没戏。

第二，看板块联动性。不能只有一两只票高开，得设备、材料、设计、封测都有动静，说明是板块性的资金在动，不是个股行情。如果只有一两只杂毛在拉，龙头都不动，那就是诱多，别上当。

第三，看科创50的竞价。科创板是半导体的主战场，科创50如果竞价能高开1.5个点以上，说明整体情绪在修复。如果科创50还是绿的，那半导体个股再怎么蹦跶也走不远。

具体看哪些票？设备里面看北方华创、中微公司、拓荆科技；材料里面看沪硅产业、安集科技、鼎龙股份；设计里面看韦尔股份、兆易创新、澜起科技；先进封装看长电科技、通富微电、华天科技。这几个是各细分的龙头，它们的表现就是板块的风向标。

但是我得提醒一句，别看到高开就往里冲。昨天刚大跌7个点，上方套牢盘重重，今天就算反弹，也是修复性的，不是反转。高开太多的话，很容易高开低走，套一批追高的。集合竞价看看就行，真要动手，也得等开盘后看承接力度。

第二个板块：存储芯片——最有弹性的方向，看资金流入和情绪

第二个要重点盯的，就是存储芯片板块。这个我觉得是今天最有看头的，也是弹性最大的方向。

为什么这么说？因为昨晚美股那边，存储龙头闪迪又大涨了4.33%，而且是延续深V反转的走势。闪迪这票，前段时间跟着韩股去杠杆也跌惨了，这几天正在往回找补。闪迪作为全球存储大厂，它的走势对咱们A股存储板块的情绪影响很大。

而且从基本面来看，存储芯片的逻辑还在。三星、SK海力士、美光三大原厂一直在推动涨价，部分热门规格订单排期拉长、供货紧张。AI服务器需求爆炸式增长，对DRAM和NAND Flash的需求是实打实的。这个超级周期的逻辑，不是说跌几天就没了。

但是昨天A股存储芯片也跌得很惨，存储芯片指数单日跌了3.15%，有些个股跌得更多。为什么？还是情绪问题，跟基本面没关系，就是市场恐慌，资金一窝蜂地跑。

今天集合竞价，你就重点看存储板块的核心个股竞价情况，看资金流入情况，看市场情绪有没有修复。

核心看谁？兆易创新，这是存储设计的龙头，NOR Flash国内老大，DRAM也在做，它的走势就是板块的定海神针。然后看澜起科技，内存接口芯片龙头，AI服务器受益最直接的标的之一。还有北京君正、东芯股份、普冉股份这些，都是存储板块的活跃标的。

怎么判断情绪好不好？

第一，看竞价封单。如果有小票竞价直接涨停封死，而且封单还不小，说明情绪非常亢奋，板块大概率要爆。如果连一个涨停竞价的都没有，全是高开一两个点的，那情绪就一般。

第二，看龙头涨幅。兆易创新、澜起科技这种大票，如果竞价能高开3个点以上，说明大资金也在动手，不是游资小炒。如果大票只高开1个点不到，小票在蹦跶，那就是小打小闹，走不远。

第三，看成交额。竞价阶段的成交额如果比昨天明显放大，说明资金关注度在提升，有增量资金进来。如果竞价量还没昨天大，那就是存量资金在里面折腾，反弹高度有限。

但是我还是那句话，存储芯片这波调整，我觉得还没完全结束。前面涨了那么多，套牢盘一大堆，不可能一天就消化完。今天就算涨，也是超跌反弹，不是新一波行情的起点。真要开启新一轮上涨，还得等韩国股市彻底企稳，MSCI增量资金入场，加上Q4存储涨价预期进一步验证，那时候才是真的机会。

短期来看，存储板块大概还需要5到8个交易日才能真正企稳，中间肯定还有反复。所以今天如果冲高太猛，反而是减仓的机会，不是加仓的时机。

第三个板块：通信硬件——看能不能企稳，有没有资金抢筹

第三个要观察的板块，就是通信硬件，特别是光模块、光通信这些核心个股。

为什么要看这个？因为昨晚美股那边，光模块厂商Lumentum大涨了6.74%，这个涨幅不小。Lumentum是做光器件的，跟咱们A股的中际旭创、新易盛这些公司是同一个产业链上的。它涨这么多，说明海外资金对光通信板块的信心在恢复。

而且通信硬件这个板块，前期也跌了不少。光模块作为AI算力的核心配套，去年今年都涨了很多，估值也不便宜，这波调整幅度也挺大的。很多票从高点跌下来，都腰斩了。

今天重点观察什么？观察这些核心个股能不能企稳，有没有资金介入抢筹。

为什么说"企稳"这么重要？因为通信硬件这波下跌，跟半导体还不太一样。半导体是暴涨之后的暴跌，通信硬件是阴跌了一段时间，最近加速下跌。这种走势，最怕的就是跌跌不休，没有底。所以能不能企稳，是最关键的。

怎么判断企稳了没有？

第一，看竞价不再创新低。如果今天竞价开出来，比昨天的收盘价还低，而且开盘后继续往下探，那就是还没企稳，还在下跌趋势中。如果竞价高开，或者平开后不往下走，能在昨天收盘价附近稳住，那就是企稳的信号。

第二，看有没有放量。企稳不是说不跌就行，还得有资金进来。如果成交量还是缩得厉害，那就是没人管，自生自灭，这种企稳也不靠谱。必须要有放量，有资金主动买入，才能说明有大资金在抄底。

第三，看龙头表现。光模块看谁？中际旭创，绝对的龙头，全球光模块出货量第一，它的走势就是板块的风向标。还有新易盛、天孚通信、光迅科技，这几个也是核心标的。如果这几个票能稳住，甚至放量上涨，那板块就有戏。如果龙头还在跌，小票再怎么拉也没用。

通信硬件这个板块，我跟大家说，逻辑还是很硬的。AI算力需求摆在那儿，光模块是刚需，而且800G、1.6T的升级换代还在进行中，行业景气度没问题。问题就是估值，之前炒得太高了，现在就是杀估值的过程。等估值杀到合理区间，业绩又能跟上，那机会就来了。

但是短期来看，这个板块还在寻底的过程中，今天就算反弹，也只能看作是超跌反弹，不是趋势反转。真要布局，还得再等等，等真正的底部信号出来再说。

最后说几句掏心窝子的话

兄弟们，昨晚美股大涨，今天大A科技股肯定有情绪修复，这个毋庸置疑。但是我得给大家泼盆冷水，别太激动。

为什么？因为咱们A股有自己的问题，不是美股涨了咱们就一定能跟着涨。七月份科创50跌了25.9%，创业板跌了23%，全球垫底，这是为什么？是因为咱们基本面比别人差吗？不全是，更多的是市场结构的问题、资金的问题、信心的问题。

融资盘还在出清，北向资金还在流出，市场情绪还在冰点，这些问题不是一夜之间就能解决的。昨晚美股大涨，最多就是给咱们一个情绪上的提振，让今天开盘好看一点，但是能不能持续，还得看咱们自己的资金认不认。

所以今天的操作策略，我建议大家：

第一，别追高。特别是集合竞价高开太多的，千万别脑子一热就冲进去。昨天刚大跌，今天高开太多，很容易高开低走，追进去就被套。

第二，持仓的别瞎卖。如果手里已经有半导体、存储、通信硬件的票，而且仓位不重，今天也别急着割肉。情绪修复阶段，至少等反弹一波再考虑减仓。

第三，空仓的别着急。真看好这些方向，也别急着抄底。底部不是一天形成的，等真正企稳了，趋势出来了，再进场也不迟。好票不怕晚，怕的是你抄底抄在半山腰。

第四，重点看集合竞价。今天9点15到9点25这十分钟，非常关键，能看出很多东西。哪个板块竞价最强，哪个龙头最硬，资金往哪个方向流，竞价阶段就能看出个大概。

最后我再强调一遍，今天这三个板块，半导体看修复力度，存储看情绪弹性，通信硬件看能不能企稳。各有各的观察重点，别混为一谈。

好了，不多说了，准备看集合竞价去了。祝大家今天都能吃肉，咱们盘中见！