下周A股盯死AI应用和机器人！外资狂买AI，内资猛砸机器人

周五收盘后随手扒了眼K线——AI应用板块指数还稳稳趴在5日线和10日线之上，像喝了杯热茶似的踏实；机器人呢？踩着5日线晃悠，10日线刚摸上去又滑下来了，活脱脱脚尖离地、手插裤兜强装淡定的高中生。这姿态，比K线图还传神。过去一个多月，AI应用被24家内资机构大幅加仓，29家被外资扎堆买入，成了外资买得最狠的赛道；机器人更猛，33家内资机构重仓扫货，22家被外资盯上，是内资加仓榜第一、外资第二。但有意思的是，这周外资还在AI上加码，内资却因为大盘太沉，临时收了手——不是不看好，是怕踩坑。

周末三把火，烧得又急又准。美伊冲突再起，伊朗格什姆岛传来爆炸声，地缘紧张气氛“唰”一下拉满；美国10月非农数据爆表，加息预期“噌”地蹿高；可白宫那边却悄悄递来定心丸——高官公开安抚市场，特朗普甚至斩钉截铁放话：“100%支持AI！”言下之意，甭管谁上台，数据中心照建不误。这三件事凑一块儿，简直像给A股多空双方各塞了一把火药、一桶水、一根引信——下周谁先扣动扳机？真得看谁手更稳、心更热。

AI应用的落地速度，快得让人有点懵。7月那波全球AI抛售潮还没凉透，国内已经默默转向实干：华为、阿里、腾讯、小米、中国信通院等20家单位联合签了《智能体发展自律公约》，白纸黑字写着“建设智能体互联基础设施”“降低落地成本”“赋能千行百业”。QuestMobile 11月初发的《中国移动互联网秋季大报告》里有个扎眼数字：截至2026年9月，短剧视频和短视频对移动互联网使用时长增量的贡献率高达111.5%；红果9月去重总用户4.3亿，直接压过豆包的4.19亿。游戏圈也炸了，《影之刃零》Steam首日在线峰值冲到43万人，72小时卖了400万份，收入破10亿元，三天回本。字节跳动的即梦AI更狠，直接上线“即梦短剧工作室”，剧本、分镜、图片、后期、本地化重制全塞进一个平台。国产AI漫剧10月首周活跃用户8968万，比9月首周涨了44.1%。业内保守估计，2030年中国AI Agent市场要冲破5万亿元，微短剧今年规模就奔790亿去了，2030年干到1500亿。

机器人这边，物理AI正站在临界点上喘气。宇树科技王兴兴在2026年世界互联网大会上说，2027年大概率是人形机器人模型的爆发元年；几天后他在杭州自己主办的世界物理AI大会上又补了一句：“遗憾没更早相信AI”，还笃定“物理AI可能最早明年就被前沿AI突破”。Meta已拉着傅利叶智能造出人形机器人原型“Max”，扎克伯格称它是Muse模型的“物理化身”，专干家务。上海刚印发《新一代智能制造行动方案》，目标明确：工业机器人密度干到600台/万人，8000台人形机器人进工厂。智元在上海世博中心搞创新日，从硬件本体、运动智能、作业智能一路打到交互智能；英伟达升级Isaac平台，推出新参考框架和仿真工具；特斯拉在致股东年报里白纸黑字写：“第三代Optimus已为大规模量产做好准备”，马斯克更是在社交平台明说，Optimus和Cybercab才是特斯拉未来价值的“绝大部分”。这些事凑在一起，真不像预告片——倒像开机仪式的现场快剪，连导演喊“Action”的手势都快看见了。