回首才发现，原来马斯克早就在中国埋下“重磅炸弹”，且效果显著

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编辑：

最近这段时间，世界上的事儿确实不少。中东那边打得热火朝天，美国那边国债被疯狂抛售，特朗普忙着找台阶下。

但在这些大新闻之外，有一件事正在悄悄发生，回头一看，才发现马斯克早就在中国埋下了一颗“重磅炸弹”，而且效果已经非常明显了。

这颗炸弹不是突然引爆的，而是从2019年就开始布的局。那年，特斯拉上海超级工厂破土动工，从打桩到首批车辆交付，只用了10个月。

这种速度，当时就被叫做“特斯拉速度”。但马斯克要的不只是一个工厂，他要的是一条完整的中国供应链。

如今回头看，上海工厂的年产能已经超过95万辆，占特斯拉全球产能的一半以上。更关键的是，特斯拉在中国的供应链本土化率超过了95%。

这意味着什么？意味着从电池、电机、电控到车身零部件，几乎全都在中国造。这种深度绑定的程度，在全球任何一个市场都找不到第二家。

这颗炸弹的第一波冲击，体现在市场上的“鲶鱼效应”。2023年初，特斯拉在中国大幅降价，Model 3和Model Y的价格比进口时低了差不多30%。

这一下把整个国内电动车市场搅活了，所有车企都被迫跟着卷，要么降成本，要么提技术，要么被淘汰。结果是，中国本土供应链的技术水平被整体拉高了一大截。

但真正让这颗炸弹威力显现的，是今年2月的一组数据。2026年2月，整个中国新能源市场遭遇了“倒春寒”，全国新能源乘用车零售只有46.4万辆，同比暴跌32%，环比也跌了22.1%。

40个主流新能源品牌里，39个都在下滑，只有特斯拉一家是增长的。而且不是小涨，是环比暴涨89.77%，国内卖了3.8万辆，Model Y直接拿下了国内SUV销量冠军。

这组数据背后，是特斯拉供应链的优势集中爆发。2月是春节，多数车企工厂停产、物流停运，订单和交付双双腰斩。

但特斯拉上海工厂保持了部分产线运转，物流团队持续配送，因为它要同时兼顾国内交付和出口。这种弹性和效率，靠的就是那套深度本土化的供应链在支撑。

更绝的是，特斯拉这一套模式还反哺了全球。上海工厂现在不仅是特斯拉在中国的生产基地，还是它的全球出口中心。

2023年，从上海出口到欧洲、亚洲的电动汽车超过27万辆。这叫“中国制造，全球销售”——马斯克用中国的供应链，服务全世界的市场。

如果说汽车供应链是马斯克在中国埋下的第一颗炸弹，那第二颗最近刚被引爆。

今年2月初，一个消息在资本市场炸开了锅：马斯克的团队秘密考察了中国多家光伏企业。涉及的上市公司不少，协鑫集团那边还透露，双方在颗粒硅和钙钛矿方面有战略合作意向。当时不少人觉得这事儿还早，可能就是“太空光伏”概念的炒作。但到了3月，后续来了。

路透社爆出猛料：特斯拉计划从中国采购价值29亿美元的光伏设备，约合200亿人民币。采购的核心设备是太阳能面板和电池制造用的，包括丝网印刷生产线这些。

涉及的供应商有苏州迈为科技、捷佳伟创、拉普拉斯等。这批设备要运到美国得克萨斯州，用于建设100吉瓦的太阳能发电产能，2026年秋季前就得交付。

一家光伏企业向贝壳财经证实了上述消息，透露合同规模在吉瓦级。这意味着什么？意味着马斯克要把中国的光伏制造能力，搬到美国去建厂。100吉瓦是什么概念？相当于中国去年新增光伏装机容量的一半左右。

这里面的逻辑很有意思。美国一直对中国光伏产品加征高额关税，想把中国货挡在外面。但太阳能制造设备不在关税征收范围之内，因为美国光伏制造商自己也承认如果不买中国设备，他们在美国根本建不起工厂。

马斯克这次是把这个“豁免条款”用到了极致：买中国的设备，在美国建厂，生产出来的产品主要供特斯拉自用，甚至给SpaceX的卫星供电。

业内分析指出，这批设备将适配TOPCon和HJT两种技术路线，地面场景用TOPCon，太空场景用HJT。

特斯拉的光伏野心不是一天两天了，马斯克今年1月就说过，太阳能发电可以满足美国全部电力需求，包括AI数据中心疯涨的用电需求。他的目标是2028年底前，在美国从原材料开始，建设100吉瓦的太阳能发电设备制造产能。

这个目标能不能实现另说，但马斯克的选择已经证明了一件事：在全球光伏制造领域，中国设备商的技术和成本优势，是绕不开的。

还没完，马斯克在中国布的局，远不止电动车和光伏。最近的消息是，他正在为人形机器人“擎天柱”搭建供应链，而这条链同样高度依赖中国。

根据《南华早报》和《朝鲜日报》的报道，特斯拉早在3年前就已经开始跟数百家中国零部件供应商接洽，部分厂商已经根据特斯拉的反馈，小批量交付了零部件样品。比如，近几个月有供应商向特斯拉寄送了“擎天柱”机器人弧形玻璃头部的全新原型配件。

贝恩咨询公司的合伙人成鑫分析说，人形机器人领域大约50%到70%的制造能力及核心零部件生产技术都掌握在中国企业手里。

在部分核心零部件上，中国产品的全球占比至少55%。韩国媒体直接点出了现在的格局：美国主导“大脑”，也就是AI技术；中国掌控“躯体”，也就是零部件制造。

马斯克自己也承认，中国在人工智能和制造能力两方面都很强，会是特斯拉在人形机器人领域最强劲的竞争对手。

但有意思的是，他的“擎天柱”供应链，恰恰还是落在中国。从苹果到特斯拉，再到现在的机器人，这条“中国制造”的链条不仅没断，反而越绑越紧。

回头再看马斯克这几年的操作，他在中国的布局从来都不是一时兴起。从2019年上海工厂落地，到2023年供应链本土化超过95%。

再到2026年砸200亿买中国光伏设备、搭建人形机器人供应链，每一步都是在加深绑定。他不是在赌中国市场的短期增长，而是在赌全球制造业的长期格局。

而效果也确实显著。当其他跨国车企还在纠结要不要在华建厂的时候，特斯拉已经把中国变成了自己的全球制造基地。

当美国政客喊着“脱钩”的时候，马斯克的光伏设备订单已经在中国签好了。当所有人还在讨论人形机器人能不能落地的时候，他的供应链已经在中国跑通了。

这颗“重磅炸弹”之所以重，不是因为爆炸的动静有多大，而是因为它埋得够深、布局够早，等到别人反应过来的时候，已经绕不开了。

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