突发 4 大重磅利好！周四 A 股要冲 3674 点？机器人 + 外资双驱动，慢牛行情就该这么抓

一觉醒来，A 股的利好堆成了山 —— 新闻联播力挺机器人、外资加速抄底、两融破 2 万亿不慌、光伏反内卷有新动作。周三红三兵收官，资金尾盘抢筹，这架势明显是冲着 3674 点去的！慢牛行情已在路上，突破 4000 点不是梦，周四的机会，全在这几个方向里！

一、机器人板块：新闻联播 “盖章”，主线地位焊死了

周三机器人板块爆涨，晚上新闻联播直接聚焦，这信号太明确了 —— 不是短期炒作，是政策力挺的 “长期主线”！

• 短期催化拉满：本周五世界机器人大会开幕，宇树、智元等头部公司参展，现场可能有新品发布（比如具身智能机器人）；特斯拉 Optimus 下半年迭代预期强，国内供应链（减速器、灵巧手）会跟着受益。
• 产业链标的清晰：减速器（中大力德、绿的谐波）、PEEK 材料（新瀚新材、中欣氟材）、灵巧手（兆威机电）、电子皮肤（福莱新材），这些是资金扎堆的核心；但要注意，游资和量化在玩，短期涨快了会波动，别追高，等分歧低吸。

新闻联播都 “打 call” 了，这板块的热度至少能延续到大会结束，主线地位稳得很。

二、光伏 + 反内卷：政策发力，优势产业再迎机会

光伏行业协会征集《价格法修正草案》意见，加上 “组件取消出口退税” 传闻，看似有扰动，实则藏着机会：

• 反内卷逻辑深化：光伏是我们的优势产业，反内卷不是打压，是防止恶性竞争、推动出海。价格法修正可能规范行业秩序，龙头企业（隆基、晶科）会更受益，小厂被淘汰，集中度提升。
• 短期情绪催化：海外抢单传闻让询单量增加，若价格真涨 3-5 分，光伏板块可能迎来 “业绩 + 情绪” 双击。回调下来的龙头，值得重点看。
  
  

反内卷是下半年主线，不止光伏，新能源汽车、锂矿这些优势产业，调整后都是机会，别只盯着短期波动。

三、两融破 2 万亿 + 外资加仓：资金面太足，牛市底气在

两融余额破 2 万亿（十年新高），外资 7 月净流入 27 亿美元（比 6 月翻倍），这俩数据合在一起，说明一个事：资金还在疯狂进场，牛市没到顶！

• 两融别怕：2015 年 2 万亿融资占流通市值 4.72%，现在才 2.3%，安全得很。但杠杆资金扎堆的创新药、AI、机器人，涨得快跌得也快，持仓别太激进，留好容错空间。
• 外资 + 内资合力：外资连续 3 个月抄底，公募恢复净申购，私募备案创新高，内资终于跟上了。内外资一起买，市场不缺弹药，突破 3674 点只是时间问题。

四、技术面 + 行情展望：红三兵指路，回调就是送钱

周三大盘收出 “红三兵”，上次出现是 6 月 24 日（3400 点），之后回调后涨到 3600 点。现在历史重演，红三兵意味着资金在抢筹，短期可能有小幅波动，但盘中就能消化，大方向向上。

操作上就一个原则：做多为主，低吸主线

• 机器人（大会前不轻易下车，跌了敢接）；
• 光伏（反内卷龙头，回调是机会）；
• 券商（随时可能发力冲关 3674 点，盯低位标的）。
  
  

猎人真心话：慢牛行情，最忌 “追涨杀跌”。现在资金这么足，政策这么给力，突破 4000 点是大概率。别被短期波动吓住，每次回调都是 “倒车接人”，握紧主线筹码，才能享受这场资本盛宴。

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