深夜利好！人工智能+大消费+低空经济，下半年5大板块行情有望？

周四A股出现了久违的“大跌”，上证指数跌42.51，跌幅1.18%。

而上次上证指数跌幅超1个点，还是在关税战的时候。

周四的下跌，属于指数在冲击3674点的正常回调，为权重和热门板块做一个深蹲再起跳。继续大跌的可能性不大。

不过，在大跌之后，晚间又传出利好，国常会和发改委，均在晚间传出利好消息，事关5个板块，也是咱们下半年关注的重点。

首先，第一个也是重中之重就是人工智能+，

不仅国常会重点提及，发改委也同样进行了强调。

重点是强调，强化算力、算法和数据供给。

算力即硬件，如数据中心、光模块、PCB等。

算法，即大模型，特别是国产大模型。

而数据供给，则和云计算相关。

而算力的代表板块则是通信设备，目前板块指数周线已经领先大盘突破去年10月高点，再度进入周线上升趋势。

而除了人工智能之外，另一个重点就是提振消费，

通过个人消费贷贴息和服务业经营主体贷款贴息来刺激消费。

传统消费，相较而言，家电、消费电子这类电子产品的消费提振效果更为明显一些。

同时，发改委也同样提及了稳投资，促消费。

而相对于家电而言，消费电子集中营的元器件板块表现明显更强。

而除此之外，下半年反内卷行情有望延续。

如有色中的稀土、锂这些咱们的优势产业，通过反内卷来降低供给提振需求。

反内卷，有色是重点，目前有色板块指数同样是突破去年十月高点，走势明显强于大盘。

另外，低空经济也是再度提及，

低空经济和人工智能+数字经济相提并论，许久没动的低空经济有望纵深发展。

低空经济虽然看起来不温不火，但实际上，也已经创了板块新高了。

另外，还在低位的农业，也是重点，毕竟民以食为天。

维护粮食安全是首要前提。

农林牧渔板块，距离突破周线底部，仅一步之遥。