藏格矿业发布公告，锂矿行业大涨

大家好，我是海榕君。

昨天下午，锂矿行业突然大涨，碳酸锂期货瞬间拉了5%，锂矿公司盐湖股份、天齐锂业、赣锋锂业、永兴材料也跟着上涨。

主要原因是，中午藏格矿业突然发布公告： 收到青海自然资源管理局的通知，立即停止锂矿资源的开发，等待手续合规后，才能继续生产。

藏格矿业有铜矿（和紫金矿业合作）、钾肥、锂矿三大矿产，并且生产成本都很低，妥妥的印钞机公司。前期，钾肥和锂矿生产是绑定的，只需要办理钾肥的许可证，就可以同时生产锂矿，但从2024年开始，锂矿就需要独立办证。

为什么这几天突然被要求办证呢，而不是2024年。

我猜想，和反内卷的风向有一定的关系，除了昨天的政策之外，江西宜春国土资源局发布文件，对江西无证开采的乱象，进行整改。

锂矿是全球市场定价，从供给看，澳大利亚（47.8% 硬岩）、智利（24.4% 盐湖 ）、中国（18.3% 盐湖+硬岩）、阿根廷（5.3% 盐湖） 。澳大利亚和中国江西的成本较高，不少已经在停产，通过盐湖提锂成本较低。

从需求看，碳酸锂是增量需求，全球电动车的渗透率在15%左右，加上储能也是增量市场，纯电车开始爆火之后，使用的电池需求量也会增加，也会间接带动锂矿的需求。

说说其他的：

1. 特朗普正在软化对华态度，两国关税休战期可能再延长三个月。

2. 内资是真爱美团，今天南向净买入18亿，其中，美团、建设银行分别获净买入约6.06亿港元、5.91亿港元，泡泡玛特遭净卖出约8.44亿港元。

我印象最近3周，内资几乎是天天买美团。

3. 杭州银行还在做数据，今年上半年表面上净利润增长17%，实际不良拨备率降低下降 20.56 个百分点，释放利润15.77亿，扣除拨备下降释放的利润，实际增速1.2%，银行股还是看营收增长最有效，上半年营收增长同比 +3.89%。

4. 理想汽车大涨9%，主要是因为理想的新车i8开启小订，预售价35-40万，订金5000元，随时可退。1个小时之后，总订单破了2万。

市场对理想新车i8预期不高，大概率在月销4000台到5000台， 因为理想明年会多3到4款车型，再加上出海，营收高增长的概率不低。

5. 韩国股民加速配置中国资产，根据韩交所的数据显示，今年以来，韩国投资者对港A累计交易达到54亿美元，中国成为韩国股民第二大海外投资目的地。买入最多的是小米，其次是比亚迪和宁德时代，也追捧泡泡玛特。

韩国股民买入宁德很正常，宁德的基本面比LG化学好太多了，估值也更低。

昨天股市还不错，两市有近3500多个上涨，中位数上涨0.41%，两市成交1.56万亿，成交量再次放大。

其中港股创新药疯了，指数暴涨5%，不少朋友都开始晒单。恭喜持有创新药的朋友，坚持了3、4年，终于熬过来了。

牛市是轮动涨，一个行业一个行业来。

就这么多了。