万亿级政策来了

盘后消息

1、证监会会议

中心思想：

全力抓好资本市场自主开放重点举措落地，以做强主场为方向，持续提升A股市场吸引力、竞争力

牢记我国资本市场中小投资者众多的最大市情，不断完善投资者保护制度体系

2、特斯拉暂停人形机器人生产 修改设计

这个对于机器人是利空

3、美国6月ADP就业人数减少3.3万人 预估为增加9.8万人

4、8月1日起 现金买黄金超10万元将需上报

对黄金是小利空

5、淘宝闪购推500亿元补贴计划 加码即时零售

内卷，现在国家的大方针是反对内卷

指数缩量滞涨分化，这两天银行继续反弹，同时带动了指数的稳定上涨，但是现在市场很大的一个特点就是指数震荡向上，但是个股分化比较剧烈，而且板块轮动也比较快，所以短线节奏就显得更为重要

早盘海洋经济异动反弹，主要是经济会议的消息催化，海工装备、预制菜、养殖业、造船等都是这个大方向

下午反内卷概念爆发，光伏、钢铁和水泥等板块大涨，这几个板块很久没有动静，光伏的反弹主要是全行业减产增加到30%，钢铁水泥同样的逻辑，光伏大概是本轮科技股行情中唯一没有大涨过的板块了，至今依然位于估值底部

引爆点是昨天高层的会议定调，最核心的两个：一是治理低价无序竞争；二是推动落后产能有序退出

这个反内卷现在延伸到了各行各业，整车，到光伏，水泥，钢铁都是这个逻辑，为什么要反内卷？无序的内卷、价格战已经是一种囚徒困境，对经济弊大于利

那么问题来了，光伏，钢铁，水泥等反内卷行业能否反转，我的答案还不是，但是市场大概要炒一下，还不能反转，因为反转还要看中报业绩的叠加，这些行业还没有到右侧向上趋势的时候，板块还要看量能是否会持续放大

所以，目前板块轮换快的情况下，所有盘中爆发的热点要做就要当天先手上车，要信就早信，要么就别信

记住A股的三体投资法则：1、传言即真相；2、发现即猛干；3、证实即跑路 ；4、谁都不能信，除了信手速