7月8日晚评——今天就，两个板块在涨

今天A股无厘头又爆了！

昨晚川普宣布，将对日韩加征25%关税，对南非国家加征25-40%关税。并将最后截止日期延后至8月1日。

今天A股虽然表面上看，涨的一塌糊涂，

但如果你认真观察你会发现，

今天其实就涨了两个板块，

一个是，英伟达链（PCB、CPO），

一个是，光伏概念。

今天英伟达链的引爆点是由于，

川普说要对日韩加征25%关税，

而日韩有先进的PCB产能，

一旦关税落地，产能订单很可能会先东大转移。

同时，昨晚工业富联公告表示，

AI服务器营收增长超60%大超市场预期！

市场预期在英伟达GB200服务期，持续放量情况下，

PCB、CPO中报业绩也会超预期，

所以就提前抢了起来。

而当PCB三杰都逼近涨停时，

踏空资金无奈只好回流低位的光伏板块，去做反内卷的套利。

所以，今天就呈现了英伟达链、

光伏板块双雄上涨的格局。

创业板今天是涨了2.4%，

反包前两天跌幅，开始攻击2200点关口。

但我觉得这次的反攻是着急了些，

主要因为，川普关税靴子还没完全落地，

同时创业板短期已经进入了“超买”阶段。

如果后几天，还继续不断的猛冲，到时候一来点利空，

A股又要跪了。

最理想的情况是，8月关税落地前，

创业板往下回踩颈线，蓄势一波。

等8月靴子落地+美联储降息预期，再发起反攻。

就非常漂亮了。

所以往下调整蓄势，无需害怕，

反而继续上涨才最令人担忧的。

上证指数，今天涨了0.7%收3497点。

今天要不是，银行板块在压盘，大盘早就突破3500点了。

现在大兄弟的策略是，创业板下跌，就拉银行稳大盘。

如果创业板大涨，就砸银行，来压指数。

多空全让大兄弟玩转了，666。

大盘3500点还是要压一压，

因为一旦突破3500点，

大盘下一攻击目标就是924行情的3674了。

科创板，今天回踩200均线，也涨了1.5%收991点。

不知道你发现没有，每一次科创板跌回1000点以下，

都有无形吸引力，拉回1000点。

目前科创半导体其实就是在横盘蓄势。

资金迟迟不突破，就是想等9月美联储降息这个“东风”。

从图形看，短期已经形成了“头肩底”雏形。

后续只要突破120均线，整个形态就确立。

题材方面，

军工，明天某弯军演，板块缩量回踩10日线，看是否有二波预期。

整体来看，目前大盘与创业板已经处于超买阶段，8月12日关税落地前，指数最好再蓄势整理一波。如果还这样继续往上冲，就会透支后面的行情。问题就变得很麻烦了。科创半导体目前在横盘蓄势，资金都在等9月美联储降息的大放水。

全文完