7月30日A股猛料：昨夜重磅！大量外资疯狂扫货！下半年行情稳了！

　　聚焦A股市场每日重磅消息！在阅读正文前，你必须知道一点：没有几个主力资金会笨到在利好一出炉就将股价直线拉升到涨停，所以请股民朋友们耐心一点，让利好飞一会，也许你会发现不一样的投资机会！

　　【国内外财经要闻/A股大盘展望】

　　猛料一：央行二季度问卷调查出炉，三季度经济预期升温！

　　事件：央行日前发布的2025年第二季度企业家、银行家问卷调查结果显示，企业家的经营景气指数与盈利指数均较上季度有所上升；银行家对货币政策评价偏积极，对三季度宏观经济热度的预期有所升温。

　　点评：此前，统计局刚刚发布了上半年的经济成绩单，上半年GDP增速达到5.3%，明显超出市场预期，也大幅高于年初高层制定的全年增长目标。因此，只要下半年国内经济还能保持平稳增长，全年增速就不会太低。而央行这两天的问卷调查显示，今年三季度经济还有继续升温的迹象。这样一来，今年的经济增速，就有希望大幅超过去年。值得注意的是，近期国际货币基金组织IMF也大幅调高了我国经济增速预期0.8个百分点，至4.8%。很明显，即便IMF大幅上调了预测值，还是明显低于实际增速。那么未来几个月，IMF仍旧会继续上调其预测值。对于A股市场来说，经济基本面是支撑A股中期走势的最关键要素。在经济超预期增长的背景下，A股上行的步伐也会越来越稳健！

　　猛料二：年内126家公募自购！海外资金大举扫货中国资产！

　　事件：近日，方正富邦基金宣布自7月24日起自购旗下权益类公募基金，金额不少于2500万元，为年内第二次自购。数据显示，2025年以来，已有126家公募基金公司启动自购，权益类资产受青睐。外资方面，7月以来，多只在海外市场上市的中国股票ETF迎来资金大幅流入，五只规模较大的ETF合计获得近30亿美元资金净流入。

　　点评：正如上文分析，经济基本面是A股以及其他中国资产中期走势的重要支撑。在我国经济超预期增长的背景下，内、外资机构都在不断加大买入力度。内资方面，公募基金作为A股市场最重要的机构投资者，自购旗下产品，充分表明其认可当前A股市场的投资价值。外资方面，IMF年内已经2次上调我国经济增速，后面还好继续上调。在此影响下，外资也在通过不同渠道买入中国资产，包括上文提到的海外中国股票ETF，也包括港股和A股。

　　大盘预判：最近几天A股大盘因反内卷主题出现震荡，上行步伐有所放缓，但趋势并未松动，仍然稳定在5日线之上。值得注意的是，昨天商品期货夜盘大幅反弹，焦煤主连涨近7%，焦炭涨近6%，玻璃、纯碱等活跃品种都出现了较大幅度上涨。这将刺激反内卷主题卷土重来，也将推动A股大盘继续上涨。按照近期分析，在单边上行趋势中，只要大盘不破5日线或者10日线，上涨趋势就不会松动。

　　【行业/板块/题材概念消息点评】

　　猛料三：香港《稳定币条例》将于8月1日正式生效！

　　事件：昨日，香港金融管理局就2025年8月1日起实施的稳定币发行人监管制度发布相关文件。此前香港金管局总裁余伟文曾透露，尽管已有数十家机构主动接触金管局团队表达对稳定币牌照的兴趣，但初期只会发放数个稳定币牌照。

　　点评：该消息利好数字货币板块。随着《稳定币条例》的正式生效，香港将拥有全球领先的稳定币监管框架，这为稳定币在跨境贸易支付、现实世界资产代币化（RWA）的计价结算等关键领域的广泛应用铺平了道路。对此，有业内机构表示，蚂蚁集团、京东等科技巨头凭借深厚的区块链技术积累和丰富的应用场景，有望首批获香港金管局批准。A股市场方面，数字货币作为稳定币板块的核心分支，一直是近期的主线热点。从交易数据上看，过去1个月以来，板块内有超过20家公司被机构席位大幅加仓。不过7月中旬之后，机构加仓节奏有放缓的迹象。

　　炒作周期：短线

　　爆发力度：★★★★

　　操盘策略：从技术形态上看，目前数字货币板块处于2浪震荡结构的尾声，且近期已经出现了向上变盘的迹象。在8月1日重要利好落地之前，板块提前发力的概率较大。需要关注的是，利好落地首日，板块出现见光死回调。如果能抗住获利盘回吐，则有希望继续震荡上行。

　　相关公司（包括但不限于）：恒生电子（600570）、中科金财（002657）、拉卡拉（300773）、楚天龙（003040）等。

　　猛料四：字节数据中心采购在即，英伟达H20芯片供货量上修！

　　事件：据外媒报道，由于中国需求强劲，英伟达已向台积电订购30万颗H20芯片，改变了原有仅依赖库存的计划。而国内方面，近日字节跳动发布了招采计划，将寻华东和华北区域自建数据中心模块化机房单元的设计、生产以及集成工作，计划于2025年7月30日开始。

　　点评：该消息利好AI电源和液冷服务器板块。字节跳动目前是国内AI基础设施投资增量最大的互联网大厂，公司2025年资本开支将达到惊人的1600亿元，其中约900亿元将用于AI算力的采购，剩下700亿则分配给IDC基建以及网络设备如光模块、交换机。对此，有业内机构预测，随着H20到货，各大互联网厂商建设数据中心诉求将加速，并有效提升AI电源和液冷服务器的需求。A股市场方面，AI电源和液冷服务器也是AI算力硬件的重要细分。市场关注度排在CPO之后。近期CPO已经连续走强，AI电源和液冷受到市场的关注度也会随之提高。而从交易数据上看，近期已经有机构开始潜伏AI电源板块了。

　　炒作周期：中线

　　爆发力度：★★★

　　操盘策略：同为AI算力硬件细分，在CPO和PCB走出趋势性行情后，整个主题也会开始向纵深挖掘。此时尚未发力的AI电源、液冷服务器、铜缆高速连接等，收到资金关注的概率将明显提高。因此，有耐心的投资者现在已经可以考虑提前潜伏了。但如果只想短炒，就还需要等待主力吸筹充分再进场。

　　相关公司（包括但不限于）：潍柴重机（000880）、科泰电源（300153）、高澜股份（300499）、华塑科技（301157）等。

　　猛料五：隔夜双焦价格再次大涨，下半年煤价将呈现反弹回升态势！

　　事件：7月28日，焦煤焦炭主连因阶段涨幅过大，以及大商所降温，价格出现大幅下跌。不过短暂回调后，昨日双焦价格已快速止跌，昨日夜盘焦煤价格大涨6.9%，焦炭大涨5.9%，一扫近日阴霾，已有重返上行趋势的迹象。

　　点评：该消息利好煤炭开采板块。在反内卷政策主导下，近期不少商品期货都出现了大幅反弹，而焦煤也是其中涨幅最大的一个。从6月初至今，阶段涨幅已超80%！对此，有业内机构认为，煤价在急涨后，将逐渐回归基本面。今年下半年，煤炭供给释放有望更加理性，结合需求边际改善，煤价或由近期急涨转为稳涨。A股市场方面，反内卷是近期市场核心主线，煤炭是其中交投活跃度较高的一个细分板块。从交易数据上看，上周主力机构大幅买入了2只煤炭股，买入幅度不算太大，但也说明主力开始向这类周期板块调仓。

　　炒作周期：中线

　　爆发力度：★★★

　　操盘策略：本轮反内卷主题炒作以周期板块为主，而周期板块是否能延续趋势，关键要看商品价格。因此，只要煤价能保持强势，相关个股的业绩和股价就都能持续上行。此时，如果机构和游资加大买入力度，板块的爆发力就会更高。

　　相关公司（包括但不限于）：山西焦煤（000983）、潞安环能（601699）、山煤国际（600546）、淮北矿业（600985）等。

　　【龙虎榜/游资/主力机构调仓分析】

　　游资大佬重点狙击章盟主：呼家楼：净买入亚太药业（创新药）1.59亿；作手新一：净买入云南锗业（小金属）1.03亿。

　　游资大佬整体调仓：前一交易日游资净买入超过1000万的个股2只，净卖出超过1000万的个股7只。

　　游资大佬板块调仓：小幅加仓小金属。中幅减仓雅下水电和证券，小幅减仓数字货币、水泥、影视院线和工程机械。

　　机构资金单日买入（1000万+）：景旺电子603228，CPO+PCB，3家机构买入3家机构卖出，机构净买入15713.56万，是昨日机构净买入最多的个股。南新制药688189，创新药，1家机构买入8896.37万占比21.31%，是昨日机构净买入占比最多的个股。

　　机构资金10日内连续买入（1000万+）：北方长龙301357，军工，7月16日-7月29日，机构资金3次净买入，7月29日净买入11714.02万，机构买入量较之前大幅增加。

　　机构资金整体动向分析：前一交易日机构净买入超过1000万的个股15只，净卖出超过1000万的个股13只。机构席位买盘和卖盘同步小幅释放，由于释放比例一致，所以机构资金仍然延续小幅净流入状态。

　　机构资金板块流向分析：主线热点中（近期机构主攻方向），创新药和CPO被中幅加仓，光伏被小幅减仓。水泥和数字货币被小幅减仓。

　　非主线热点中（近期机构少量参与方向）：小金属、消费电子、体育、零售和医疗器械被小幅加仓。影视院线、三胎、化学制药、雅下水电、工程机械、环境治理和汽车零部件被小幅减仓。

　　总体来看，周二机构和游资操作出现分歧。机构席位和周二一样，维持小幅净流入；游资席位买盘萎缩，卖盘释放，从小幅净流入，转为中幅净流出。从板块资金流向上看，机构和游资没有合力加仓的方向，也没有集中买入的方向，但合力减仓了雅下水电、数字货币等板块。除此之外，机构资金中幅加仓了创新药和CPO，也都是近期市场主线热点。考虑到机构和游资没有向其他新热点调仓，因此市场主线热点不会切换。

　　【消息异动/资金异动】

　　过去一周，旌扬“A股猛料”异动股集锦：

　　本周二“A股猛料”：幸福蓝海、西藏旅游、山河智能、南方路机，强势暴涨！

　　本周一“A股猛料”：西藏天路、亚太药业、中际旭创，强势暴涨！

　　上周五“A股猛料”：西宁特钢、西藏旅游、南方路机、统联精密，强势暴涨！

　　上周四“A股猛料”：南方路机、海特生物、天孚通信、西藏天路、中际旭创、新易盛，强势暴涨！

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　　本文出自旌扬的财经自媒体矩阵，每个交易日早6点前发布，希望大家能通过本文及时了解A股市场行业、板块的最新消息，还有各类主力资金的最新调仓动向。在方向选择上，尽量做到消息与资金共振，这样才能大幅提高胜率！

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