突发4个利好，12个光伏股集体涨停，高瓴资本刚割肉，反转了吗

今天整个市场表现并不太好，几乎所有的指数都是收绿的，成交量近期也有萎缩，但这种情况下，A股有一个沉寂多年的板块突然暴涨，12个股票都涨停了，而且比较搞笑的是，上周高瓴资本才减持，那么这个位置，光伏板块是要反转了吗？

首先我们来复盘下光伏板块今天的走势：

大全能源，暴涨16%；

艾能聚， 暴涨12%；

东方日升，暴涨10.59%；

艾罗能源，暴涨10.23%；

双良节能，暴涨10%；

凯盛新能，暴涨10%；

亿晶光电，暴涨10%；

赛伍技术，暴涨10%；

福莱特， 暴涨10%；

欧晶科技，暴涨10%；

通威股份，暴涨10%；

亚玛顿， 暴涨10%；

以上这些光伏股，主要是设备方向，这些股票集体涨停，主要有4个利好驱动：
第一个利好：政策反内卷

中央财经委员会会议明确提出，将依法规范企业低价无序竞争行为，通过引导产品品质升级和落后产能有序退出，推动行业健康发展。政策力度不断加码，为光伏产业格局优化提供了支撑，使得光伏产业链价格竞争态势出现缓和迹象。

第二个利好：光伏玻璃开启减产

国内头部光伏玻璃企业计划自7月开始集体减产30%，部分玻璃企业堵口计划也开始增多。这将推动国内光伏玻璃供应量快速下滑，改善国内供需失衡的状况，有助于提升光伏玻璃价格和企业盈利能力，从而提振了整个光伏板块的信心。

第三个利好：多晶硅涨停

7月2日，多晶硅期货主力合约放量高开高走，走出上市以来首次涨停行情。多晶硅作为光伏产业链核心原材料，其期货价格的强势表现，直接提升了市场对光伏产业的关注度和投资热情，带动了A股光伏股的上涨。

第四个利好：美股新能源走强

美国参议院通过了最新版的税收和支出法案，共和党取消了针对风能和太阳能项目的消费税。受此影响，美股太阳能板块股价集体上扬，市场情绪传导至A股，使得A股光伏股也受到资金青睐。

从这几个角度看，确实是有一定的利好，而就在这些利好之前，上周隆基绿能发布公告，高瓴资本的张磊要减持隆基绿能，而4年前，张磊投资隆基绿能是正是光伏火热的时候。

那么这个位置光伏到底有没有周期反转呢？

我认为还没有，目前光伏产业链是减产，还没有真正达到供需平衡，更不用说是供不应求了，光伏装机量增长最快的阶段已经过去了，即便是周期企稳了，整个行业的成长性也大打折扣了。目前

产能过剩问题仍存：截至 2025 年 3 月底，硅料、硅片、电池片、组件环节产能远高于今年全球预期的组件需求量，光伏主材环节的产能利用率处于历史低位，产能供需不平衡的整体格局还未改变。

市场出清未完成：尽管已有不少中小光伏企业出现经营问题甚至破产，但部分光伏上市公司仍手握重金，龙头企业尚未出现明显的破产清算情况，市场出清进程可能被拉长，影响行业全面反转的速度。