2025年冬天的西安街头，美团众包骑手老王把电动车停在商场门口，手机屏幕亮了又暗——整整一小时，系统没弹出一个新单。往年这个点，他早跑完5单赚够60块，现在却只能盯着三个APP来回刷：美团“暂无新单”，饿了么“3元加价单”，京东“5元冲单奖”。他的电动车往哪个方向开，全看哪个弹窗先跳出来。这不是老王一个人的困境：全国美团众包骑手都在吐槽“订单少到哭”，而背后真相比街头寒风更刺骨——外卖市场从美团、饿了么二分天下，突然变成京东杀入后的三足鼎立，但没有新增用户，没有新增订单，只有一场你死我活的存量厮杀。骑手和用户都成了流动的棋子，谁给的利益多，就往谁的棋盘上跑。

一、三足鼎立：京东“搅局”与饿了么“逆袭”，二分天下碎了

2024年以前，外卖市场还是美团、饿了么的“二人转”。美团靠着早期地推和用户习惯，稳坐60%市场份额；饿了么背靠阿里，勉强维持30%；剩下10%是零散小平台。骑手和用户没得选，要么美团要么饿了么，平台躺着赚钱。但2025年京东的横空出世，直接把“二人转”踢成“三国杀”。

京东杀入的姿势很“野”：不搞新用户教育，直接瞄准美团、饿了么的老客。通过“首单立减20元”“满30减15”的补贴，硬生生从美团、饿了么的池子里“抽水”。西安骑手老李算过一笔账：他手机里30个老顾客，2025年开春后有8个开始用京东，理由很简单——“同样点一份凉皮，京东比美团便宜5块，谁傻谁不用？”

更戏剧的是饿了么的“逆袭”。年初所有人都猜“饿了么会最先出局”，结果阿里突然砸出“淘宝闪购+饿了么百亿补贴”组合拳：高铁广告、电梯屏、小区门口海报全是明星代言的“饿了么下单立减10元”，直接把饿了么订单量冲成三大平台第一。有骑手发现，以前午高峰饿了么系统卡到崩溃，现在反过来了——美团后台“安静得像凌晨3点”。

二、没有“忠诚”二字：用户和骑手，都是利益驱动的“候鸟”

“没有忠诚的顾客，也没有忠诚的骑手。”这句话在2025年的外卖市场被验证得淋漓尽致。用户不是突然爱上京东或饿了么，只是谁家补贴多就用谁；骑手不是背叛美团，只是哪个平台单价高、订单多就跑谁。

以西安为例，城市总外卖订单量和2024年同期几乎持平——每天约30万单，没有新增食客，只是用户开始“货比三家”。以前打开外卖APP直接下单，现在先刷美团看满减，再切饿了么领红包，最后上京东查补贴，哪个平台实付价低，订单就飞向哪。骑手更直接：手机里美团、饿了么、京东三个APP同时开着，哪个弹窗提示“新单加价5元”，电动车就往哪个方向冲。

这种“候鸟式流动”让平台慌了。京东为抢骑手，推出“冲单奖”：单日跑满20单奖80元，比美团众包高30元；饿了么更狠，直接给骑手发“跳槽补贴”——从美团转投饿了么，首月每单额外加2元。结果就是：美团众包骑手数量从年初的1.2万人，跌到年底的6000人，剩下的人手机里至少两个平台APP。

三、订单总量没变：西安样本揭残酷现实，货比三家让骑手无单可接

“西安今年外卖总订单量和去年同期比，差不到5%。”本地餐饮协会的数据扎心了——不是订单少了，是美团能分到的“蛋糕”小了。2024年，美团在西安一天能分到18万单，众包骑手能接走其中40%（约7.2万单）；2025年三足鼎立后，美团份额跌到33%，一天只剩10万单，还要优先分给“团队骑手”。

什么是“团队骑手”？美团的驻店、乐跑、畅跑、专送，这些都是“签了协议”的团队，平台承诺“保底单量”，骑手承诺“专属服务”。订单来了先给团队，剩下的“残羹冷炙”才轮到众包。老王算过：2024年午高峰他1小时能接5单，现在同样1小时，团队骑手手机响个不停，他的美团APP却只有“系统繁忙，请稍后再试”。

饿了么和京东也玩这套。饿了么推出“蜂跑团队”，承诺“每单比众包高1.5元”；京东搞“城市先锋骑手”，专送订单优先派。结果就是：三大平台的团队骑手分走80%订单，剩下20%才轮到众包。骑手小张吐槽：“现在众包接的单，不是距离10公里的偏远单，就是用户备注‘放门口别打电话’的麻烦单，好单全被团队抢走了。”

四、美团的“失势”：从60%到33%，订单被分流的每一步都踩在“痛点”上

美团订单为什么跌这么狠？不是京东太强，也不是饿了么太猛，而是它自己踩了三个“坑”。

第一个坑：反应太慢。京东2025年3月杀入时，美团还在搞“冬季赛”——要求众包骑手完成指定单量才能拿奖励，结果骑手纷纷跑向京东的“无门槛高价单”。等美团5月想搞补贴时，京东已经抢走15%用户，饿了么的百亿补贴又砸过来了。

第二个坑：团队优先太“狠”。为了稳住团队骑手，美团把70%订单都分给团队，众包骑手只能捡漏。但众包骑手是“灵活兵”，平时靠他们填补订单高峰缺口，现在“灵活兵”跑了，高峰时团队骑手忙不过来，用户等不及就转投其他平台。

第三个坑：用户补贴跟不上。京东有“京东PLUS会员外卖券”，饿了么有“淘宝百亿补贴”，美团却还在靠“会员红包满20减5”。西安白领小李说：“我美团会员到期后没续，京东PLUS送的外卖券每周5张，每张减8元，比美团划算多了。”

五、存量厮杀的终局：骑手困在“价高者得”的循环里，平台打架，他们遭殃

现在的外卖市场，像一个被抽干水的池塘，三家平台拿着瓢互相泼水——你泼我一勺，我泼你一瓢，水总量没变，只是溅得到处都是。骑手和用户就在这“水花”里跑来跑去，谁的瓢大、泼得猛，就往谁身边凑。

但这种厮杀没有赢家。平台为了抢用户，补贴烧钱；为了抢骑手，提高单价；最后只能压缩商家利润——2025年西安外卖商家佣金率从20%涨到25%，小餐馆老板老赵叹气：“以前一份20元的面，平台抽4元，现在抽5元，我要么涨价丢用户，要么不涨价亏成本。”

骑手更惨。老王算了笔账：2024年他每月跑美团众包能赚8000元，2025年三个平台来回跑，每月累死累活才赚7500元，还得自己掏手机流量费、电动车电池费。“以前跑美团，熟门熟路，现在三个平台切换，商家位置不熟，用户地址记错，差评还多了。”

未来会怎样？没人知道。京东可能继续砸钱，饿了么可能加大补贴，美团可能推出新的团队模式。但只要外卖用户总量不涨，这场存量厮杀就不会停。骑手老王的手机还在刷着三个APP，哪个先弹出“新单”，他的电动车就往哪个方向冲——毕竟，对骑手来说，没有永远的平台，只有永远的“下一笔收入”。

而那些街头干等的骑手，那些被分流的订单，那些被压缩的利润，不过是这场存量战争里，最沉默也最无奈的注脚。