马斯克告诫美国制造业：现在缺芯片，一年后缺变压器，两年后缺电

2023年11月，马斯克曾在乔罗根的播客上直言不讳，说美国制造业正面临供应链危机：当下芯片供应紧张，一年后变压器会跟不上，两年后电力就成大问题。这话不是随便说说，他基于特斯拉的生产经验和xAI的计算需求，觉得这些瓶颈会拖累整个科技行业。

芯片那时候已经是老问题了，从2021年疫情后全球供应链乱套，美国汽车厂和电子企业都受影响，特斯拉自己也得抢着买芯片来组装自动驾驶系统。

芯片短缺的根子在于美国太依赖国外制造。台湾的台积电和韩国的三星掌握高端工艺，美国本土产能弱，尽管2022年通过芯片法案砸了五百多亿补贴，吸引这些巨头来建厂，总投资超两千三百亿，但建起来后发现人手不够。半导体行业需要物理化学材料等多学科人才，培养一个得四到十年，还得半年到两年的认证。

到2030年，美国预计缺六七万到九万名工人，整个制造业缺口上百万。这不是钱能马上解决的，年轻人更爱去回报快的软件行业，芯片设计试错成本高，一出错就得重来，花销大。结果呢，2023年芯片短缺直接让美国汽车产量掉链子，通用福特这些公司推迟新车上市，经济损失上千亿。

马斯克那时候就看到芯片只是开头，变压器才是下一个坎。变压器这东西听起来低调，但它是电网的关键，负责降压让电力进数据中心和工厂。2023年6月，美国经济评议会报告就指出变压器短缺严重，价格翻四倍，交付期从五十周拉到一百二十周以上。

为什么？核心材料取向硅钢产量有限，美国能源部把它列为关键材料，但本土生产跟不上需求。加上电网老化，七成以上设备用龄超三十年，有些四十年的都有，而变压器设计寿命才二十五年。工人也缺，制造变压器得会焊接绕组测试这些技能，美国本土熟练工少得可怜。马斯克在2024年3月参加博世会议时又强调，说芯片短缺刚过去，变压器就来，2025年会更糟，因为AI和电动车拉动需求。

果然，2024年变压器问题爆发。清洁能源投资大笔砸钱，风电太阳能项目需要更多变压器，美国只好从加拿大墨西哥进口，占比升到总需求的百分之三十。中国企业也抓住机会，出口到美国的电力变压器规模占全球的百分之十点二。特斯拉自己行动起来，宣布自产变压器，填补市场空白，但初期工程师流失，生产启动慢。

亚马逊谷歌这些巨头推迟数据中心项目，因为变压器延误。国会2024年开听证会，讨论进口依赖风险，结果到2025年，Wood Mackenzie报告显示，美国供电变压器短缺百分之三十，配电变压器缺百分之十，进口占八成和五成。这直接影响AI发展，一个十万块H100芯片的集群需七十兆瓦电，够二十万人用。

马斯克在2025年5月接受CNBC采访时说，AI发展面临三大限：芯片变压器和发电能力，中后期可能缺电。到2025年下半年，他预测问题会加剧，因为数据中心扩张速度超电网升级。

事实摆在那，美国电力需求因AI飙升，预计到2030年AI占总用电的百分之二十五。一个典型AI超大规模数据中心年耗电等于十万户家庭，新建的更大，二十倍不止。国际能源署预测，数据中心用电从2024年的四百六十太瓦时跳到2026年的一千太瓦时，翻倍多。

美国电网扛不住这压力。2025年上半年，零售电价涨幅近两倍于通胀，需求预计到2030年增百分之十六。能源部报告警告，如果产能不足，到2030年中断时长可能增百倍。退休产能也多，2025年达十二点三吉瓦，比2024年增百分之六十五，主要煤电退役。

AI公司计划建服务器农场，耗电如整个城市，OpenAI和Nvidia合作建十吉瓦数据中心，等于纽约夏天用电，但供电跟不上。xAI在孟菲斯建吉瓦级数据中心，用甲烷发电机补电网不足，结果被环保组织指违反清洁空气法。

为什么电力这么紧？AI训练模型参数上亿，跑起来芯片多，耗能大。2024年化石燃料占美国发电近百分之六十，核电百分之二十，可再生能源其余。数据中心冲着便宜电去建，像北弗吉尼亚和达拉斯集中一半新需求，导致局部电网超载。

公用事业公司投资上亿升级，但规划跟不上，JLL估计2025到2030年北美数据中心开发上万亿，百吉瓦容量动工。电价涨了，商业电价五年内增近百分之三十，转嫁到消费者头上，美国户均月电费从2014年的114美元涨到2024年的142美元，25%涨幅。

马斯克的警告不是空谈，他自己公司受影响。特斯拉2024年超级工厂扩建遇电力接入难题，内华达厂因变压器延误推迟投产。xAI项目也卡在电力瓶颈上，马斯克在2025年11月说，特斯拉得建芯片厂来满足野心，因为供应链不稳。

其他企业跟进，微软亚马逊投资核电和可再生，谷歌承认短期内容量不足。政府动作慢，联邦能源监管委员会前主席Willie Phillips说，有些区域需求预测过高，后来调低，但真实需求还是大。