A股：涨太猛了！凌晨最新！8.1周五，早盘盘前思路与策略！

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老铁们，早上好！今天是8月1日周五，今天凌晨美股有点疯！

软件设计公司Figma盘中一度涨幅超过200%，英伟达虽然有利空的影响，盘中股价仍再创历史新高。Meta和微软的股价飙升，Meta一度涨超12%，市值相当于涨了一个贵州茅台，微软股价则最高涨超6%，成为英伟达后全球第二家市值超4万亿美元的公司，Meta和微软的大涨得益于最新财报的超预期，也将对于A股的AI应用公司有映射作用。

纳指和标普500也再次走新高，纳斯达克中国金龙指数则结束5连阴走势，企稳收红。那么，市场在昨天指数大跌后，今天作为8月第一个交易日，能否来一个开门红？对于市场走势的研判，东哥综合消息面和最新盘面细节，分享以下观点。你只需花1分钟看完，大概率会对你今天看盘的整体思路有所帮助：

1.指数方面，大A昨天作为7月收官战反而给了大家当头一棒，可能你没想到，上证和创业板指数已经是月线三连阳。创业板的日K是在7月8日以后第一次收两连阴，且盘中首次跌破了这波上涨的10日均线；而上证指数昨天跌1.18%的跌幅，是4月8日以来的单日最大跌幅。指数在创新高后的连续调整，让市场的趋势人气标出现了亏米效应，昨天局部有修复，但整体情绪依旧在退潮。

昨天指数的调整，我在昨天早盘的复盘文章提前做了预期推演——短期看调整，但10日均线难跌破，且中期依旧看好会新高。指数这么连续涨，稍微歇一歇、调整一下也正常，是为了以后能涨得更稳更高。

按照量价和情绪的节奏，今天指数在10日均线附近大概率会一个承接抵抗的修复，至于修复力度如何，还是看市场的流动性。在没大利空情况下，指数的预期是继续震荡往上的节奏。

如果说指数的慢牛趋势还在的话，大盘3540附近就是短期的生命线，只要不跌破，8月就有挑战3700点的可能性，一旦跌破，且接下来市场成交缩减到1.5万亿以下，那么8月挑战3700点就有难度了。

2.题材节奏上，昨天算力、创新药、三胎（发酵到了辅助生殖）、军工逆指数领涨，其中，国产算力和三胎都是内需，而英伟达线是外贸出海，军工是近期的事件刺激。后续的题材节奏，基本上就是轻指数，重板块，因为本身上证和创业板就是一个轮动的状态，锚定好自己看好的方向就行。

至于今天的题材轮动预期，首先还是看科技线的国产替代，包括国产算力、AI应用智能体等，因为位置相对安全，加上近期的利好消息刺激。雅江水电这边，昨天除了连板股之外，高位核心趋势股筹码也出现了部分松动，短期资金有点边打边撤，后排的也跟不上，今天是确认龙头渡劫是否成功的一天，可以继续关注几个核心前排的走势。

昨天市场指数和情绪双杀，今天大概率会有一个惯性下杀，如果分歧给的够并且承接不错，考虑低吸国产算力和AI应用端相对低位的趋势标的。

3.市场风格上，最近大资金出手有硬逻辑的容量标的，市场给比较好的正向反馈。趋势风格在近期出现调整后，不可能一下子熄火，无非就是机构大资金在各种板块高切低进行横跳，但是也需要成交额和指数土壤配合。

最近这种趋势容量玩法的本质，是对于英伟达历史新高突破4.3万亿美元市值的锚定。PCB的代表是胜宏和鹏鼎，CPO的代表是易中天，AI服务器的代表是工业富L，这是市场风格化的一种体现。后续又衍生出一些低位的容量趋势补涨挖掘，比如稀土的盛和，液冷的英维K，医药的药明康德等等。

资金会不会从AI硬件到AI软件应用端？既然市场有不错流动性和容量趋势风格赚钱效应，我们的选股思路也要有变化，首先一定要是当下的热点题材，其实是选择相对容量的风格，最后才是去选个股和折时介入，大家一定要弄清楚里面的逻辑和节奏。

综上，8月份的市场行情可以乐观一点，大家可以考虑在自己擅长的方向上去做，看不准的可以放弃，不擅长的模式尽量少玩， 别妄想抓住所有机会或者风格切换。尽量参与板块指数趋势向上的，因为量化所致，这种板块里面的个股也是轮动上涨的。弱水三千只取一瓢，先降低预期，多点耐心，稳扎稳打才是王道。

好了，早盘文章就到这里，接下来市场有任何新的变化和重要细节，东哥都及时发文提醒。

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