817复盘：一周顶三月的操作，顶级视觉理解，水牛节奏的完美把握

一：概论

反者道之动，弱者道之用。事物都是动态的，联系的，发展的，一而二，二而一的演化。所谓阴在阳之内不在阳之对！

周三市场强一致，高位的趋势票富联涨停，新易盛也是大涨16个点。大号光库科技二连涨停，老龙恒宝二板，无不显示市场盛极。这就为次日一根阴线调整埋下伏笔，周四长城被按水下，各方向核心剧烈分歧甚至直接导致了部分核心在周五的分化。盛极则需要调整，当调整来得太猛烈也需要重新释放多头的动能。回头看，周四就是最后的入场点或者说市场的一次小深蹲，然后周五一个回首掏，指数直接新高。那么周四，只是上8.4调整到位后上涨中的第一次强分歧，这个强分歧既奠定了牛的基础，其后的强修复又为下一次的分歧埋下了伏笔，市场如此生生不息，阴阳交错！

因此：整体上，周四这里加仓为上策，持仓不动为中策，割肉乃为下下策。当然如果一直满仓未动，也不算失策!

二：市场表现

周五：市场大涨，创业板指数大涨3%，玻纤概念大涨，宏和科技高位三连涨停，液冷概念延续强势，大元泵业涨停。大金融指南大号涨停，长城证券三连板，东财大涨近10个点。板块概念方向Peek材料，电源设备，液冷 PCB，金融等概念走强。兵装，银行等概念少数板块下跌。

概念板块看，人工智能的硬件方向所发散的高端制造业（除最核心的芯片）的发展，炒作的是低端制造业向高端制造业的转型，从最开始的炒作的从PCB到CPO，从液冷到电源，从玻纤到电子化学品。可以说包含了所有人工智能硬件端的绝大部分方向！

三：操作逻辑

长期看，资本市场的炒作逻辑和行业逻辑大体相当，但是并不完全同步。否则，以机构的调研能力，就不会出现亏损的情况。市场除了依赖行业逻辑以外还有自己的最大的特点，那就是人性。

因此，站在逻辑的角度讲不通的就需要站在市场的角度来理解。当下市场的几大热点，人工智能（硬件为主）机器人，军工，金融也是当下热门方向之一，当然还有老而不死的医药！

站在市场的角度，操作的角度，就需要分析一个强弱，而强弱永远是相对的。人工智能经历了周四分歧后，显示了全面碾压的气势，机器和军工相对走弱，医药也只有少数方向强势，金融作为牛市的旗手，或许不能主动表态，但是厂子热起来了过来帮帮场子还是没问题的。

那么，站在纯操作的角度，那就落实到了具体的人上，是防守和进攻的完美切换，是与时俱进，与时偕行的充分表现，是贪婪和恐惧的灵活运用。

四：板块题材

人工智能主要分支（硬件）梳理：电源 PCB，CPO 液冷等

液冷

龙头：淳中科技，

中军：英维克

补涨龙：大元泵业

电源

龙头：欧陆通

伴生：麦格米特，通州电子

PCB

宏和科技，胜宏科技，铜冠铜箔，生益科技

CPO

中际旭创，新易盛，天孚通信

玻璃纤维

中材材料，国际复材，再升科技

金融

长城证券，指南针

机器人

卧龙电驱，北纬科技，中大力德

五：个股总览

指数，是市场宏观走势的反应，个股，是市场微观的具体体现。宏观决定大方向，微观服从于宏观而又往往先于宏观。所谓一叶知秋，见微知著。微观是宏观的载体，宏观是微观的体现！

上纬新材：

在微观的层面，本轮市场的绝对高度，绝对核心，非上纬莫属，不仅打破了创业板的最高连板高度记录，还打破了追快破十倍的记录。异动不为所动，限制不死就是绝对核心的气质。依然有二波预期！

长城军工：

二波模式的开创者和引领者，不仅带起了浙江冬日，华光环能等一批纯粹的二波新高走势，甚至海助攻了纯趋势走势的反包新高等！但是周四被监管后导致周五人气下滑。得其地利而不得人和，但是老兵不死，只会凋零！

山河智能：

成也西藏，败也西藏。作为近期热点题材穿越过来的核心品种，其逻辑核心是西藏，其走势核心是情绪。虽得其天时但不得其地利。1.2万亿的西藏走成了准一波流走势的情况下，如何能指望950亿让其起死回生？

广生堂

舒泰神抬起来的追强补涨龙，作为医药资金最终的避风港，抱团取卵，然而大势已去，只是时间问题。

淳中科技

人工智能分支最强赚钱效应体现，前有前辈PCB，CPO开辟的大好河山，后有其他液冷，电源，材料等一些列胞兄胞弟为撑腰。即便被异动，监管依然强劲。天时地利人和的具体体现。

东芯股份

人工智能芯片设计企业，控股公司上海砺算科技自主设计完成GPU芯片“7G100”达到全球主流水平，填补国产GPU空白。大哥寒武纪也是相同的逻辑，但是生产环节依然被卡脖子。

赛诺医疗

医药补涨，短期巨大利好，同时受益于市场大环境，补涨看待

思泉新材

液冷服务器方向，启动时甚至早于淳中科技，目前高度太高，先手盛宴

富赛科技

汽车零部件方向龙头

六：操作

持有

指南针（长线40+） 牛市预期的长线布局

上纬新材（减半后12+） 核心总龙的信仰

长城军工（减半后25+） 二波走势的引领者

中大力德（3+） 机器人核心+人气股

周五新开

浙江冬日：逻辑长城军工形态属性的继承者

欧陆通过：电源设备的最强弹性

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