8月8号A股策略：指数真强的可怕，就讲这三个板块

一、我的思路

今天量能超1.8万亿，创年内第二高。融资余额三连升，资金是非常积极的。有了无形之手兜底之后，有了趋势赚钱效应，资金就越来越有信心，这就是慢牛的节奏了。

市场还是轮动节奏

周一周二液冷，军工；周三机器人；今天国产替代半导体，AI应用，医疗器械，稀土永磁；资金明显的高低切换，炒高一批后再换一批低位的来，只要有充足的流动性，市场情绪就在上升周期中。

总之一切最重要的是节奏，权重与成长的轮动；权重拉指数，权重反弹几天，就换成长板块轮动，每个板块轮动几天，然后换其他板块，自己先回调几天，后面又会换回来。

所以策略上，保持耐心点，不要左追右追，继续聚焦科技成长方向（AI硬件、AI应用、机器人、固态电池、军工贸易、半导体链等）。

二、板块节奏

1.国产替代半导体：

今天是汽车芯片，光刻机，存储芯片领涨，导火线来自于如果加关税利于国产替代；也有消息称国内车企也都在进行国产芯片替代，减少对进口芯片的依赖，所以汽车芯片直接爆发，斯达半导、富满微、士兰微等大涨；

今晚上还有利好，

中芯国际披露业绩，Q2公司实现销售收入22.09亿美元，环比下降1.7%；毛利率为20.4%，环比下降2.1个百分点；产能利用率92.5%，环比增长了2.9个百分点，三季度，公司给出的收入指引为环比增长5%到7%，毛利率指引为18%到20%

备注，一季度给出的二季度指引为环比营收下降4%~6%，毛利率18%~20%，所以双双超过了指引，而且中芯国际这个二季度扩产有点猛，资本开支又到了19亿美元，看来设备问题确实解决了。

所以明天继续重点关注这个板块，最近有一些个股都开始走趋势了，也是有复制创新药、光模块的走法到预期。

2.机器人，

观点不变，继续看好。昨天大涨，今天分歧，这个很正常。总结的那几个，继续耐心点。

3.AI应用端，

观点不变，继续看好。还是启动前期，8月份催化多，其实板块内的大票像用友网络，已经走出小趋势了，后续要是继续走强，是有带动其他走强预期的

4.脑机接口，稀土永磁，

这种消息刺激，尾盘加速拉升，就别再去追高。

5.老趋势龙头，

创新药，光模块，节奏缓一缓，就多等一等，加上个股也在波段回调阶段，等波谷出现重新反弹再去参与。

总之，当下节奏最重要，每个成长的方向，都是小周期循环，像稀土，跌了好几天没人关注时就突然爆发了。因为每个板块逻辑都摆在那里，就看什么时候轮动了。所以策略上，如果踩不对节奏，就保持耐心点，不要左追右追。

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