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据外媒报道，2024年3月，特斯拉首席执行官埃隆·马斯克在博世互联世界大会上抛出惊人预言：“缺芯之后必缺电，接下来缺的是变压器。”

彼时这番话被多数人当作危言耸听，可短短一年多时间，预言便彻底应验。

2025年以来，欧美各国陷入变压器短缺危机，纷纷加价争抢中国生产的变压器，单台均价突破20.5万元。

中国相关企业订单火爆，部分已排至2029年，曾经被轻视的变压器，如今为何成了欧美各国争相追捧的“香饽饽”？

硅基神兽的物理饥渴

把时钟拨回2024年3月，埃隆·马斯克在博世互联世界的舞台上抛出了那个著名的论断：“缺芯之后必缺电，接下来缺的是变压器。”

当时台下的笑声多过掌声，人们觉得这又是这位“硅谷钢铁侠”的一次危言耸听，仅仅过了不到两年，嘲笑声变成了电流过载的滋滋声。

看看去年（2025年）在孟菲斯落成的xAI数据中心吧，当那10万块H100芯片同时开机运转，瞬间吞噬的电力直接对齐了一座20万人口的中型城市。

这哪里是机房，分明是一头在那儿日夜咆哮的吞电巨兽。

2025年，美国数据中心耗电量惊人，竟达176太瓦时，约等同于三个三峡大坝的年发电量，预测表明，到了2028年，此耗电量甚至还有可能会翻倍。

与此同时，欧洲陷入别样尴尬之境，欧盟用于电网升级、高达5840亿欧元的资金，如今如悬于半空，进退维谷，着实令其处境窘迫。

在德国的旷野上，漫山遍野的风力发电机疯狂转动，但这些清洁的电流却无法并网，只能眼睁睁地被浪费掉。

为什么？因为没有变压器，新能源电厂不仅分散，而且傲娇，它们对变压器的需求量是同等规模火电站的3倍。

没有这些“插头”，再多的绿色能源也只能是荒野上的摆设，电网就像人体老化的血管，原本设计寿命30年的设备，在美国有70%已经硬撑了50年以上。

现在，当AI这剂强心针猛地打进来，血管瞬间就有了爆裂的风险。

华尔街印不出“绕线工”

既然缺货，那就造啊，这不就是资本主义最擅长的供需游戏吗？只要钱到位，产能不是应该像变戏法一样冒出来吗？

很遗憾，物理世界的逻辑不吃这一套，在这个被算法和金融统治的西方世界，一个致命的断层出现了：他们找不到人。

变压器的核心工序之一是绕线，这是一种需要像绣花一样将数吨重的铜线精密缠绕的技术，培养一名合格的绕线工，需要3到5年的时间。

你去看看现在的欧美就业市场，年轻人宁愿去送外卖、做网红、在TikTok上扭动腰肢，也不愿意在那座满是机油味的工厂里枯坐五年。

剩下的只有满头白发的老师傅，他们每退休一个，这条防线就崩塌一角，华尔街可以一夜之间印出万亿美元的流动性，但印不出一个能干脏活累活的高级技工。

更绝望的是材料，变压器的心脏，那就是取向硅钢，需要极高难度的0.18mm超薄工艺，美国的本土产能现在连自家需求的20%都喂不饱。

而大洋彼岸的中国宝武集团，其产量已经是日本同行的5倍，这就是制造业的“空心化”报应。

当你以为可以只保留设计和金融高端环节时，却发现当你连一颗螺丝钉都造不出来时，高端环节就是空中楼阁。

回旋镖打在了谁的脸上

这几年最讽刺的剧本，莫过于美国政府的关税大棒。

为了所谓的“去风险”，美国一度对中国变压器挥舞起104%的关税大棒，甚至下达了明令禁止的行政令。

剧本按照他们的设想，应该是中国制造被挡在门外，本土工业复兴，结果呢？到了2025年，美国能源部不得不悄悄地给予关税“豁免”。

不豁免不行啊，科技巨头们要搞AI，电网公司要保供电，成本翻倍事小，直接断供事大，这记回旋镖，结结实实地打在了美国自己的脸上。

数据不会撒谎，2025年，中国变压器出口额狂飙到了646亿元，单价更是直接突破了20.5万元，涨幅超过33%。

这不是倾销，这是卖方市场，中国企业不仅仅是卖得便宜，他们掌握了从矿石开采到特高压建设的全产业链闭环。

新疆的低电价让成本低了30%，加上3到6个月的极速交货期，面对欧美长达18个月以上的排队期，这简直就是降维打击。

现在的局面变得异常清晰：世界正在分裂成两部分，一部分在PPT上规划着算力霸权，另一部分在车间里手搓着物理底座。

而那个被视为“落后产能”的制造环节，正在掐住所谓“未来科技”的脖子。

结语

我们或许正在见证一个时代的隐喻倒置。

过去三十年，西方世界沉醉于“比特（Bit）”的虚拟繁荣，鄙视“原子（Atom）”的笨重制造，他们以为掌握了代码就掌握了世界，将满手油污的活计扔给了东方。

然而，当2026年的钟声敲响，现实给所有人上了一课，AI不仅是写诗作画的算法，它本质上是燃烧煤炭、石油和天然气的热力学怪兽。

没有坚硬的物理工业支撑，云端的智能不过是断电即逝的幻影。

参考文章

2024-03-03有趣的工程《埃隆·马斯克预测人工智能驱动的世界中下一个全球短缺问题：芯片之后是什么？》

2024-03-01新图谱《埃隆·马斯克:人工智能将在2025年耗尽电力和变压器》