做好准备，迎接全球资产井喷进入中国

这个假期，最大的新闻应该是人民币大幅升值。此时此刻的升值，和以往意义有很大不同，以前的人民币升值受到宏观经济和美联储利率影响，当国内失业率很低，对外贸依赖小的时候人民币会升值，美联储降息阶段人民币更会大幅升值。

但是这次，顶着关税和美联储暂停降息的利空，人民币不断升值，这说明资金对于美元的信任度快速下降，已经无视利率影响。

现在中国国债的利率比美国国债利率低2.7个百分点，这是非常大的利差，可是资金无视这个利差，抛弃美元，买入人民币，这不仅仅是对人民币的信任，更是对美元的不信任。这会帮我们很大的忙。

这两年部委一直在说要释放内需，很多人可能比较奇怪，失业率这么高，负债这么高，大家都没钱，内需怎么释放？

有人建议给年轻人发钱，有人建议直接印钱，还有人说要发债刺激消费，但是这些方案都没有被采纳，因为副作用太大了。增加负债刺激消费，这是美国人亡国的经济学，我们不能套用。

我们需要想到一个更好的刺激内需的办法，既能提振内需，又不增加负债，还能盘活整个宏观经济，这个办法不能从传统的经济学中寻找，那会固步自封，要把思维打开，把格局打开，要从百年未有大变局这个思路寻找。

中美的贸易战打到现在，美国还存在幻想，美国财长和白宫发言人都说中国更需要美国，因为中国需要美元，如果对美国的出口骤降，会让中国失业率大增，中国承受不了这种结果。

美国人的这种想法对我们很好，因为他们还没意识到我们的目的，美元和美国对我们都不重要，没有美国对我们才是最重要的。黄四郎以为张麻子是要他的钱，结果张麻子是要干掉他。

现在世界各国的经济问题不同，美国的问题是去工业化，日韩的问题是市场规模不够大，欧洲的问题是军事和政治实力与经济不相匹配，中国的问题是国内消化不了庞大的工业产能。

但是，所有国家都有一个共同的问题就是债务，无论中国，美国，还是欧洲，日韩，都是如此。债务是一个大家都不愿意说，但是关乎命运的问题。

对个人也是如此，工资增加5%能刺激消费吗？不行，很多人会存钱。如果把债务降低50%呢？

所以说我们继续和美国维持贸易顺差，其实作用不显著，如果借着这个机会，顺势把美元的信用废了，让全世界资金到中国，接手中国的债务，对我们来说就解决了所有问题，经济满血复活。

比如说张三有两套房，现在价格100万一套，总资产200万，可是他的负债也是200万，净资产是0，如果全世界资本大量进入中国，推高中国资产价格，张三的房子价值到300万，净资产就是100万，这会大大刺激他的消费动力。

要做好准备，迎接全球资本井喷式进入中国，不能到了那时候手忙脚乱，乱中出错，把资产价格贱卖了。

其实房地产还好，最重点的是股市。

前几天著名的网红经济学家付鹏辞职了，该，早该让他辞职了，他这种经济学家就是把短期问题无限放大，看不到中国经济早就在世界立于不败。他就是在二月倒春寒的时候号召大家囤积羽绒服的人。

如果听了他的号召，大家都抛售核心资产，让外资抄底，最后美元崩盘之后，中国成了全球资本的避风港，取代美元资产的作用，到时候大家想要再买回当初低价抛售的资产，价格就高很多了。

在2023年年底和2024年7-9月，出现了两次人民币的大幅升值，同时伴随着A股的走低，随后国家队出手拉起来。我个人感觉国家队反应有些迟钝了，一定要等待外资出手才开始行动，其实也让外资套利了不少。

我们不好说这些经济学家是故意的，但是很明显的是他们被以往的知识体系限制，无法理解中国要走的路。说直白一点就是他们一直受困于当下，把未来的辉煌前景理解成画大饼，这是非常要命的认知限制，因为很多人会跟随他们的脚步，低价卖出资产，后面再高价买回来。

现在美国内斗愈发严重，特朗普的政策遇到了很大的阻力，就好像当年的袁世凯，他以为当上了大总统，就可以实施自己的想法，结果他发现大总统和皇帝是两个概念，于是他想要称帝，要拿到绝对权力，现在的特朗普也是如此。

特朗普把自己P成教皇，也是因为现实阻力太大，他的很多政策都无法彻底实施，所以他想要绝对的权力，可是这样就会遭受更大的阻力，内斗会从幕后转向前台，最后不是他死，就是所有反对派死。这种走势如果控制不好就会导致美国内战。

美国内战是资源困乏的必然结果，也是债务化解的一种手段，特朗普想要通过美元贬值的方法化解美债，这个想法是没错，但是很难实施。

美元一旦大幅贬值，美债对世界各国来说就没有存在的意义，没有哪个国家的货币不行，债券反而坚挺的。

最后美债就成了美国国内的债权，如果只在国内发行，那就没有增量，也就是美国失去了购买力。具体表现就是美国商场货架被清空，和苏联解体前期是差不多的情况，美元的贬值会朝着不可控方向发展。

最后大家的怒火都会对准特朗普，把他刻画成暴君，特朗普现在干的所有事情都会成为审判他的罪证。

所以说这次的人民币升值是假期最大的事，人民币的升值会导致大量外资买入中国资产，国家队监控到外资大量买入，也会同步抢筹，所以我预测短时间指数可能会出现非常明显的走高，直到人民币升值短期停止为止。

人民币停止升值，就意味着资金流入停止，此时国家队也不会抢筹，机构也会降低仓位，大家开始等待美国出内乱，或者是特朗普更加发疯。

还有一个风险就是经济危机。

在人民币大幅升值的同时，原油价格大幅下跌，主要原因是欧佩克的增产，但是还有一个原因是需求的不足。资本从美国进入中国，会对冲中国国内需求不足的影响，也就是中国的资产价格会顶着需求不足的利空而走高，可是美国呢，美国需求不足会导致经济数据恶化，同时叠加资本外流，双重打击之下，美股很难通过关税缓和这种战术性的动作推高。

美国的经济危机是一定会爆发的，只是爆发的时间问题，巴菲特的股东会就是这个意思，如果不是他的身份问题，估计巴菲特会大量进入中国，而不是日本。

巴菲特在股东会上强调他很爱国，这种表述其实就是在为内战打预防针，这是向美国人民表忠心，真到了内乱的时候，不要拿他开刀。

从巴菲特的这种表态来看，现在全世界的资本已经形成了共识：美国要完蛋了，大家都在想办法必现。

我以前多次说过一个朝代末期的现象，如果用白银衡量，每个朝代末期都是大通缩，可是用铜钱衡量，每个朝代末期都是大通胀。我这个结论是《资治通鉴》从西汉到唐末的总结。其实后来的明朝也是如此。

其实现在也是如此，如果用大宗商品和核心资产价格来衡量，全世界就会进入大通缩，如果用纸币来衡量，全世界就会进入大通胀。

不用拿着太多的现金，也不用买太多的国债和理财，这些都是被收割的资产。多拿核心资产，只有核心资产才能躲过危机。

结束

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