证监会发声了，中芯国际停牌了，阿里巴巴暴涨了！

今年8月A股结束了，这个月指数非常炸裂，沪指涨7.97%，深成指涨15.32%，创业板涨24.13%，科创50大涨28%...！涨的人头晕目眩。

这个涨幅在全球遥遥领先，但大家不怎么兴奋。爱股君问了下大家的收益，有人说自己这个月赚了10%，就超过85%的人....！现在跑赢指数真难啊。

有人说这是美股式的慢牛，好的公司一直涨，垃圾公司边缘化。今年我们先体会了美股指数的慢牛，现在又体会美股只涨大票的慢牛！原来这么痛苦，还我A股熊市的炒作。

说真的，我也很不习惯这种极端抱团。只涨胖的，不胖的不涨，但我就喜欢苗条的呀！但胳膊拧不过大腿，尊重市场吧，市场才是对的。

不过，每个新的月份风格都会变化。下一个交易日就是9月了，大家可以观察下，是不是还是大票的狂欢，观察题材+连板会不会有起色！

我的看法，沪指要控制慢牛，所以大消费、大金融可能不让暴涨。如果茅台像宁德时代一样一天涨10%，那么4000点可能直接冲上了。所以暴利机会可能还是集中在双创，但要注意波动。

今天周五又是七夕情人节，这么好的日子，就不用占用大家的时间了。去做爱做的事吧，多关心身边的人...赚钱了去消费一下吧！

1、证监会召开“十五五”资本市场规划专家学者座谈会

近日证监会主席吴清在北京召开专题座谈会，充分听取意见建议！吴清强调，下一步，证监会深入贯彻党中央、国务院决策部署，高质量谋划好资本市场贯彻实施“十五五”规划相关工作，持续巩固资本市场回稳向好势头。

点评：村里召开重要座谈会，对A股最新的定调是：持续巩固资本市场回稳向好势头！“持续”这两个字，大家好好读三遍，让子弹再飞一会。

最近大家有点恐高，都快3900了，怕到4000点或9月3日后会大跌。现在给大家吃定心丸了，不要怀疑市场潜力，A股还得向上。

爱股君想说，A股熊了4年，才刚牛了1年，不可能就走完的。现在很多股民刚解套或者小赚，还没有达到刺激消费的效果！科技股刚热起来，并购重组和IPO还没几家呢。没有那么快结束的。

另外，重点讨论了“十五五”资本市场规划相关工作。除了加快资本市场改革、不断增强市场的吸引力和包容性，积极倡导长期投资、价值投资等。

资本市场对科技创新支持也是重中之重，最近A股猛炒卡脖子科技龙头，也跟卡位十五五规划有关！比如AI硬件、算力、先进制程芯片制造、生物医药制造、机器人等等等，肯定是“十五五”的重点，映射在A股那就是非常多的产业机会了，这是下半年重要的主线之一。

2、中芯国际：筹划发行A股购买资产 股票停牌

中芯国际发布公告称，因筹划发行人民币普通股（A股）购买资产事项，公司股票自2025年9月1日（星期一）开市起停牌，预计停牌时间不超过10个交易日。

点评：中芯国际拟收购中芯北方49%股权，该公司资产规模估计约450亿上下；收购金额超过200亿，这绝对是大的并购了！

中芯北方目前约40/~28nm 7万片/月12寸产能，按照8亿美金/万片投资，折旧基本完成。是妥妥的印钞机，并过来有利于增收上市主体盈利水平。

中芯国际这次趁着牛市，赶紧把子公司塞进上市资产！一是可以强大自身的实力，二是子公司的股东也可以套现退出。到底是利好还是利空？由于A股停牌，港股不停牌，下周一看港股中芯的表现了。

最近短短几天，中芯国际停牌了，华虹公司停牌了，芯原股份停牌了，国产半导体巨头你想买都买不到了！原因很简单，就是要趁着这一轮科技牛市，该收购的收购，该定增的定增，做强做大我们的核心自主科技。

总之，现在大家应该明白这轮牛市的主线为什么是科技，把寒武纪打造成“寒王”。因为就是利用龙头树立标杆，打开整个科技产业想象空间的！

下半年还有一堆独角兽上市，沐曦、摩尔、宇树科技等等。科创板、创业板会非常热闹，管理层需要维持科技牛的氛围。但后面炒的太高，或者抽血太多资金跟不上，那么科技股就要回调一波大的。

3、贵州茅台：控股股东拟增持30至33亿元

贵州茅台公告，控股股东茅台集团持股6.79亿股，占54.07%，计划自2025年9月1日至2026年2月28日，通过集中竞价增持公司A股，不低于人民币30亿元且不高于人民币33亿元；在增持计划实施期间及法定期限内不减持所持股份。

点评：茅台60亿元回购后，控股股东又祭出30~33亿的增持！不设定价格随便买，6个月内增持完毕，茅王牛逼。

当然这个金额还是小了点，毕竟市值1.86万亿，如果能够把金额提升到100亿，那诚意就更足了！但茅台已经是良心公司，大手笔分红+回购+增持三管齐下，为了股价是拼了。

估计是被寒武纪刺激的，一山不容二虎，茅台看见被寒王赶超坐不住了！今天收盘寒武纪1492元，茅台1480元，下周一谁是股王还不一定呢。

最近所有板块龙头都在暴涨，就是老消费太弱鸡。火车跑得快，全凭车头带。茅台起不来，茅指数们都会被压制，下周看茅台会不会像宁德时代一样，打出一根10cm的大阳线！

4、阿里巴巴暴涨10%

点评：今晚英伟达崩了，纳斯达克也崩了，阿里巴巴却大涨10%。美股不会被阿里巴巴吓的吧？像年初deepseek一样。

消息面，一是阿里收盘后公布的中报业绩不错，AI云业务是超预期的；二是外媒说阿里巴巴开发了一款新的AI芯片，以填补英伟达在中国市场空白；新的芯片不再由台积电代工，转为由国内一家企业代工。

这个牛逼了，不再由台积电代工，就能搞出新的芯片。那谁还要英伟达的H20啊？或者最新的芯片。

当然，阿里是不是真有这么牛，还不知道。最近阿里狂打外卖战，被调侃为“外卖公司”！但阿里豪赌AI的决心很大，布局也非常全面，旗下有阿里云、通义千问大模型，专注于芯片研发的平头哥等等，突破是有可能的。

每日侃市：

其它的消息。

华为：上半年净利润371亿元 同比下降32%。华为业绩还是挺炸裂的，营收保持了增长，净利润下滑比较多！主要是研发投入很大，上半年砸了900多亿搞研发。

作为国内国科技领域最具号召力的企业，华为现在单挑高通（5G）、苹果（手机），特斯拉（汽车），英伟达（芯片）、谷歌、微软（操作系统）。

美股七姐妹5家跟华为有直接竞争关系，这绝对是地狱的难度！华为要真突破了，我们的科技也就突破了。

中金：A股短期快速上涨后 存在局部泡沫化迹象。从估值上看，现在A股比较便宜是沪深300、上证50这几个，离2021年高点还差的挺远。

一些科技类指数很贵，比如：

芯片指数，目前市盈率176.18，分位点为100%。

科创50，目前市盈率190.32，分位点为100%。

双创50，目前市盈率56.92，分位点为100%。

创业板50，目前市盈率39.34，分位点为99.69%。

中证2000，目前市盈率156.98，分位点为100%。

北证50，目前市盈率73.72，分位点为96.39%。

但一旦我们真的科技突破，产业链上下游就能吃到利润，消化掉高估值！现在是机会和风险并存吧，科技股肯定没走完的。

新华保险：已启动鸿鹄基金三期试点 投资范围聚焦中证A500指数成分股。险资确实有钱，现在不投红利不投银行，投中证A500是好事！那些200~500的中市值股有机会了。

比亚迪：上半年净利155.1亿元 同比增14%。二季度利润下滑的挺厉害，看来价格战影响挺大！另外上半年研发投入309亿元，增长53%，也影响了利润。

被误读的“外卖战”：独属于中国的消费新时代。这是上~证报说的，官方开始认可外卖战，独属于中国的消费新时代！

难怪阿里巴巴打的这么起劲，这样美团就比较难受了。对老百姓比较友好，以后还能继续吃便宜外卖，便宜奶茶。

今晚美股纳斯达克跌的比较多，中概股、A50、离岸人民币都蛮强的！中国资产受老美影响越来越小了，我们走自己的路。