【厉害】存储全线大涨①：消费电子涨价潮要来了？

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美股闪迪暴涨27%，美光、希捷、西部数据等同样大涨，存储行业迎来超级涨价周期。PC、手机、平板等传统消费电子今年预计将迎来大涨价潮，想换新的朋友要注意时间节点哦！

第一章：暴涨的存储

昨天，英伟达在CES公布的RUBIN方案，依然有大量超越市场预期的惊喜存在！一个市场低估的变化，正是黄仁勋亲口对NAND许下的超级愿景！如果未来人工智能的计算能力要达到100倍甚至更高的水平，那么NAND才是未来的真命天子？需求很可能会持续紧缺持续炸裂！英伟达在CES展示的RUBIN方案中独立存储的rack，可能将彻底改变NAND产品的定价和需求！

美股存储继续狂飙，尤其是闪迪一夜暴涨27%+、美光+10%、西部数据+13%、希捷+13%。闪迪已经走出过去一段时间的调整周期，股价再创历史新高，美光和西部数据股价多日刷新历史新高，希捷今晚再创新高。作为NAND龙头的闪迪，本次新高仅仅是起点，NAND Flash未来一段时间的需求景气度和产品价格将突破市场认知。请注意，这是英伟达黄仁勋创造的一个巨大的新增边际需求，非常值得重视。以下是它的工作原理和未来逻辑。

简单来说，黄仁勋在CES上宣布，RUBIN平台方案成本相比上一代将降低10倍！在基础设施与算力层面，英伟达通过“极端协同设计”暴力破解物理极限，重构数据中心的成本逻辑。 面对晶体管数量仅增长1.6倍的瓶颈，英伟达通过Vera Rubin平台、NVLink 6互联以及BlueField-4驱动的推理上下文内存存储平台，强行将推理性能提升5倍，并将Token生成成本压低至1/10。这一层面的核心目标是解决Agentic AI（代理智能体）“算不起”和“记不住”（显存墙）的问题，解决HBM又贵又稀缺的问题，通过NAND产品来弥补硬件缺口，从而为AI应用场景从预训练向大规模的推理转移铺平道路。

资料来源：CES

在RUBIN中首次展示的独立存储rack，驱动了未来所有数据中心对SSD等产品的超预期需求，引爆了市场的做多热情。英伟达正式确立了从“生成式AI”向“推理型AI”（Test-time Scaling）的范式转移。 黄仁勋强调AI已不再是一次性的问答，而是需要多步思考和规划的思维链过程。为了使其能处理未见过的复杂长尾场景，存储能力是AI未来核心要解决的重点。

第二章：行业颠覆性变化

英伟达对存储架构的重大更新，本质是推理机制的进化迭代——从预训练到推理的范式转移，是未来AI投资的重点方向。正如铜缆、软管们从托盘中消失一样，存储只会在AI世界越来越多。

用行业龙头美光的话说，存储产品已从一个系统组件转变为决定产品性能的“战略资产”，因此这将是一轮前所未有的产业变革。。。

未来存储价格会怎么走？

哪些行业会受到存储的强影响？

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