一、盘面

周二A股市场三大指数收盘涨跌不一，沪指收跌0.713%，创业板指涨0.16%，两市成交1.52万亿，较上一交易日增量528亿。盘面上，两市3327只个股下跌，1856只上涨；涨停61家，跌停6家。指数开盘分化，创业板指微幅低开后震荡走高一度涨超1%，领涨两市，而沪指则在微幅高开后小幅跟涨，成功突破3500点关口；午后创业板指逐级走弱，沪指也在尾盘一小时回落翻绿。宏观上，当前外部扰动因素持续淡化，内部宏观经济温和复苏，重磅会议推动行业落后产能有序退出，给予市场进一步提振和催化。技术上，市场上升格局形成，上方空间也已彻底打开，沪市和深市轮番接力，使得指数始终保持震荡慢涨的运行节奏，三季度沪指上探前高3674点的预期很大。3500点得而复失并不改变市场趋势，短暂休整2-3个交易日后会再次向上发起冲击：

上证指数日K线图

二、热点方向

周三市场热点极为杂乱。周二强势领涨的算力硬件股还反复活跃，PCB方向继续领涨，金安国纪5连板，澳弘电子首板，铜冠铜箔20cm，东山精密一度涨超8%股价续创历史新高。同样在周二发力、掀涨停潮的光伏概念也延续强势，但板块内个股出现分化，华光环能5连板，亿晶光电6天4板，拓日新能2连板，国晟科技首板。与光伏关联度较高的电力股华银电力，叠加中报业绩增长预期，收出7天6板，新中港4连板，金开新能、桂冠电力涨停；智能电网概念股新能泰山、科陆电子上板，新特电气20cm。电力电网方向主要与近期多地出现持续高温带动用电负荷爆发式增长相关，而光伏则受益于近期新一轮的行业“反内卷”、去产能行动大幕开启。继7月7日价格试探性上涨后，多晶硅头部企业随后暂停对外报价，市场迅速将其解读为 “政策干预终结价格战” 的信号，推动板块情绪升温。

华银电力（600744）

另一方面，周三全天市场热点快速无序轮动，周期、金融、创新药、军工、机器人等多个方向轮番活跃，但持续性均一般。其中机器人开盘率先走强，20cm的恒工精密和大丰实业、长华集团竞价涨停，日发精机打出2连板，智元机器人概念的上纬新材、豪森智能双双20cm，但与此同时宁波华翔、龙溪股份等涨停被砸，恒工精密午后也出现砸板。消息面上，上纬新材公告称智元机器人拟收购上纬新材至少63.62%股份。军工股盘中也再度活跃，佳力奇一度冲击20cm，捷强装备、纵横股份涨幅靠前。创新药概念也震荡回升，CXO方向领涨，普蕊斯一度20cm上板，九芝堂涨停，塞力医疗上板尾盘被砸，美迪西、昭衍新药、恒瑞医药大幅跟涨。同样作为前期热点的稳定币概念也迎来局部回暖，金时科技3连板，京北方、信雅达均尝试反包，信雅达成功封板收出4天3板，天融信首板涨停。

金时科技（002951）

此外，早盘托育服务概念股异动，华媒控股竞价涨停，爱婴室、孩子王等高开低走。消息面上，国家发改委等七部门联合发布《关于加快推进普惠托育服务体系建设的意见》。水泥股被砸福建水泥涨停，塔牌集团、上峰水泥领涨。核电板块也震荡走强，旭光电子、合锻智能涨停双双被砸板，王子新材、国光电气等跟涨。还有短剧概念股异动拉升，中文在线涨超10%，欢瑞世纪涨停，掌阅科技、百纳千成等涨超5%。临近午盘中字头个股也出现拉升，中铁装配冲高涨超10%后回落，中成股份触板，资金抱团股中毅达涨超5%。午后还有新型城镇化、比亚迪智驾概念出现异动，而大金融方向包括证券、银行、多元金融概念股的走强成为全天市场一大亮点，同时也是沪指转弱的“元凶”，其中工商银行等多只银行股再创新高，大智慧2连板，越秀资本、南华期货封涨停，湘财股份上板被砸。

题材热点炒作脉络（07.09）

三、策略

场内资金始终难以形成炒作一致性。相较而言，科技方向，特别是PCB为代表的算力硬件，与光伏、电力持续性最强，也是短线活跃资金重点聚焦方向，高位股金安国际与华银电力、华光环能，是有机会走出一只超越7板高度的人气龙头的。更看好的还是叠加中报预期的华银电力，周四会是个情绪分歧点，如果这股能继续打出空间，后续即使断板也还有资金继续博弈，重点关注其分时杀跌点的低吸机会。至于其他方向，确定性都有限！

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