关税战利好半导体核心公司最全梳理（含名单）

三、概念股全梳理：七大核心赛道与龙头标的

1. 半导体设备与材料

北方华创（002371）：覆盖刻蚀、薄膜沉积全场景，28nm设备国产化率25%，2024年营收增长54%。

中微公司（688012）：5nm刻蚀机全球出货超5000台，LPCVD设备新增订单5亿元。

沪硅产业（688126）：12英寸大硅片月产能120万片，客户覆盖中芯国际、长江存储。

南大光电（300346）：ArF光刻胶产能规划5000吨，填补28nm制程国产空白。

2. 芯片设计与AI算力

寒武纪（688256）：思元370芯片算力560TOPS，适配DeepSeek大模型，军方订单占比超40%。

澜起科技（688008）：DDR5内存接口芯片全球市占率40%，受益AI服务器需求爆发。

圣邦股份（300661）：模拟芯片料号超2000款，高精度ADC替代ADI产品，华为基站核心供应商。

3. 功率半导体与车规芯片

斯达半导（603290）：车规IGBT模块全球第二，碳化硅产线2025年投产，配套车型超60款。

纳芯微（688052）：隔离芯片累计出货10亿颗，车规磁传感器进入蔚来供应链。

士兰微（600460）：IDM模式龙头，车规级IGBT模块出货量同比增200%。

4. 晶圆制造与封测

中芯国际（688981）：14nm工艺良率95%，华为麒麟芯片核心代工厂。

长电科技（600584）：2.5D封装良率99.9%，HBM产能提升至每月1万片。

通富微电（002156）：Chiplet技术突破，14nm芯片性能比肩7nm，良率达99%。

5. 第三代半导体

天岳先进（688234）：全球第四大碳化硅衬底厂商，6英寸产品良率超85%，进入特斯拉供应链。

三安光电（600703）：氮化镓射频器件全球市占率30%，适配5G基站与快充市场。

6. EDA工具与IP生态

华大九天（301269）：模拟电路EDA全流程覆盖，客户超500家，市占率突破15%。

芯原股份（688521）：RISC-V生态龙头，Chiplet技术接入超20家车企，IP授权毛利率60%。

7. 存储芯片与先进封装

兆易创新（603986）：车规级MCU市占率15%，NOR Flash导入特斯拉供应链。

江波龙（301308）：越南SSD基地规避关税，企业级存储市占率突破10%。