A股七月完全是银行牛市！谈谈我对下周市场主线的思考

一、我的思路

昨晚我们还讲下周一量化新规，这两天量化资金在疯狂冲刺了，所以今天的波动还会很大，到底是砸盘减仓还是继续不断轮动，暂时没法预判的了。但今天将会是量化最后的疯狂。

下周市场就偏于理性了，但量化只是功能被弱化，并不是全面禁止，所以市场到底如何演绎，还是要边走边看。

今天市场波动就很大

银行股再度新高了，与其他方向跷跷板。两市超4100+下跌。

今天领涨方向，算力硬件，PCB持续活跃，CPO高位滞涨，铜缆高速连接补涨上来；AI游戏继续走趋势，一是炒中报预期，二是出海进程及规模或超预期

题材这边

电力，钢铁，互联网金融，都有量化参与，再者今天稳定币，昨天固态电池，大家发现走法像吗？

所以今天是最后的疯狂，市场风格偏向机构趋势玩法

关于7月7日的量化细则变更，是影响下周市场风格大事，量化公司提前做了适配和调整，下周一、下周二是重要的量能观察点。

二、热门板块及龙头逻辑

1.算力硬件

第一台GB300服务器正式出货，云服务商CoreWeave提供服务，Dell提供集成。有几个点更新一下，一是相比H架构，响应速点提升10倍；二是采用液冷架构；三是HBM3e显存；还有就是配备NVIDIA Quantum-X800 InfiniBand交换机

这一轮海外算力趋势真强。

这次产品全方面升级，如果从供应链的角度，对CPO、PCB、电源的要求也会提高，就跟踪下哪些新企业会是新进入玩家。

周末我们会继续挖挖。

2.银行板块

这一轮银行的牛市，其他板块到头来最多都只是陪跑，到了这个节点，险资还在无止境的买入银行股，又是十家银行创出历史新高；不知道后续爆出坏帐率的时候，银行会是何种走势。也没法去预测了。

今天没什么可写的

大家周末愉快

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