A股终于出利好消息！资金入场抢反弹，这个方向也会炒

一、今日消息

①冲突降温了。

所以资金抢反弹，放量了近4000亿，都想快速先抢，做个套利再说；估计又是一次性买入，明天板块再进入分歧。

②DDR4价格暴涨，DRAM历史上首次出现前代产品报价较最新规格贵100%

③半导体消息多了，今天有研新材和长川科技定增，北方华创成了芯源微实控人，台积电南京厂向中微公司采购10台5nm介质刻蚀机，预计2026年一季度交付。

二、我的观点

放量突破3400点，比较积极的信号。

市场方向

机构方向，大金融换掉银行，变成了证券和互联网金融领涨；科技这边，换掉海外算力，变成国产算力，人形机器人、新能源汽车领涨；至于前面涨的稍微多点的，创新药冲高回落；新消费也低迷；

所以说就节奏没有变，机构延续高低切思路。

题材方向，冲突概念领跌，稳定币分化，基建板块异动，固态电池走了持续，轮动思路也是没变，只不过有了增量资金，跷跷板就不那么明显。

这也是为何我们一直强调找超跌板块博弈超跌反弹的原因。

接下来继续盯着冲突，如果真的停下来了，那机构板块都有机会，像低空经济、机器人、国产算力、半导体链、新能源汽车等等，但还是以轮动为主。

因为量化还是最大的交易力量。

三、热点板块及龙头逻辑

1..AI算力：

这是上周的复盘文章，原话再贴一次。

2.半导体链：

①端侧AI，继续看好。

炬芯科技新高，泰凌微，移远通信，也都快上来了。其他像全志科技等，也是继续看好。

今晚上泰凌微中报公告，Q2业绩预增又超预期，22nm制程芯片（支持BLE6.0+边缘AI）在无线音频/智能家居领域快速起量，根据最新公告，Q2单季预期销售破千万元；今年商业化落地加速，智能耳机、AI办公键鼠（对接字节）、无线麦克风全面渗透。

②存储芯片，继续看好。

3.人形机器人：今天增量资金介入，早盘我们友情提示了，所以就算明天分歧，后续还会炒的。

几个标的，前两天文章又贴了一遍。

像肇民科技、双林股份、托斯达等，可以再去翻翻看。再者江苏雷利也是资金介入，后面分歧也可以多关注。

4.稳定币：鱼尾行情了，不要参与了。

5.固态电池：今天涨停潮，板块梯队太强了，今晚上都在吹，没有合适的接入点了。我们讲过的几个辨识度，都在高位了，就不再提了，谨防新人激动。

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