具身智能洗牌季：热闹是别人的，订单才是自己的

郭彦东的一句话点破了行业真相：“真正重要的不是谁更热闹，而是谁在积累未来几年的确定性。”

这话说得扎心。过去一年，具身智能赛道热得发烫，各路资本蜂拥而入，PPT上的机器人能歌善舞，发布会上的demo神乎其神。可热闹归热闹，真正敢亮订单的企业有几家？

智平方偏偏亮了：与惠科签下三年1000台订单，这不是表演型机器人，是实打实进工厂干活的“打工人”。自有产线已启动，今年千台产能，明年规划万台。用郭彦东的话说，这叫“脚踏实地做好真应用”。

泡沫退去，裸泳者现。 2026年的洗牌，洗的不是谁的技术听起来更玄乎，而是三件事：模型是不是真通用？硬件能不能量产不趴窝？商业化路径能不能复制？

先说模型。智平方自研的VLA模型（视觉语言动作一体），用谷歌模型1/20的规模，性能反超80%。这不是炫技——模型越小、效率越高，意味着在真实场景中响应更快、成本更低。那些靠堆参数讲故事的公司，该醒醒了。

再看硬件。工业级场景不讲情怀，5万小时无故障运行是底线。智平方的AlphaBot能在汽车制造、半导体车间干分拣、质检的脏活累活，这才是真本事。核心零部件扛得住，产线才转得起来。

最关键的还是商业化。惠科这一单有意思：全球第三大面板厂商，1000台订单，不是试点，不是示范，是批量采购。这说明什么？说明具身智能机器人已经从“展品”变成了“工具”，从“概念验证”进入了“成本核算”。

郭彦东对C端的态度很清醒：机器人直接进家庭？5年后再说。这话说得实在——现在连工业场景的可靠性都要死磕，家庭环境更复杂、成本更敏感，急着吹家庭机器人，不是蠢就是坏。

2026年的分水岭，其实就一句话：谁在真干活，谁在真烧钱。

那些靠融资讲故事的公司，会发现资本的钱不好拿了——投资人也不傻，看了两年的demo，总要见见订单吧？那些靠补贴活着的项目，会发现政策风向变了——地方政府也要算账，你贡献了多少税收、解决了多少就业？

智平方选择的路径很明确：工业场景打底，公共服务探路，家庭市场静待时机。这个节奏符合产业规律，也符合商业逻辑。最怕的是还没学会走路就想跑马拉松，最后摔得鼻青脸肿。

郭彦东说“仰望星空，脚踏实地”。这句话放在2026年的具身智能行业，不是情怀，是生存法则。星空谁都看得见，但脚底下的路，每一步都得踩实了。

洗牌已经开始，别光顾着看热闹。