8月7日，今天A股继续反弹，盘中上证指数突破3636点创下今年新高，验证了我们的预测，突破之后，市场还会继续惯性上涨。

技术上，上证指数上方有一个压力位，位置为3674点，是去年10月那波行情留下的顶点，预计阻力不大，届时不排除有一轮短暂回撤。

今天医药出现一轮探底，但医疗器械板块异动，尾盘脑机接口快速拉升，医疗器械行业跌了4年，某机构研报预测，Q3多家医疗器械公司迎来业绩的重大拐点，四季度会出现估值修复行情，可以提前布局细分行业龙头。

特朗普的关税策略已经乱了方寸，先是按照国别来征收，然后现在又是按照行业来威胁，行业和国别是有交叉的，此举说明美国政府对贸易逆差已经束手无策。顺便一提，中国7月份的外贸数据依然很好，顺差继续扩大。

7月份，中国进出口同比增长6.7%。其中，出口增长8%；进口增长4.8%。

5、6月的进出口数据也很好，似乎，无论是加关税，还是减关税，都阻止不了中国出口的增长。其实也很简单，话说你收了关税普通人的日子就不过了？东西就不买了，不存在的。关税随便怎么加，东西要买还得买，所以我国的出口生意根本停不下来。

我国贸易顺差越来越高，特朗普就要焦虑。于是，如今是分行业加税。其中进口药少量加税，对原料药出口是短期利空，其中芯片加税100%，对芯片产业是个短期利空，因为成熟制程芯片上，中国是世界第一出口国，其中特朗普叫停拜登风电项目，对风电是一个短期利空。

那么这些利空会不会造成长期影响？我认为必定不会，只需要若干天的消化，市场就会适应这些消息，然后这些板块将会重拾升势。

核心原因，未来有一个客观规律，特朗普将不得不承认，“关税成本最终由美国消费者承担”。只要这个判断是正确的，那么所有的关税，制裁，都是短期的，都是自损一千，损人两百的亏本“折腾”。

当然，这些板块在最近会有若干交易日的波动震荡。投资者就是自己资金的将军，为将者，泰山崩于前而色不改，麋鹿兴于左而目不瞬，总结，就是稳住。

最后，关注一个新的概念股，即eSIM板块。这个板块，其实很久很久以前我们就关注过，很多人都不记得了，如果你搜索我的公众号，你会发现最早提到他，可能在2020年的2月，而在2020年10月，eSIM概念股就有一波异动，为什么那个时候有异动？

很简单，那段时候很多国家的普通人出不去门，于是，做两件事：一件事疯狂买各类互联网设备，比如当时很多人买智能手表测血氧量，另一件事，就是大多数人去不了营业厅。

这个时候，eSIM就能很好解决问题，因为他不用去申请电话卡，就能直接在手机上开通。在国外，2018年的iPhone XS就已经引入了eSIM技术。

而可惜的是，国内三大运营商一直没有引入eSIM，不是技术上达不到，而是一旦用户可以自由切换，没有去营业厅的麻烦，那么三大运营商手上的用户很可能迅速转网，届时，一个电话，就能在移动，联通和电信三家来回切换，这是三大运营商很难接受的。

当然，表面上的说法是，eSIM不安全，会导致更多电信ZP的出现，毕竟，近几年一直在治理这个问题。

不过，近年来，三大运营商的业务越来越依赖于物联网，而不是电话卡。比如现在新能源汽车其实基本上是联网的，比如大量的家用设备具备联网功能。当然，大多数物联网的联网，是通过WIFI，但少部分，比如汽车到处开，是一定需要电话卡。

此时，如果要让用户一张张卡的去申请，那效率太低了。所以，eSIM就在最近，被三大运营商重启。首当其冲的就是联通。

为什么是联通？三大运营商中，最想要打破市场格局的，就是联通，想要从电信那里获得宽带用户，想要从移动那里获得移动用户，所以积极性很高。但联通一开始也不敢动电话卡用户，而是从智能穿戴入手。

对于eSIM投资，首先，投资人要清楚，该业务铺开还存在不确定性，可能遭遇运营商抵制。其次，一旦业务铺开，中国联通相对收益，三大运营商共同获益，因为代表着物联网中嵌入eSIM，意味着运营商收费点增多。

最后，除了三大运营商，eSIM板块概念股还有：澄天伟业、紫光国微、美格智能、思特奇、东信和平、新恒汇等，主要是eSIM依然需要卡片，只是将卡片植入到物联网和手机等设备当中。

吕长顺（凯恩斯） 证书编号：A0150619070003。【以上内容仅代表个人观点，不构成买卖依据，股市有风险，投资需谨慎】