今夜，暴涨！

来源 中国基金报记者 泰勒

大家好，今晚继续关注海外市场的表现，然后迎接周四的A股开盘吧！

美股大涨

10月8日晚间，美股高开，三大指数上涨，道指涨超100点，纳指大涨超0.8%，标普指数涨约0.6%。

英伟达股价上涨近2%。首席执行官黄仁勋在接受采访时表示，近几个月需求上升，“今年尤其是过去六个月，计算需求显著提升”。他还称，自己后悔没有向马斯克的人工智能初创公司xAI投入更多资金，并对该公司正在进行的融资“感到非常兴奋”。

此外，以半导体为主的科技板块集体大涨。费城半导体指数暴涨超2%。

此外，戴尔科技暴涨超7%，消息面上，公司上调其收入及盈利预测，受人工智能基础设施需求强劲推动，目前预计全年收入将增长7%至9%，高于8月预测的3%至4%；经调整每股盈利将增长至少15%，而之前的预期是至少增长8%。

就在前一天，英伟达随甲骨文股价回落而走低。此前有报道称，甲骨文云业务利润率低于分析师预期，并且该公司在部分出租英伟达芯片的交易上处于亏损状态。

这进一步加剧了市场对“AI泡沫”的担忧，让人想起上世纪90年代末对早期互联网公司的疯狂追捧，最终导致“互联网泡沫”破裂。许多市场观察人士敦促投资者对投资组合进行再平衡，同时也承认在AI行情耗尽之前，股市仍可能进一步上行。

分析师表示：“我们经历了一波漫长的上涨。一切看起来都被拉得很高、很兴奋、很亢奋。事实上，我仍然认为，在真正出现转折之前，这种亢奋还可能更亢奋一些。”

瑞银全球财富管理的马克·哈菲尔表示：“如今科技巨头的市盈率仍远低于互联网泡沫峰值时科技公司的水平，我们认为牛市依然完好无损。”

高盛策略师彼得·奥本海默认为，现在就担忧美国高飞科技股泡沫为时尚早，因为这轮上涨伴随着强劲的盈利增长；而在历史上的泡沫时期，市场上涨主要由投机驱动。

不过，这位策略师重申，投资者应寻求分散化，以规避美国股市上涨过于集中以及AI领域竞争加剧所带来的风险。

与此同时，当前的美国政府关门已拖至第八天。目前为止，停摆对股市的拖累有限，但若持续时间延长，将对市场情绪构成更大风险。

华尔街还将关注周三公布的最新美联储会议纪要。鉴于9月会议分歧明显，且目前在政府关门导致宏观数据稀缺的背景下，纪要或为投资者提供更多有关决策层取向的线索。分析师称，该文件将为所谓“风险管理式降息”提供更多背景。

黄仁勋称AI算力需求“显著上升”

英伟达首席执行官黄仁勋表示，随着人工智能模型从解答简单问题走向复杂推理，今年的需求大幅上升。“今年，尤其是过去六个月，计算需求显著提升”。

黄仁勋表示，AI推理模型正在使用指数级增长的算力，同时也因出色的结果而迎来指数级增长的需求。

他说：“这些AI已经足够聪明，人人都想用。我们现在同时看到两个指数级的增长在发生。”

谈到英伟达最先进的图形处理器“Blackwell”时，他表示：“Blackwell的需求非常非常旺盛。我认为我们正处在一轮新建造周期的开端，一场新的工业革命的开端。”

英伟达上月宣布将向OpenAI的大规模数据中心建设投资1000亿美元。OpenAI计划使用英伟达芯片建设10吉瓦（GW）规模的数据中心。

AI行业规划的体量引发质疑：行业龙头能否获得足够电力来支撑其雄心。10吉瓦相当于800万户美国家庭一年的用电量，或相当于纽约市2024年夏季峰值基础负荷水平。

黄仁勋表示，为了快速满足需求并让消费者免受电价上涨影响，AI产业需要在电网之外建设新的发电能力。数据中心应配备天然气电源，并在未来某个时点考虑核电。

他说：“我们几乎应该在所有可能的发电方式上进行投资，数据中心自发电的推进速度可能远快于把电并入电网，而我们必须这么做。”