7月31号A股策略：市场情绪也没有变差，还在复制走趋势反弹

一、我的思路

上午权重一波拉升，下午一波急跌跳水。一些高位抱团有所筹码松动。昨晚复盘我们还讲风控的话就关注银行板块的走势。

今天银行就直接反弹了，因为昨天银行板块指数已经跌到布林线最下沿了，如果下沿线支撑的住，那么银行就有可能走出一个小的反弹周期，这与之前弹一天就回调的性质是不同的，所以有资金担忧，就做兑现了，而一些容量票、龙头票的大跌（如盛和资源、中大力德、潍柴重机）则给相关板块带来较大负面影响。

接下来怎么走，继续盯着银行走势，继续反弹则市场走弱；如果银行重回调整则成长方向再次轮动。

看看南下资金做法，今天继续豪买港股约117亿港元；尤其是下午港股跳水后，南下资金曾一度犹豫，但之后继续选择了猛冲。今年以来净买入金额已达8537亿港元，内资真是有钱。所以港股这波行情，不会有疑问。

那A股起来的趋势就不会结束。策略上在日线趋势没有被破坏之前，龙头品种可以试错博弈机会，对有逻辑预期，底部放量品种，就多些耐心了。

二、板块节奏

1.AI算力

①AI硬件

英伟达算力（CPO/PCB）出现调整，但像代表性龙头，胜宏科技还是红的，新易盛回调幅度有限，这波趋势核心依然是英伟达产业链。

还有光芯片三杰

但我们现在已经把重点放在国产硬件上了，字节、腾讯、阿里等的算力招标采购也要开始了。随着招标开始，各大厂的AI进展、Ca­p­ex增长程度应该都会让人惊喜，所以像联特，光迅，华工，锐捷，剑桥，光库，沃尔，都可以耐心。

②AI应用

我更看好的是，智能体，大模型，但走强的是AI+行业分支，传媒影视靠消息来催化，游戏是出海加AI降本增效，又有估值的优势，已经调整过的品种，像冰川，就继续跟踪关注。

2.半导体

GPU新秀发酵了，东芯股份，这个也别问，做个套利跑就行了；再者存储异动，兆易创新这种大容量，继续多些耐心就行；光刻机方向，继续发酵，这个太敏感，也讲不了了。

3.创新药、AI应用、稀土、半导体材料等方向，继续有个股走出大反弹的，还是继续在轮动的性质。还在复制创新药，AI硬件，高涨的情绪，都想走出趋势来。

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